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半導(dǎo)體：布局復(fù)蘇鏈+自主可控。本周回顧：本周電子（中信）指數(shù)本周0.52%，延續(xù)上漲態(tài)勢(shì)。展望后續(xù)市場(chǎng)，我們認(rèn)為半導(dǎo)體復(fù)蘇+卡脖子環(huán)節(jié)的自主可控是重要方向。復(fù)蘇環(huán)節(jié)建議布局存儲(chǔ)、封測(cè)、消費(fèi)IC，而自主可控方向關(guān)注滲透率低的設(shè)備、材料環(huán)節(jié)。（1）IC設(shè)計(jì)：華為手機(jī)發(fā)布持續(xù)熱銷，同時(shí)下半年各品牌新機(jī)也將陸續(xù)推出。建議關(guān)注手機(jī)鏈IC：南芯科技、匯頂科技、帝奧微等。（2）封測(cè)：長(zhǎng)電表示下半年手機(jī)客戶隨著新品發(fā)布將出現(xiàn)明顯環(huán)比增長(zhǎng)?？春孟掳肽晗M(fèi)電子需求恢復(fù)對(duì)封測(cè)廠的積極拉動(dòng)。建議關(guān)注：長(zhǎng)電科技、偉測(cè)科技、通富微電、甬矽電子。（3）存儲(chǔ)：本周NANDFlash Wafer部分型號(hào)價(jià)格繼續(xù)上漲，而渠道市場(chǎng)的內(nèi)存條價(jià)格也有小幅上漲。存儲(chǔ)價(jià)格逐步觸底向上，建議關(guān)注：德明利、江波龍、兆易創(chuàng)新等。（4）設(shè)備：國產(chǎn)先進(jìn)制程芯片的需求將推動(dòng)國產(chǎn)先進(jìn)制程設(shè)備發(fā)展。建議關(guān)注：精測(cè)電子、中微公司、拓荊科技、芯源微等。
　　汽車電子：特斯拉Model3新款價(jià)格上調(diào)，問界M7智駕版發(fā)布在即。汽車金九銀十傳統(tǒng)旺季到來，爆款新車陸續(xù)即將上市。9.1日特斯拉Model3煥新版正式上市，起售價(jià)從23.19萬元上漲到25.99萬元，長(zhǎng)續(xù)航版本上調(diào)至29.59萬元。后續(xù)華為合作重磅車型拉開發(fā)布序幕，9.12日問界M7智駕版將正式發(fā)布，搭載華為自動(dòng)駕駛ADS2.0，預(yù)售價(jià)25.8萬元；華為和奇瑞共同打造的LUXEED預(yù)計(jì)9月底亮相，江淮與華為合作的瑞風(fēng)RF8車型預(yù)計(jì)年底上市，搭載華為最新車規(guī)級(jí)芯片麒麟9610A。汽車電子智能硬件投資機(jī)會(huì)關(guān)注：1）車載高速通信：電連技術(shù)、龍迅股份、裕太微、創(chuàng)耀科技；2）域控及地平線芯片國產(chǎn)替代相關(guān)標(biāo)的：天準(zhǔn)科技、德賽西威、均勝電子、經(jīng)緯恒潤；3）智駕視覺傳感器：聯(lián)創(chuàng)電子、韋爾股份、思特威、格科微、晶方科技；4）4D毫米波雷達(dá)：經(jīng)緯恒潤、威孚高科、聯(lián)合光電；5）激光雷達(dá)：長(zhǎng)光華芯、炬光科技、永新光學(xué)。
　　消費(fèi)電子：蘋果發(fā)布會(huì)創(chuàng)新看點(diǎn)多，看好果鏈+MR機(jī)遇。北京時(shí)間9月13日凌晨1點(diǎn)蘋果將舉辦秋季發(fā)布會(huì)，iPhone、iWatch等產(chǎn)品將迎來更新。除了常規(guī)的性能升級(jí)外，根據(jù)現(xiàn)有公開信息，iPhone 15系列將全系采用靈動(dòng)島，更換全新的USB-C接口；使用LIPO技術(shù)實(shí)現(xiàn)更窄的邊框。Pro系列或?qū)⑹褂萌碌拟伜辖鹬锌?，并將?yīng)用潛望式攝像。Watch系列或?qū)⒉捎?D打印技術(shù)生產(chǎn)外殼。此次蘋果發(fā)布會(huì)有望帶動(dòng)果鏈及MR板塊，建議關(guān)注：立訊精密、領(lǐng)益智造、杰普特、兆威機(jī)電、賽騰股份等。
　　投資建議：建議關(guān)注：（1）IC設(shè)計(jì)：南芯科技、匯頂科技、帝奧微；（2）封測(cè)：長(zhǎng)電科技、偉測(cè)科技、通富微電、甬矽電子；（3）存儲(chǔ)：德明利、江波龍、兆易創(chuàng)新；（4）半導(dǎo)體設(shè)備：精測(cè)電子、中微公司、拓荊科技、芯源微；（5）車載高速通信：電連技術(shù)、龍迅股份、裕太微、創(chuàng)耀科技；（6）域控及地平線芯片國產(chǎn)替代相關(guān)標(biāo)的：天準(zhǔn)科技、德賽西威、均勝電子、經(jīng)緯恒潤；（7）智駕視覺傳感器：聯(lián)創(chuàng)電子、韋爾股份、思特威、格科微、晶方科技；（8）4D毫米波雷達(dá)：經(jīng)緯恒潤、威孚高科、聯(lián)合光電；（9）激光雷達(dá)：長(zhǎng)光華芯、炬光科技、永新光學(xué)；（10）消費(fèi)電子：立訊精密、領(lǐng)益智造、杰普特、兆威機(jī)電、賽騰股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)。