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隆基綠能未來聚焦BC電池，組件價格略有下降。隆基綠能2023年半年度業(yè)績說明會上提到，未來的5-6年中，BC類電池將成為晶硅電池的主流，包括雙面和單面電池。未來3-5年，隆基將重點(diǎn)關(guān)注四個新產(chǎn)品領(lǐng)域：晶硅的BC電池、疊層電池、氫能和應(yīng)用端的BIPV。組件一體化企業(yè)繼續(xù)保持低價優(yōu)勢，其他企業(yè)因成本壓力上調(diào)報(bào)價，投標(biāo)企業(yè)數(shù)量有所減少。組件采購中標(biāo)均價1.25元/瓦，較上月下降0.1元/瓦，環(huán)比降7.41%。中標(biāo)價區(qū)間1.2-1.25元/瓦，最高1.37元/瓦，最低1.18元/瓦。推薦天宜上佳(688033.SH)。新技術(shù)驅(qū)動下具備領(lǐng)先機(jī)會的上市公司，建議關(guān)注異質(zhì)結(jié)領(lǐng)域，三五互聯(lián)(300051.SZ)，BC電池技術(shù)方向愛旭股份(600731.SH)、復(fù)合材料邊框博菲電氣(300751.SZ)。
　　電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長工作方案出爐。9月4日，工業(yè)和信息化部印發(fā)電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長工作方案2023-2024年的通知，力爭電力裝備行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入年均增速達(dá)9%以上，工業(yè)增加值年均增速9%左右。特高壓推薦思源電氣(002028.SZ)、平高電氣(600312.SH)，建議關(guān)注中國西電(601179.SH)。虛擬電廠推薦安科瑞(300286.SZ)，建議關(guān)注東方電子(000682.SZ)、國能日新(301162.SZ)。
　　8月歐洲主流十國銷量同比高增；9月鋰電排產(chǎn)環(huán)比微增。8月份歐洲主流十國新能源汽車銷量21.0萬輛，同環(huán)比+63.4%/+17.7%；新能源汽車滲透率30.0%，同環(huán)比+7.2/+7.8pct。其中，純電16.1萬輛；插混4.8萬輛。9月五家主流電池企業(yè)總計(jì)劃排產(chǎn)同環(huán)比+27.67%/+0.87%,部分廠商新基地產(chǎn)能爬坡，電池單wh價格預(yù)計(jì)環(huán)比下降0.05-0.06元。推薦寧德時代(300750.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、華盛鋰電(688353.SH)、珠海冠宇(688772.SH)、億緯鋰能(300014.SZ)、華寶新能(301327.SZ)、鵬輝能源(300438.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、德方納米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科達(dá)利(002850.SZ)、格林美(002340.SZ)。
　　汕尾規(guī)劃2030年風(fēng)光和生物質(zhì)發(fā)電10GW以上，其中海上風(fēng)電為推進(jìn)重點(diǎn)。近日，汕尾市人民政府發(fā)布的《關(guān)于汕尾市碳達(dá)峰實(shí)施方案的通知》指出“十四五”期間海上風(fēng)電規(guī)模化開發(fā)模式將成為重點(diǎn)開發(fā)方向，裝機(jī)容量5.8GW。到2030年，風(fēng)電、光伏發(fā)電和生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到10GW以上。海上風(fēng)電有望實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展，看好風(fēng)電行業(yè)長期成長性。推薦東方電纜（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明陽智能（601615.SH）、天順風(fēng)能（002531.SZ）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭加劇等風(fēng)險(xiǎn)等。