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新能源汽車：新勢(shì)力穿越車型周期，“金十銀九”旺季將至。根據(jù)各公司官微，8月理想/蔚來/零跑/小鵬/哪吒分別交付3.49/1.93/1.42/1.37/1.21萬(wàn)輛，同比分別+663.82%/+81.03%/+13.29%/+42.93%/-24.44%，環(huán)比分別+2.29%/-5.54%/-1.01%/+24.36%/+20.56%。新勢(shì)力穿越車型周期蓄力銷售旺季，理想首款純電車型MEGA將于23Q4發(fā)布，蔚來改款ES6/ES8/EC6于5月24日/6月28日/9月15日交付，小鵬聯(lián)合滴滴推出新品牌MONA。車展重磅新車型價(jià)格策略激進(jìn)，油電同價(jià)趨勢(shì)顯現(xiàn)，小眾細(xì)分賽道新品迭出。智己LS6/銀河L6/坦克400 Hi4預(yù)售價(jià)30/20/30萬(wàn)元內(nèi)，硬派越野如猛龍、豹5等新品迭出?！敖鹗y九”銷量趨勢(shì)漸顯，8月車企終端優(yōu)惠下消費(fèi)者或持幣觀望，我們預(yù)計(jì)9月銷量呈現(xiàn)環(huán)增趨勢(shì)，10月開啟旺季，賦能23H2銷量持續(xù)突破。
　　光伏：硅片稼動(dòng)率及N型需求明顯提升，一線組件排產(chǎn)仍維持高位。根據(jù)InfoLink，硅料：新產(chǎn)能爬坡+限電壓力解除，9月排產(chǎn)提至56-57GW，環(huán)比+6%-8%。硅片：稼動(dòng)率及N型需求明顯提升，9月排產(chǎn)提至63GW左右，環(huán)比+9-11%，一體化廠商稼動(dòng)率穩(wěn)定提升，專業(yè)化廠商稼動(dòng)率強(qiáng)勁增長(zhǎng)。電池片：N型電池逐步替代P型，9月排產(chǎn)提升至57GW，環(huán)比+3%，其中N型電池產(chǎn)量18-20GW，環(huán)比提升3-4GW。盡管8月部分組件廠下調(diào)排產(chǎn)，但整體采購(gòu)力道仍旺盛，P型電池仍滿產(chǎn)滿銷；盡管TOPCon電池爬坡緩慢，但仍有新增產(chǎn)能釋放。組件：9月一線廠家排產(chǎn)維持高位，整體排產(chǎn)提升至53-54GW，環(huán)比+4%。
　　風(fēng)電：海風(fēng)招標(biāo)逐漸回暖、各風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)程提速。近日，廣西啟動(dòng)13.4GW深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電招標(biāo)，其中，標(biāo)段Ⅰ規(guī)劃裝機(jī)總?cè)萘考s為690萬(wàn)千瓦、標(biāo)段Ⅱ規(guī)劃裝機(jī)總?cè)萘考s為650萬(wàn)千瓦。下半年以來海風(fēng)項(xiàng)目招標(biāo)逐漸回暖。同時(shí)，各地風(fēng)電項(xiàng)目交付進(jìn)程加速推進(jìn)中：（1）中廣核30MW分散式風(fēng)電項(xiàng)目中標(biāo)候選人名單公示，包括金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智能等。（2）天津公布2023年1.5GW風(fēng)電開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目名單。2023年以來，風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)持續(xù)修復(fù)，相關(guān)企業(yè)業(yè)績(jī)有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。
　　新型電力系統(tǒng)：國(guó)內(nèi)9月電網(wǎng)代理購(gòu)電峰谷價(jià)差依舊保持高位，中電裝大規(guī)模儲(chǔ)能集采公布彰顯儲(chǔ)能領(lǐng)域大力布局決心。各地相繼公布2023年9月全國(guó)各地公布電網(wǎng)企業(yè)代理購(gòu)電價(jià)格，9月部分地區(qū)不再執(zhí)行尖峰電價(jià)，整體峰谷價(jià)差有所回落，共有20省市峰谷電價(jià)差超過0.7元/kWh。隨著消納壓力加大，拉闊峰谷價(jià)差金額與時(shí)長(zhǎng)有望調(diào)動(dòng)電力需求側(cè)管理服務(wù)商資源整合能力，刺激虛擬電廠發(fā)展提速。中國(guó)電氣裝備集團(tuán)5.6GWh儲(chǔ)能電池集采開標(biāo)，彰顯中電裝大力布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)決心。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。新能源汽車銷量不及預(yù)期，政策及裝機(jī)需求不及預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格劇烈波動(dòng)，電力市場(chǎng)化改革進(jìn)度不及預(yù)期等。