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一周市場回顧。本周滬深300指數(shù)下跌1.36%，環(huán)保指數(shù)下跌1.51%，周相對收益率-0.16%電力及公用事業(yè)指數(shù)上漲0.36%，周相對收益率1.72%。在31個(gè)申萬一級行業(yè)中分別排名第8和第23。
　　本周專題：新型電力系統(tǒng)遠(yuǎn)景如何描繪？
　　關(guān)于電力系統(tǒng)的發(fā)展遠(yuǎn)景，輔助服務(wù)在調(diào)頻、備用的基礎(chǔ)上，有望進(jìn)一步發(fā)展出靈活爬坡和轉(zhuǎn)動慣量等品種，同時(shí)輔助服務(wù)費(fèi)用分?jǐn)倷C(jī)制亦或需理順。為維持系統(tǒng)裕度，容量電價(jià)機(jī)制或不斷完善以保障傳統(tǒng)機(jī)組預(yù)期收益。同時(shí)，當(dāng)前現(xiàn)貨市場試點(diǎn)不斷增加，隨著現(xiàn)貨市場在全國范圍全面鋪開，對工商業(yè)電價(jià)的提升作用或?qū)⑦M(jìn)一步彰顯。
　　行業(yè)要聞。工業(yè)和信息化部印發(fā)《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023-2024年）》。9月4日，為深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于電力裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要指示批示精神，發(fā)揮電力裝備行業(yè)帶動作用，推動質(zhì)的有效提升和量的合理增長，努力實(shí)現(xiàn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)，工業(yè)和信息化部印發(fā)《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》?！豆ぷ鞣桨浮诽岢?，發(fā)揮電力裝備行業(yè)帶動作用，同時(shí)考慮目標(biāo)可實(shí)現(xiàn)性，通過實(shí)施一系列工作舉措，穩(wěn)定電力裝備行業(yè)增長，力爭2023—2024年電力裝備行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入年均增速達(dá)9%以上，工業(yè)增加值年均增速9%左右。
　　投資策略。環(huán)保行業(yè)：自2022年下半年起，十余個(gè)省份陸續(xù)發(fā)布了碳達(dá)峰實(shí)施方案，均把工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能作為減碳重點(diǎn)。我們認(rèn)為2023年節(jié)能環(huán)保裝備板塊有望重新演繹十二五期間的行情，同時(shí)垃圾焚燒、危廢、水務(wù)標(biāo)的走出疫情陰霾后23年有望在低基數(shù)下迎來高成長，第二成長曲線布局順利亦對板塊估值修復(fù)起到催化作用。同時(shí)我們也建議重視生物柴油和動力電池回收等細(xì)分賽道的投資機(jī)會。推薦宇通重工、雪迪龍、山高環(huán)能、瑞晨環(huán)保、瀚藍(lán)環(huán)境、高能環(huán)境、首創(chuàng)環(huán)保、偉明環(huán)保、洪城環(huán)境、卓越新能，建議關(guān)注光大環(huán)境、綠色動力。
　　電力：1、火電業(yè)績修復(fù)在即，23年有望迎來光伏組件價(jià)格拐點(diǎn)，綠電發(fā)展景氣向上，推薦火轉(zhuǎn)綠運(yùn)營商華能國際、福能股份；綠電運(yùn)營商芯能科技、南網(wǎng)能源、三峽能源、太陽能、新天綠能；核電龍頭中國核電。建議關(guān)注華電國際，地方性運(yùn)營商寶新能源/粵電力A/浙能電力/皖能電力/申能股份等；2、電網(wǎng)方面建議關(guān)注平高電氣、許繼電氣、國電南瑞、四方電氣等。
　　科學(xué)服務(wù)：1、當(dāng)前國內(nèi)科學(xué)服務(wù)市場超兩千億，并隨科研投入加大呈持續(xù)高增態(tài)勢。2、目前外資企業(yè)控制90%以上份額，國產(chǎn)替代空間巨大。3、隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展，目前涌現(xiàn)出一批國產(chǎn)科學(xué)服務(wù)企業(yè)。我們認(rèn)為，未來伴隨產(chǎn)品研發(fā)能力以及本土化服務(wù)能力的不斷提升，大型本土服務(wù)機(jī)構(gòu)的綜合競爭力將持續(xù)增強(qiáng)，國產(chǎn)替代路徑清晰并進(jìn)入高速發(fā)展軌道。推薦聚光科技、皖儀科技、海能技術(shù)、泰坦科技、萊伯泰科、阿拉丁，建議關(guān)注禾信儀器、新芝生物。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情影響；環(huán)保政策不及預(yù)期；市場競爭加劇；用電量增速不及預(yù)期；電價(jià)下調(diào)；天然氣終端售價(jià)下調(diào)。