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公告要點(diǎn)：2023年8月，理想汽車共計(jì)交付新車34914輛，月度交付量連續(xù)三個(gè)月突破3萬(wàn)，同比+663.8%，環(huán)比+2.29%。至此，理想汽車2023年累計(jì)交付量達(dá)到208165輛，同比增長(zhǎng)176.1%。
　　8月交付同環(huán)比高增，車型穩(wěn)定供給交付與終端訂單持續(xù)增長(zhǎng)形成完美正循環(huán)。公司月交付量連續(xù)三個(gè)月突破3萬(wàn)，8月理想L7、理想L8、理想L9三款車型均實(shí)現(xiàn)了月交付破萬(wàn)輛的好成績(jī)。具體車型來(lái)看，理想L7和理想L8兩款車型分別穩(wěn)居中大型SUV銷量第一、第二位。理想L9連續(xù)12個(gè)月蟬聯(lián)大型SUV銷量第一，自2022年8月首臺(tái)下線以來(lái)，累計(jì)交付已超過(guò)10萬(wàn)輛。截至2023年8月31日，理想汽車?yán)塾?jì)交付20.82萬(wàn)輛，同比+176.1%，全年業(yè)績(jī)表現(xiàn)值得期待。截至8月31日，理想汽車已在全國(guó)擁有346家零售中心，環(huán)比7月+9家，共覆蓋130個(gè)城市；售后維修中心及授權(quán)鈑噴中心324家，覆蓋220個(gè)城市，渠道網(wǎng)絡(luò)布局加速完善；8月理想零售中心單店效能為107輛/家，環(huán)比+6.7%，終端效率持續(xù)提升。新車方面，理想L9 Pro于8月3日正式上市，于8月7日開啟交付，L9分為Pro和Max兩個(gè)版本，其中L9 Pro全球首搭地平線征程5芯片，算力達(dá)到128TOPS，標(biāo)配理想智能駕駛ADPro，可實(shí)現(xiàn)安全舒適的高速NOA輔助駕駛；L9 Max搭載雙OrinX芯片，總算力達(dá)508TOPS，標(biāo)配理想智能駕駛ADMax，可實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景的NOA輔助駕駛。
　　無(wú)圖模式城市NOA持續(xù)推進(jìn)，智能化加碼強(qiáng)化新車周期。成都車展上，理想官宣了家庭科技旗艦理想MEGA，預(yù)計(jì)將于今年12月正式發(fā)布，2024年1月展車進(jìn)店，2月開啟用戶交付，MEGA的推出將助力理想汽車實(shí)現(xiàn)2024年中國(guó)市場(chǎng)豪華汽車品牌銷量第一的目標(biāo)。智能駕駛方面，理想將在9月推送面向早鳥用戶的通勤NOA內(nèi)測(cè)版本，覆蓋包括北上廣深在內(nèi)的10座城市，10-12月將陸續(xù)覆蓋至20/50/100座城市，讓高頻出行路線更輕松、更舒適。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：我們維持理想汽車2023~2025年?duì)I收為1191/2144/3274億元，歸母凈利潤(rùn)為89/224/407億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為4.21/10.59/19.22，對(duì)應(yīng)PE分別為39/15/9倍，維持2024年30倍目標(biāo)PE，對(duì)應(yīng)股價(jià)為339港元，維持理想汽車“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新平臺(tái)車型推進(jìn)不及預(yù)期；智能駕駛落地節(jié)奏低于預(yù)期。