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公司發(fā)布2023年中報(bào)，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)超預(yù)期
　　業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)超預(yù)期。2023年8月25日晚，銅陵有色發(fā)布2023年中報(bào)。2023年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收687.97億元，同比增長(zhǎng)11.10%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)14.29億元，同比增長(zhǎng)2.57%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)14.25億元，同比增長(zhǎng)15.02%。其中，第二季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入344.60億元，同比增長(zhǎng)4.51%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.75億元，同比增長(zhǎng)1.31%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)7.04億元，同比增長(zhǎng)19.32%。
　　銅產(chǎn)品產(chǎn)能?chē)?guó)內(nèi)領(lǐng)先，持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)增效
　　公司為國(guó)內(nèi)主要陰極銅生產(chǎn)企業(yè)和銅箔生產(chǎn)企業(yè)，在銅礦采選、銅冶煉及銅箔加工等領(lǐng)域有著深厚的技術(shù)積累。2022年，公司生產(chǎn)陰極銅162.87萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的14.73%，位居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位；銅箔產(chǎn)能達(dá)5.5萬(wàn)噸，5G通訊用RTF銅箔、6微米鋰電箔實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，為行業(yè)龍頭企業(yè)主要供應(yīng)商。2022年，池州銅箔1.5萬(wàn)噸和銅陵銅箔1萬(wàn)噸鋰電銅箔開(kāi)工，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，公司將具備年產(chǎn)各類(lèi)高精度電子銅箔8萬(wàn)噸能力。
　　收購(gòu)中鐵建銅冠70%股權(quán)
　　公司擬向有色集團(tuán)發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的中鐵建銅冠70%股權(quán)，并擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金，交易作價(jià)為66.73億元。中鐵建銅冠的核心資產(chǎn)是位于厄瓜多爾的米拉多銅礦。截止22年12月24日（評(píng)估基準(zhǔn)日），Mirador1（Acumulada）礦區(qū)面積2985公頃；保有資源量為1464.76百萬(wàn)噸，其中Mirador礦區(qū)保有資源量772.36百萬(wàn)噸，MiradorNorte礦區(qū)保有資源量692.1百萬(wàn)噸。銅品位0.47%，折合銅金屬量約575.9萬(wàn)噸；伴生金品位0.12克/噸；伴生銀資源量772.3百萬(wàn)噸，Ag平均品位1.314克/噸，伴生銀全部在Mirador礦床。一期項(xiàng)目于2019年投產(chǎn)，并計(jì)劃今年擴(kuò)產(chǎn)至2640萬(wàn)噸/天，預(yù)計(jì)礦產(chǎn)銅產(chǎn)量12萬(wàn)噸左右；二期建設(shè)產(chǎn)能1980萬(wàn)噸/天，預(yù)計(jì)2025年6月投產(chǎn)，投產(chǎn)后年礦產(chǎn)銅產(chǎn)量預(yù)計(jì)20-22萬(wàn)噸，為公司礦產(chǎn)銅帶來(lái)約15萬(wàn)噸的增量。
　　盈利預(yù)測(cè)
　　預(yù)計(jì)公司2023/2024/2025年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1327.78/1358.29/1375.86億元，分別同比增長(zhǎng)8.97%/2.30%/1.29%；歸母凈利潤(rùn)分別為32.14/37.93/41.63億元，分別同比增長(zhǎng)17.71%/18.01%/9.77%，對(duì)應(yīng)EPS分別為0.31/0.36/0.40元。
　　以2023年9月1日收盤(pán)價(jià)3.33為基準(zhǔn)，對(duì)應(yīng)2023-2025E對(duì)應(yīng)PE分別為10.91/9.24/8.42倍。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期；美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策超預(yù)期；產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期。