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周觀點：美國經(jīng)濟韌性超預期，貴金屬進入布局窗口期
　　貴金屬：2023年8月美國ISM非制造業(yè)指數(shù)54.5，預期52.5，前值52.7。美國8月ISM非制造業(yè)意外顯著好于預期，突顯了消費者需求和整體經(jīng)濟持續(xù)強勁。美國8月ISM服務業(yè)數(shù)據(jù)強于預期，市場對通脹重燃的風險感到擔憂，增加了美聯(lián)儲將在更長時間內維持較高利率的預期，金價短期仍將承壓。
　　鋁：供給端，本周末國內電解鋁運行產(chǎn)能在4278萬噸附近，庫存小幅上行，本周國內鋁錠呈現(xiàn)供強需弱的趨勢。需求端，鋁下游加工型材開工率小幅下滑，鋁板帶箔板塊金九銀十下開工率穩(wěn)中向好，訂單好轉。
　　錫：錫供給端，錫礦加工費用或仍有上行趨勢，后續(xù)原生錫錠產(chǎn)量或依然較高，但隨著緬甸佤邦的錫礦持續(xù)停產(chǎn)，考慮到佤邦當?shù)劐a礦復產(chǎn)到錫礦運輸至國內云南地區(qū)冶煉企業(yè)最快需要經(jīng)過1-2個月前后，若10月份前后緬甸佤邦依然處于停產(chǎn)狀態(tài)，則國內錫礦供應或將再度進入緊缺狀態(tài)。需求端，近期采購環(huán)比弱化，去庫節(jié)奏放緩，錫去庫或將延至9月底至10月。
　　周跟蹤：有色金屬跑贏大0.55pct，小金屬、新材料板塊漲幅領先
　　板塊來看，本周上證指數(shù)下跌0.53%，有色金屬板塊上漲0.02%，跑贏大盤0.55pct。子板塊來看，本周小金屬、新材料漲幅領先，漲幅分別為3.12%、3.03%。個股來看，本周云南鍺業(yè)、東睦股份、安寧股份漲幅領先，漲幅分別為10.2%、10.2%、10.1%。
　　商品價格：本周（9.4-9.8）黃金、鋁、銅價同步下跌，錫價逆勢上漲
　　黃金：9月8日，COMEX黃金收盤價1922.5美元/盎司，周度環(huán)比-0.8%；SHFE黃金收盤價466.8元/克，周度環(huán)比+0.9%。9月8日，美元指數(shù)收于105.07，周度環(huán)比變動+0.8%；美國10年期國債收益率收4.26%，周度環(huán)比變動+8.0pct。
　　白銀：9月8日，COMEX白銀收盤價23.1美元/盎司，周度變動-4.6%；SHFE白銀收盤價5777.0元/千克，周度變動-2.6%。COMEX白銀庫存周度環(huán)比-0.56%；SHFE白銀庫存周度環(huán)比-0.88%。
　　鋁：9月8日,長江有色鋁現(xiàn)貨平均價19380元/噸，周度環(huán)比-1.2%；LME鋁現(xiàn)貨結算價2132美元/噸，周度環(huán)比-2.4%。
　　銅：9月8日,長江有色電解銅現(xiàn)貨平均價69300元/噸，周度環(huán)比-1.4%；LME銅現(xiàn)貨結算價8240美元/噸，周度環(huán)比-3.2%。
　　錫：9月8日,長江有色錫錠現(xiàn)貨平均價21.95萬元/噸，周度環(huán)比+1.3%；LME錫現(xiàn)貨結算價25600美元/噸，周度環(huán)比+0.0%。
　　宏觀日歷：下周（9.11-9.17）重點關注國內社融數(shù)據(jù)及美國CPI、PPI數(shù)據(jù)
　　下周，美國CPI及PPI數(shù)據(jù)公布，若美國CPI及PPI數(shù)據(jù)出現(xiàn)超預期回落，則美聯(lián)儲加息迫切性將有所緩解。同時需關注國內8月社融數(shù)據(jù)情況，跟蹤國內需求恢復節(jié)奏。
　　風險提示：國內經(jīng)濟下行壓力，美聯(lián)儲加息政策不確定性，貿易摩擦等。