>> 浙商證券-基金優(yōu)選池周報(2023年9月第1周)：市場反復(fù)筑底，否極終將泰來-230909
| 上傳日期： |
2023/9/10 |
大小： |
1688KB |
| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
浙商證券 |
| 評級： |
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作者： |
方童根 |
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此報告為加密報告 |
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股債市場表現(xiàn)：本周，A股市場主要指數(shù)全面下跌，科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50和創(chuàng)業(yè)板指跌幅較大，港股市場主要指數(shù)下跌。本周多數(shù)行業(yè)下跌，國防軍工、煤炭和石油石化周漲幅較大。債券市場方面，本周國債和國開債到期收益率全面上行。信用利差方面，本周中短期限信用利差走擴，長端信用利差漲跌不一。資金利率方面，本周資金利率普遍上行。
純債基金優(yōu)選池周度收益率表現(xiàn)：中長期純債基金優(yōu)選池中共有117只基金，本周收益率中位數(shù)為-0.32%。中長債基指數(shù)本周收益率為-0.22%，優(yōu)選池中共有20只基金周收益率跑贏中長債基指數(shù)，占比17%。中長債基金優(yōu)選池自2023年6月7日以來，平均收益率0.72%，高于萬得中長債基指數(shù)。中長債基金優(yōu)選池中本周漲幅TOP10的基金均主要持有信用債。東方臻享純債A、財通資管鴻達純債A和財通資管鴻達純債I本周收益率位列優(yōu)選池前三，周漲幅分別為0.05%、0.03%和-0.05%。短期純債基金優(yōu)選池中共有63只基金，本周收益率中位數(shù)為0.14%。短債基金指數(shù)本周收益率為-0.12%，優(yōu)選池中共有24只基金周收益率跑贏短債基金指數(shù)，占比38%。短債基金優(yōu)選池自2023年6月7日以來，平均收益率0.63%，高于萬得短債基金指數(shù)。短債基金優(yōu)選池中本周漲幅TOP10的基金均為持有信用債為主的基金。長信30天滾動持有A、財通安瑞短債A和財通資管鴻安30天滾動持有A本周收益率位列優(yōu)選池前三，周漲幅分別為-0.01%、-0.04%和-0.05%。
固收+基金優(yōu)選池周度收益率表現(xiàn)：固收+基金優(yōu)選池中共有80只基金，本周收益率中位數(shù)為-0.37%，其中3只基金本周上漲實現(xiàn)正收益，占比4%。二級債基指數(shù)本周收益率為0.00%，優(yōu)選池中共有3只基金周收益率跑贏二級債基指數(shù)，占比4%。固收+基金優(yōu)選池自2023年6月7日以來，平均收益率0.57%，高于萬得二級債基指數(shù)。固收+基金優(yōu)選池中本周漲幅TOP10的基金權(quán)益?zhèn)}位大多數(shù)較低，安信民穩(wěn)增長A、安信穩(wěn)健聚申一年持有A和安信穩(wěn)健增利A本周收益率位列優(yōu)選池前三，周漲幅分別為1.14%、0.68%和0.35%。
全市場選股基金優(yōu)選池周度收益率表現(xiàn)：優(yōu)選池中共有132只基金，本周收益率中位數(shù)為-0.98%，其中20只基金取得正收益，占比15%。偏股混合型基金指數(shù)本周收益率為-1.27%，優(yōu)選池中共有82只基金周收益率跑贏偏股混合型基金指數(shù)，占比62%。全市場選股基金優(yōu)選池自2023年4月初構(gòu)建以來，平均收益率為-9.35%，跑贏偏股混合型基金指數(shù)收益率。全市場選股基金優(yōu)選池中本周漲幅TOP10的基金多數(shù)基金偏向中小盤平衡或大盤價值風(fēng)格華寶生態(tài)中國A、華夏平穩(wěn)增長和安信新常態(tài)滬港深精選A本周收益率位列優(yōu)選池前三，周收益率分別為1.30%、0.94%和0.90%。
行業(yè)主題基金優(yōu)選池周度收益率表現(xiàn)：金融地產(chǎn)主題基金優(yōu)選池中共有9只基金，本周收益率中位數(shù)為-0.18%。其中3只基金錄得正收益，華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深A(yù)周收益率較高，為2.00%，中證金融地產(chǎn)指數(shù)本周收益率為-0.03%，優(yōu)選池中共有3只基金周收益率跑贏中證金融地產(chǎn)指數(shù)，占比33%。金融地產(chǎn)主題基金優(yōu)選池自2023年6月7日以來，平均收益率1.07%，跑贏中證金融地產(chǎn)指數(shù)。金融地產(chǎn)基金優(yōu)選池中本周漲幅TOP5的基金主要重倉農(nóng)業(yè)銀行等金融股。華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深A(yù)、安信價值啟航A和金信智能中國2025本周收益率位列優(yōu)選池前三，周漲幅分別為2.00%、0.83%和0.14%。
風(fēng)險提示：1.基金經(jīng)理投資風(fēng)格可能出現(xiàn)重大調(diào)整。2.市場風(fēng)格變化。詳細(xì)風(fēng)險提示請閱讀正文風(fēng)險提示部分。
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