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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　看好新技術(shù)方向：半導(dǎo)體量檢測(cè)設(shè)備、人形機(jī)器人、復(fù)合集流體、HJT、鈣鈦礦、海風(fēng)、。通用自動(dòng)化和工程機(jī)械下半年有望復(fù)蘇。
　　摘要：
　　機(jī)械行業(yè)近期觀點(diǎn)：1）新技術(shù)方向：半導(dǎo)體量檢測(cè)、人形機(jī)器人、PET銅箔設(shè)備、HJT、鈣鈦礦、海風(fēng)、設(shè)備。2）通用自動(dòng)化、工程機(jī)械數(shù)據(jù)改善+政策利好，看好叉車(chē)、機(jī)床刀具、工業(yè)閥門(mén)、注塑機(jī)壓鑄機(jī)。
　　半導(dǎo)體設(shè)備：ASML先進(jìn)DUV出口許可延長(zhǎng)，設(shè)備廠商業(yè)績(jī)亮眼。ASML獲得荷蘭政府許可，23年底前可以繼續(xù)向中國(guó)出口NXT:2000 i及以上DUV光刻機(jī)，核心設(shè)備供應(yīng)緩解，利好上游設(shè)備端。多家企業(yè)半年度業(yè)績(jī)亮眼，華海清科CMP設(shè)備市占率提升，新品驗(yàn)證順利；芯源微涂膠顯影機(jī)客戶端導(dǎo)入順利，清洗設(shè)備市占率提升；中科飛測(cè)檢測(cè)、量測(cè)設(shè)備訂單穩(wěn)步增長(zhǎng)，產(chǎn)品線不斷拓寬；精測(cè)電子利潤(rùn)短期承壓，8月新簽1.73億元前道檢測(cè)設(shè)備訂單，半導(dǎo)體在手訂單13.65億同比高增。推薦精測(cè)電子、華海清科，受益標(biāo)的標(biāo)的中科飛測(cè)、盛美上海、芯源微。
　　通用自動(dòng)化：穩(wěn)增長(zhǎng)政策利好，著力擴(kuò)大有效投資。9月1日，工信部等七部門(mén)發(fā)布《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023—2024年）》，深挖國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛能，擴(kuò)大有效投資，持續(xù)擴(kuò)大工業(yè)母機(jī)、儀器儀表、制藥裝備、工業(yè)機(jī)器人等需求，推動(dòng)高端工業(yè)母機(jī)批量化應(yīng)用。紐威數(shù)控、海天精工、科德數(shù)控等機(jī)床廠商23H1增長(zhǎng)穩(wěn)健。油服設(shè)備推薦迪威爾、紐威股份、叉車(chē)推薦安徽合力、杭叉集團(tuán)、諾力股份、機(jī)床推薦紐威數(shù)控、海天精工、科德數(shù)控，工控推薦禾川科技、受益標(biāo)的匯川技術(shù)。
　　機(jī)器人：工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化提升，人形機(jī)器人量產(chǎn)漸近。根據(jù)MIR，23H1國(guó)產(chǎn)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化率提至43.7%/+7.7pct，埃斯頓連續(xù)四年工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)品牌出貨量第一。拓普集團(tuán)機(jī)器人直線執(zhí)行器和旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器送樣并獲客戶認(rèn)可，項(xiàng)目要求24Q1量產(chǎn)爬坡，初始訂單每周100臺(tái)，人形機(jī)器人量產(chǎn)漸近。推薦鳴志電器、埃斯頓、禾川科技、國(guó)茂股份、豐立智能，受益標(biāo)的三花智控、拓普集團(tuán)、匯川技術(shù)、雙環(huán)傳動(dòng)、中大力德等。
　　光伏設(shè)備：奧特維新簽18.9億單晶爐訂單，光伏設(shè)備企業(yè)訂單充沛。奧特維子公司中標(biāo)18.9億元天合光能單晶爐訂單，23H1新簽訂單58億元/+77%，在手訂單102億元/+77%；捷佳偉創(chuàng)合同負(fù)債118億元/+217%；邁為股份合同負(fù)債67億元/+136%；京山輕機(jī)在手訂單92億元/+121%。推薦電池片設(shè)備環(huán)節(jié)邁為股份、捷佳偉創(chuàng)，組件設(shè)備環(huán)節(jié)奧特維，硅片設(shè)備環(huán)節(jié)高測(cè)股份，鈣鈦礦設(shè)備環(huán)節(jié)京山輕機(jī)和奧來(lái)德。
　　工程機(jī)械：行業(yè)底部業(yè)績(jī)承壓，電動(dòng)化、國(guó)際化、新品放量穿越周期。23H1我國(guó)挖掘機(jī)銷(xiāo)量10.9萬(wàn)臺(tái)/-24%承壓，出口+電動(dòng)化+地產(chǎn)基建政策有望帶動(dòng)板塊復(fù)蘇。三一重工國(guó)際市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，電動(dòng)挖掘機(jī)、電動(dòng)泵車(chē)進(jìn)入批量化；徐工機(jī)械Q2業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)正，混改成效顯著，利潤(rùn)率回升；恒立液壓產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，非挖產(chǎn)品持續(xù)放量、海外工廠即將投產(chǎn)創(chuàng)收增利。推薦三一重工、徐工機(jī)械、恒立液壓、建設(shè)機(jī)械、浙江鼎力。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新技術(shù)研發(fā)不達(dá)預(yù)期、產(chǎn)業(yè)政策變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。