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業(yè)績(jī)持續(xù)高增長(zhǎng)，全球業(yè)務(wù)布局打開增量空間
　　2023H1，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.23億元，同比增長(zhǎng)41.76%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.84億元，同比增長(zhǎng)41.63%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)0.92億元，同比增長(zhǎng)56.51%。單看Q2，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.70億元，同比增長(zhǎng)41.00%，環(huán)比增長(zhǎng)7.14%；歸母凈利潤(rùn)0.47億元，同比增長(zhǎng)38.92%，環(huán)比增長(zhǎng)27.03%；扣非歸母凈利潤(rùn)0.53億元，同比增長(zhǎng)55.88%，環(huán)比增長(zhǎng)35.90%。隨著產(chǎn)品的廣度和深度不斷提升，公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，收入端與利潤(rùn)端均快速增長(zhǎng)。同時(shí)，公司積極推進(jìn)全球業(yè)務(wù)布局，增強(qiáng)自主品牌“畢得”、“BLD”與“AmBeed”在海內(nèi)外的品牌影響力，品牌辨識(shí)度正逐年提升?？紤]行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，我們下調(diào)2023-2025年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)分別為1.85/2.44/3.33億元（原預(yù)計(jì)2.04/2.79/3.82億元），EPS為2.03/2.69/3.66元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)P/E為37.4/28.3/20.8倍，鑒于公司在行業(yè)處于領(lǐng)先地位，并有望持續(xù)提高市占率，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　積極建設(shè)分子砌塊新產(chǎn)品線，服務(wù)客戶數(shù)量穩(wěn)健增長(zhǎng)
　　公司堅(jiān)持“多快好省”的經(jīng)營(yíng)理念，致力于打造國(guó)內(nèi)最齊全、最新穎的分子砌塊產(chǎn)品庫；截至2023年6月底，現(xiàn)貨產(chǎn)品種類數(shù)達(dá)到10.3萬種，豐度遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者。同時(shí)，公司持續(xù)擴(kuò)充新品系，2023H1研發(fā)投入達(dá)0.27億元（+45.02%），研發(fā)人員達(dá)146人（+18.70%）；硼酸及硼酸酯、含氟砌塊產(chǎn)品線不斷擴(kuò)大持續(xù)增長(zhǎng)，已初步呈現(xiàn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)。此外，公司近12個(gè)月累計(jì)供貨1萬余個(gè)客戶，相比2022年度增長(zhǎng)約18%，持續(xù)為客戶提供優(yōu)質(zhì)又高效的服務(wù)。
　　積極布局全球8大區(qū)域中心，海外業(yè)務(wù)迎來快速發(fā)展期
　　公司在美國(guó)、德國(guó)、印度布局三個(gè)境外區(qū)域中心，在國(guó)內(nèi)上海、深圳、天津、成都、武漢等五地設(shè)置了分倉，通過全球區(qū)域聯(lián)動(dòng)大幅提升運(yùn)營(yíng)效率，大大縮短客戶的新藥研發(fā)周期，全球供應(yīng)鏈體系已初見雛形。2023H1公司海外收入達(dá)2.66億元，同比增長(zhǎng)45.21%，海外業(yè)務(wù)正處于快速發(fā)展期。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：藥物發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)需求下降、核心成員流失、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化等