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本周(9月4日-9月8日)，由于通脹壓力，緊縮預(yù)期提升，歐洲數(shù)字監(jiān)管法案，海外大盤(pán)承壓，納斯達(dá)克指數(shù)較上周環(huán)比下降1.9%，標(biāo)普500指數(shù)同期環(huán)比下降1.3%，納斯達(dá)克100指數(shù)較上周環(huán)比下降1.2%，TAMAMA科技指數(shù)較上周環(huán)比下降1.5%。在硬件端，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)較上周環(huán)比下降3.2%，軟件端，BVPCloud Index較上周環(huán)比下降1.7%。在人工智能和機(jī)器人領(lǐng)域，納斯達(dá)克CTA人工智能和機(jī)器人指數(shù)較上周環(huán)比下降2.5%。
　　人工智能：騰訊混元大模型上線，AI應(yīng)用持續(xù)落地。騰訊正式發(fā)布混元大模型，擁有超千億的參數(shù)規(guī)模、超2萬(wàn)億tokens的預(yù)訓(xùn)練語(yǔ)料。該模型目前支持多輪對(duì)話、內(nèi)容創(chuàng)作、邏輯推理、知識(shí)增強(qiáng)等功能，多模態(tài)文生圖也將在后續(xù)上線。阿里巴巴AI大模型應(yīng)用“淘寶問(wèn)問(wèn)”正在進(jìn)行內(nèi)測(cè)。淘寶問(wèn)問(wèn)可以幫助理解消費(fèi)者需求，還能夠?qū)崿F(xiàn)信息搜索、創(chuàng)意內(nèi)容生成等方面的需求和場(chǎng)景。螞蟻發(fā)布金融大模型：支小寶2.0支小助完成備案后將上線。百度智能云宣布發(fā)布“AI原生應(yīng)用Family”，為用戶提供11款適用于企業(yè)通用場(chǎng)景的產(chǎn)品。ChatGPT上線Canva可畫(huà)插件，可生成圖片視頻等內(nèi)容。
　　半導(dǎo)體與消費(fèi)電子：Arm與蘋(píng)果、英偉達(dá)等公司簽約，IPO目標(biāo)估值500-550億美元。軟銀集團(tuán)已將Arm的一些最大客戶作為該公司IPO的戰(zhàn)略投資者，包括蘋(píng)果、英偉達(dá)、英特爾和三星電子等。Arm的估值目標(biāo)為500億- 550億美元，其客戶已同意在該估值范圍內(nèi)進(jìn)行投資。媒體稱(chēng)Meta和LG合作開(kāi)發(fā)新款高端AR頭顯，與蘋(píng)果Vision Pro競(jìng)爭(zhēng)。龍頭公司業(yè)績(jī)方面，臺(tái)積電8月份月度營(yíng)收1,886億元新臺(tái)幣（YoY-13.5%,MoM+6.2%），鴻海8月?tīng)I(yíng)收4128.39億元新臺(tái)幣，同比減少8.03%，環(huán)比降低12.02%。
　　互聯(lián)網(wǎng)：五部門(mén)印發(fā)元宇宙三年行動(dòng)計(jì)劃，騰訊測(cè)試微信分期信貸產(chǎn)品。五部門(mén)印發(fā)《元宇宙產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025年）》。微信將推出一款名為“微信分期”的全系消費(fèi)信貸產(chǎn)品，目前該產(chǎn)品正處于小范圍灰測(cè)階段，預(yù)計(jì)會(huì)在下半年擴(kuò)大用戶測(cè)試范圍，財(cái)報(bào)方面，攜程二季度凈營(yíng)業(yè)收入為112億元，同比增長(zhǎng)180%，超過(guò)2019年同期29%。凈利潤(rùn)為6.48億元，相比2022年同期為4300萬(wàn)元。
　　投資建議：建議關(guān)注人工智能帶來(lái)的生態(tài)趨勢(shì)，谷歌(GOOGL.O)、臉書(shū)(METAPLATFORMS) (META.O)、騰訊控股(00700.HK)、阿里巴巴-SW(09988.HK)、百度集團(tuán)(09888.HK)、英偉達(dá)(NVIDIA)(NVDA.O)；受華為、蘋(píng)果新機(jī)刺激，有望谷底回升的消費(fèi)電子龍頭企業(yè)，包括比亞迪電子(00285.HK)、舜宇光學(xué)科技(02382.HK)、高偉電子(01415.HK)；數(shù)字經(jīng)濟(jì)底座的中國(guó)移動(dòng)(00941.HK)、中國(guó)電信(00728.HK)、中芯國(guó)際(00981.HK)，聯(lián)想集團(tuán)(00992.HK)；情緒回暖的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，快手(01024.HK)、金蝶國(guó)際(00268.HK)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）AI應(yīng)用落地不及預(yù)期；2）消費(fèi)電子未能如期復(fù)蘇；3）國(guó)際情勢(shì)影響供應(yīng)鏈正常運(yùn)行