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1. AI驅(qū)動(dòng)，L3級(jí)自動(dòng)駕駛奇點(diǎn)已至
　　人工智能驅(qū)動(dòng)下，自動(dòng)駕駛已經(jīng)無(wú)限接近L3。特斯拉FSDV11及后續(xù)版本可較好應(yīng)對(duì)城市、鄉(xiāng)村高速等復(fù)雜道路場(chǎng)景，能力強(qiáng)大。從最初的大約2000名內(nèi)測(cè)客戶(hù)，到面向所有北美車(chē)主開(kāi)放，F(xiàn)SD累計(jì)使用里程數(shù)在2023年Q2已經(jīng)增長(zhǎng)至超過(guò)3億英里。特斯拉的表現(xiàn)得益于其在算法領(lǐng)域的開(kāi)創(chuàng)性創(chuàng)新和持續(xù)迭代，于此同時(shí)，特斯拉也打造了從車(chē)載算力芯片及控制器、云端算力芯片及數(shù)據(jù)中心、數(shù)據(jù)閉環(huán)等完善的自動(dòng)駕駛所需要的產(chǎn)業(yè)閉環(huán)體系，形成強(qiáng)大的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
　　2. BEV+Transformer，自動(dòng)駕駛進(jìn)入大模型時(shí)代
　　大模型推動(dòng)算法突破，自動(dòng)駕駛持續(xù)受益。算法端重感知、輕地圖的方式為人們所接受。通過(guò)Transformer大模型算法來(lái)實(shí)現(xiàn)BEV（鳥(niǎo)瞰圖）視角的轉(zhuǎn)換和多傳感器融合，同時(shí)加入占用網(wǎng)絡(luò)來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)通用障礙物的感知。而在規(guī)控端，基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的算法引入提升了整體體驗(yàn)。此外模塊化的算法部署形式之外，端到端的算法也在不斷推進(jìn)，有望進(jìn)一步提升算法的性能。
　　3.國(guó)內(nèi)玩家快速跟進(jìn)，整車(chē)廠(chǎng)迎價(jià)值重估
　　本土玩家快速跟進(jìn)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，諸多車(chē)廠(chǎng)推出城市級(jí)別自動(dòng)駕駛功能。特斯拉之外，本土車(chē)廠(chǎng)緊隨其后，小鵬、華為、理想、比亞迪等車(chē)企都將推進(jìn)BEV+Transformer等算法的研發(fā)以及整體數(shù)據(jù)閉環(huán)體系的搭建，逐步推出自己的城市自動(dòng)駕駛功能。除此之外，地平線(xiàn)作為芯片廠(chǎng)商也推出可為客戶(hù)使用的自動(dòng)駕駛算法、大疆則依靠無(wú)人機(jī)領(lǐng)域的積累，采用慣導(dǎo)雙目方案低成本的實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛的落地，產(chǎn)業(yè)如何火如荼，整車(chē)廠(chǎng)價(jià)值有望迎來(lái)重估。
　　4.產(chǎn)業(yè)鏈各司其職，全面受益：
　　產(chǎn)業(yè)鏈各大環(huán)節(jié)均有望持續(xù)受益。大算力平臺(tái)方面，汽車(chē)電子電氣架構(gòu)集中化持續(xù)推進(jìn)，艙駕融合已經(jīng)成為趨勢(shì)，大算力平臺(tái)有望持續(xù)受益產(chǎn)業(yè)發(fā)展。軟法和軟件層面，無(wú)論是底層軟件的開(kāi)發(fā)和適配還是上層的應(yīng)用以及自動(dòng)駕駛算法都將孕育諸多機(jī)會(huì)。執(zhí)行層面，線(xiàn)控底盤(pán)有望受益自動(dòng)駕駛的推進(jìn)，尤其是線(xiàn)控制動(dòng)和線(xiàn)控轉(zhuǎn)向有望率先受益。半導(dǎo)體方面，車(chē)載芯片半導(dǎo)體涵蓋功率、聯(lián)網(wǎng)、計(jì)算等部分，都將伴隨著汽車(chē)智能化實(shí)現(xiàn)滲透率提升。最后在傳感器層面，IMU和4D毫米波有望成為新時(shí)期的增量產(chǎn)品。
　　5.核心標(biāo)的和風(fēng)險(xiǎn)提示：核心標(biāo)的：德賽西威、經(jīng)緯恒潤(rùn)、均勝電子等。風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行，疫情反復(fù)影響，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。