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框架：中長(zhǎng)期基于空間&格局&成長(zhǎng)路徑選擇高成長(zhǎng)性賽道，中短期跟蹤產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)邊際進(jìn)度，短期跟蹤成本端變量
　　中長(zhǎng)期視角：結(jié)合空間（單車價(jià)值較高）、格局（外資壟斷，國產(chǎn)化空間較大）、成長(zhǎng)路徑（核心看量?jī)r(jià)，價(jià)：消費(fèi)升級(jí)&電動(dòng)智能增量+三大平臺(tái)化路徑驅(qū)動(dòng)單車配套價(jià)值提升；量：從突破合資到綁定成長(zhǎng)性新勢(shì)力&自主；從國產(chǎn)替代到全球替代）選擇高成長(zhǎng)性賽道，當(dāng)前零部件企業(yè)成長(zhǎng)性增強(qiáng)的核心變量排序?yàn)椋嚎蛻舨呗?gt;產(chǎn)品升級(jí)。長(zhǎng)期看，全球化+平臺(tái)化能力將強(qiáng)化成長(zhǎng)性。
　　中短期視角：跟蹤產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)邊際進(jìn)度與變化，根據(jù)當(dāng)年及次年新車搭載配置趨勢(shì)，橫向篩選并排序邊際增強(qiáng)或減弱的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。
　　短期視角：跟蹤成本端變量，包括原材料價(jià)格、運(yùn)費(fèi)、匯兌等，并結(jié)合零部件企業(yè)經(jīng)營(yíng)周期預(yù)判盈利情況。
　　 2023年產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)三大增強(qiáng)主線：座椅升級(jí)、機(jī)器人、特斯拉全球化
　　座椅消費(fèi)升級(jí)加速：消費(fèi)屬性配置最重要賣點(diǎn)，2023年高端配置加速下沉，升級(jí)趨勢(shì)全面提速。
　　機(jī)器人拐點(diǎn)已至：硬件降本+軟件賦能+場(chǎng)景拓展，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化拐點(diǎn)已至，基于工藝及客戶同源基礎(chǔ)，汽零延伸至機(jī)器人開辟新成長(zhǎng)。
　　特斯拉全球化提速帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈出海：特斯拉新車和產(chǎn)能布局，全球化是下一步重心，加速國內(nèi)供應(yīng)鏈全球化產(chǎn)能布局。
　　 2024年產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)前瞻：高壓快充、城市L3
　　高壓快充：純800V高壓快充成主流新勢(shì)力共識(shí)，2024年理想W平臺(tái)、小鵬、問界、零跑高壓快充車型放量下有望迎規(guī)?；D(zhuǎn)折年。
　　城市L3：政策支持+大模型助力感知算法突破下，主機(jī)廠城市L3積極落地。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)景氣度不及預(yù)期、供應(yīng)鏈盈利壓力、研報(bào)使用信息更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)規(guī)模測(cè)算偏差風(fēng)險(xiǎn)等