>> 申港證券-環(huán)保行業(yè)研究周報：逆周期改造釋放電子行業(yè)減污降碳需求-230910
| 上傳日期： |
2023/9/11 |
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| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
申港證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
曹旭特 |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
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每周一談：
事件：工信部、財政部發(fā)布《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動方案》
近日，工業(yè)和信息化部、財政部發(fā)布《關于印發(fā)電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動方案的通知》，《方案》提出，鼓勵建設電子信息制造業(yè)綠色工廠，按照《電子信息制造業(yè)綠色工廠評價導則》開展綠色工廠評價，推進產業(yè)資源利用循環(huán)化，大力開發(fā)推廣具備能源高效利用、污染減量化、廢棄物資源化利用和無害化處理等功能的工藝技術和設備。
從高速增長向穩(wěn)增長的高質量發(fā)展策略，環(huán)保低碳需求權重提升。在高質量發(fā)展的背景下行業(yè)投資增速、制造業(yè)增加值增速放緩，但同時諸如高端產品占比、清潔生產、環(huán)保碳排水平等高質量發(fā)展要素在評價標準和發(fā)展目標中的權重有望提升，進而帶來更多減污降碳領域的需求。
水污染新標生效在即，地方標準陸續(xù)發(fā)布，未來替代更新需求將逐步釋放。2020年12月8日，我國生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《電子工業(yè)水污染物排放標準》，規(guī)定2021年7月1日起新建企業(yè)執(zhí)行新標準，而現(xiàn)有企業(yè)將于2024年1月1日起開始執(zhí)行新標準，不再執(zhí)行《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）和《電鍍污染物排放標準》（GB21900-2008）。而針對電子領域大氣污染物排放，僅部分省市地區(qū)頒布了地方標準，如北京的《電子工業(yè)大氣污染物排放標準》（DB11/1631-2019）、江蘇省《半導體行業(yè)污染排放標準》（DB32/3747-2020）。而隨著標準的逐步健全，電子半導體領域的更新替代需求預計將得到進一步釋放。
鼓勵逆周期改造、促進綠色制造和智能化升級，環(huán)保需求充分釋放?！缎袆臃桨浮分刑岢?，要加大投資改造力度，推動管段話綠色化智能化發(fā)展。推動產業(yè)逆周期升級改造，淘汰落后產能、提升中高端產品比重、加快產線技術改造升級力度；鼓勵電子信息制造業(yè)綠色工廠建設，按照《電子信息制造業(yè)綠色工廠評價導則》開展綠色工廠評價，推進產業(yè)資源利用循環(huán)化，大力開發(fā)推廣具備能源高效利用、污染減量化、廢棄物資源化利用和無害化處理等功能的工藝技術和設備。
投資策略：電子信息制造業(yè)穩(wěn)增長背景下，鼓勵逆周期改造、開展綠色制造評價，行業(yè)環(huán)保需求有望充分釋放。建議關注電子半導體制程污染控制龍頭企業(yè)盛劍環(huán)境等。
風險提示：電子信息制造業(yè)逆周期改造推進不及預期，行業(yè)下游需求發(fā)生超預期變化等
行情回顧：
本周申萬環(huán)保板塊漲跌幅-1.51%，在申萬一級行業(yè)中排名23/31。
子版塊方面，環(huán)保設備、水務及水治理、綜合環(huán)境治理、固廢治理、大氣治理五個申萬III級板塊漲跌幅為0.51%、-1.91%、-2.04%、-2.26%、-2.42%。
具體個股方面，青達環(huán)保（19.95%）、聚光科技（11.28%）、盛劍環(huán)境（7.7%）漲幅靠前；建工修復（-9.83%）、神霧節(jié)能（-12.05%）、碧興物聯(lián)（-18.72%）跌幅較大。
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