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1.煤炭板塊收漲，跑贏滬深300指數(shù)。中信煤炭行業(yè)收漲2.23%，滬深300指數(shù)下跌1.36%，跑贏滬深300指數(shù)3.59個百分點(diǎn)。全板塊整周29只股價(jià)上漲，8只下跌。云維股份漲幅最高，整周漲幅為7.3%。
　　2.重點(diǎn)煤礦周度數(shù)據(jù)：中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會數(shù)據(jù)，9月1日-9月7日，重點(diǎn)監(jiān)測企業(yè)煤炭日均銷量為724萬噸，比上周日均銷量減少11萬噸，減少1.5%，比上月同期增加3萬噸，增加0.4%。其中，動力煤周日均銷量較上周減少1.4%，煉焦煤銷量較上周減少2.1%，無煙煤銷量較上周減少1.5%。截至9月7日，重點(diǎn)監(jiān)測企業(yè)煤炭庫存總量（含港存）2142萬噸，比上周增加0.1%，比上月同期減少142萬噸，減少6.2%。
　　3.動力煤產(chǎn)業(yè)鏈：價(jià)格方面，環(huán)渤海動力煤（Q5500K）指數(shù)715元/噸，周環(huán)比持平，中國進(jìn)口電煤采購價(jià)格指數(shù)957元/噸，周環(huán)比持平。從港口看，秦皇島動力煤價(jià)格周環(huán)比上漲2.96%，黃驊港周環(huán)比上漲2.92%，廣州港周環(huán)比上漲2.15%；從產(chǎn)地看，大同動力煤車板價(jià)環(huán)比上漲5%，榆林環(huán)比上漲7.04%，鄂爾多斯環(huán)比上漲4.45%；澳洲紐卡斯?fàn)柮簝r(jià)周環(huán)比上漲1.29%；動力煤期貨結(jié)算價(jià)格801.4元/噸，周環(huán)比持平。庫存方面，秦皇島煤炭庫存482萬噸，周環(huán)比增加7萬噸；北方港口庫存合計(jì)2084萬噸，周環(huán)比減少107萬噸。
　　4.煉焦煤產(chǎn)業(yè)鏈：價(jià)格方面，京唐港主焦煤價(jià)格為2200元/噸，周環(huán)比上漲4.76%，產(chǎn)地柳林主焦煤出礦價(jià)周環(huán)比上漲8.33%，呂梁周環(huán)比上漲6.56%，六盤水周環(huán)比下跌4.76%；澳洲峰景煤價(jià)格周環(huán)比上漲1.45%；焦煤期貨結(jié)算價(jià)格1677.5元/噸，周環(huán)比上漲5.21%；主要港口一級冶金焦價(jià)格2240元/噸，周環(huán)比持平；二級冶金焦價(jià)格2040元/噸，周環(huán)比持平；螺紋價(jià)格3770元/噸，周環(huán)比持平。庫存方面，京唐港煉焦煤庫存61.3萬噸，周環(huán)比增加14.1萬噸（29.87%）；獨(dú)立焦化廠總庫存880.6萬噸，周環(huán)比增加1.9萬噸（0.22%）；可用天數(shù)9.3天，周環(huán)比持平。
　　5.煤化工產(chǎn)業(yè)鏈：陽泉無煙煤價(jià)格（小塊）1200元/噸，周環(huán)比上漲100元/噸；華東地區(qū)甲醇市場價(jià)2510元/噸，周環(huán)比下跌63.18元/噸；河南市場尿素出廠價(jià)（小顆粒）2550元/噸，周環(huán)比下跌30元/噸；純堿（重質(zhì)）純堿均價(jià)3337.5元/噸，周環(huán)比上漲81.25元/噸；華東地區(qū)電石到貨價(jià)3350元/噸，周環(huán)比持平；華東地區(qū)聚氯乙烯（PVC）市場價(jià)6415.56元/噸，上漲130元/噸；華東地區(qū)乙二醇市場價(jià)（主流價(jià)）4115元/噸，周環(huán)比上漲35元/噸；上海石化聚乙烯（PE）出廠價(jià)9700元/噸，周環(huán)比上漲300元/噸。
　　6.投資建議：地產(chǎn)政策發(fā)力，黑色產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤?，煤價(jià)底部抬升，重點(diǎn)關(guān)注雙焦。日耗預(yù)期回落，煤企、港口庫存低位，電廠庫存維持高位。鋼廠開工保持高位，剛需低庫存下焦煤價(jià)格反彈。動力煤方面，近期氣溫回落，電廠日耗預(yù)期下降，長協(xié)供應(yīng)充足，進(jìn)口煤邊際減弱，電廠維持高庫存策略，剛性采購下預(yù)計(jì)煤價(jià)維持高位；焦煤庫存整體偏低，價(jià)格易漲難跌，蒙煤四季度長協(xié)價(jià)格有望上漲；化工品價(jià)格以漲為主，用煤需求高位。地產(chǎn)政策下，煤炭需求預(yù)期改善，供給邊際減弱，國際煤價(jià)反彈，維持行業(yè)“超配”評級。地產(chǎn)政策邊際支撐下，布局焦煤、焦炭、動力煤公司。關(guān)注焦煤公司山西焦煤、平煤股份、淮北礦業(yè)、盤江股份、金能科技以及轉(zhuǎn)型新能源的華陽股份、美錦能源，動力煤公司中國神華、中煤能源、陜西煤業(yè)；關(guān)注煤機(jī)龍頭天地科技。
　　7.風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情的反復(fù)；產(chǎn)能大量釋放；新能源的替代；安全事故影響。