>> 德邦證券-環(huán)保與公用事業(yè)周報：推動電力裝備高質(zhì)量發(fā)展，加快首臺(套)裝備推廣與應(yīng)用-230910
| 上傳日期： |
2023/9/11 |
大小： |
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| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
德邦證券 |
| 評級： |
優(yōu)于大市 |
作者： |
郭雪 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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行情回顧：本周板塊總體上漲，申萬(2021)公用事業(yè)行業(yè)指數(shù)下跌0.26%，環(huán)保行業(yè)指數(shù)下跌3.00%。公用事業(yè)板塊中節(jié)能利用漲幅較大，上漲3.63%，環(huán)保板塊中水治理跌幅較大，下跌5.05%。
行業(yè)動態(tài)
環(huán)保：
?。?）組建全國生態(tài)質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，重點區(qū)域?qū)崿F(xiàn)亞米級監(jiān)測。近日，生態(tài)環(huán)境部與中國科學(xué)院聯(lián)合發(fā)布的《全國生態(tài)質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)測工作方案（2023—2025年）》指出，生態(tài)環(huán)境部將會同省級生態(tài)環(huán)境主管部門，并聯(lián)合中國科學(xué)院，共同組建全國性的生態(tài)質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)。積極推進(jìn)衛(wèi)星遙感、航空遙感、地面監(jiān)測的協(xié)同，在全國范圍每季度實現(xiàn)衛(wèi)星遙感2米級的監(jiān)測，重點區(qū)域則實現(xiàn)亞米級，即1米以下級別的監(jiān)測。航空遙感作為補(bǔ)充，地面監(jiān)測以開展遙感驗證、生物多樣性和生態(tài)功能監(jiān)測為主，實現(xiàn)生態(tài)質(zhì)量“天空地一體化”監(jiān)測。重點推薦：環(huán)境監(jiān)測儀器龍頭【聚光科技】；分析檢測儀器領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)【皖儀科技】。建議關(guān)注：環(huán)境監(jiān)測與碳監(jiān)測儀器領(lǐng)軍者【雪迪龍】。
?。?）節(jié)能降耗造進(jìn)行時，再生利用值得期待。9月6日，重慶市生態(tài)環(huán)境局等部門印發(fā)《重慶市減污降碳協(xié)同增效實施方案》?！斗桨浮诽岢?，到2025年，重慶市減污降碳協(xié)同推進(jìn)工作格局基本形成，綠色低碳發(fā)展取得明顯成效，減污降碳協(xié)同度有效提升，規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗降低14.5%以上，單位工業(yè)增加值用水量降低15%以上，重點行業(yè)主要污染物排放強(qiáng)度降低10%以上。重點推薦：再生PS龍頭，積極拓展再生PET的【英科再生】；工業(yè)廢水零排放處理龍頭【倍杰特】。建議關(guān)注：再生水處理專家，智慧水務(wù)打開成長空間的【金科環(huán)境】。
公用：
（1）推動電力裝備行業(yè)發(fā)展，力爭年增速9%以上。9月4日，工信部發(fā)布的《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023-2024年）》指出，發(fā)揮電力裝備行業(yè)帶動作用，同時考慮目標(biāo)可實現(xiàn)性，通過實施一系列工作舉措，穩(wěn)定電力裝備行業(yè)增長，力爭2023-2024年電力裝備行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入年均增速達(dá)9%以上，工業(yè)增加值年均增速9%左右；并強(qiáng)調(diào)要加快裝備推廣應(yīng)用，組織實施能源領(lǐng)域首臺（套）評價和評定政策，引導(dǎo)地方政策支持方向和社會資源流向。重點推薦：深研重力儲能，入選首臺（套）清單的【中國天楹】；智能配用電整體解決方案提供商【林洋能源】；電網(wǎng)智能化的儲能龍頭【南網(wǎng)科技】。
?。?）歐盟推出最高4.5歐/kg綠氫補(bǔ)貼，國內(nèi)綠氫補(bǔ)貼政策有待出臺。近日，歐盟委員會發(fā)布了首批氫銀行拍賣規(guī)則，此次拍賣由創(chuàng)新基金資助，計劃于2023年11月23日開始，為歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)(EEA)的可再生氫生產(chǎn)商提供10年最高4.5歐元/千克的固定補(bǔ)貼，本次拍賣的總補(bǔ)貼額為8億歐元，補(bǔ)貼將在項目投運(yùn)后每半年支付一次。當(dāng)前我國僅有少數(shù)省市明確了綠氫生產(chǎn)補(bǔ)貼政策，我們認(rèn)為后續(xù)各地綠氫補(bǔ)貼政策有望陸續(xù)出臺。重點推薦：華電旗下，堿性+PEM雙向發(fā)力的【華電重工】。建議關(guān)注：鍋爐裝備領(lǐng)跑者，布局堿性電解槽的【華光環(huán)能】；立足制氫與氫能源汽車，協(xié)同發(fā)力的【昇輝科技】。
?。?）能源變革指數(shù)藍(lán)皮書發(fā)布，加大能源變革前沿技術(shù)研發(fā)力度。近日，水電水利規(guī)劃設(shè)計總院發(fā)布《2023能源變革指數(shù)藍(lán)皮書》，基于94項體現(xiàn)變革現(xiàn)狀和速度的指標(biāo)，從能源消費(fèi)、能源供給、能源技術(shù)、能源體制、國際合作等5個維度，首次建立起能源變革進(jìn)程量化評估體系，并對全球65個國家進(jìn)行了評估。在能源供給方面，藍(lán)皮書顯示，2022年全球可再生能源裝機(jī)容量近10年的年均復(fù)合增長率為9%，是化石能源的10倍。在能源技術(shù)方面，中國位列能源技術(shù)變革第二，在光伏發(fā)電、風(fēng)電、儲能等裝備全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)、生產(chǎn)能力等方面表現(xiàn)突出。針對能源變革的挑戰(zhàn)，藍(lán)皮書提出要：（1）加快可再生能源開發(fā)利用，加速構(gòu)建新型能源體系；（2）提高終端電氣化率，加快推動氫能的應(yīng)用；（3）降低成熟技術(shù)應(yīng)用成本，加大前沿技術(shù)研發(fā)力度；（4）建立健全適應(yīng)能源變革的政策體系和市場機(jī)制等。重點推薦：新能源功率預(yù)測龍頭，積極開展虛擬電廠的【國能日新】；新能源發(fā)電龍頭【三峽能源】【龍源電力】；深冷設(shè)備龍頭，氫液化技術(shù)儲備豐富的【中泰股份】。建議關(guān)注：能源互聯(lián)網(wǎng)+數(shù)字化雙輪驅(qū)動，發(fā)力充電樁+虛擬電網(wǎng)的【朗新科技】。
本周專題：近日，歐盟公布最高4.5歐/kg、為期十年的綠氫生產(chǎn)補(bǔ)貼。根據(jù)《歐洲氫能戰(zhàn)略》和RePowerEU目標(biāo)，至2030年歐洲計劃實現(xiàn)綠氫年產(chǎn)量1000萬噸，同時年進(jìn)口1000萬噸綠氫；美國計劃2030年實現(xiàn)2000萬噸/年的清潔氫產(chǎn)能，同時依據(jù)IRA法案給予每公斤綠氫最高3美元的稅收減免。相比歐美，我國的綠氫產(chǎn)量目標(biāo)、補(bǔ)貼力度都相對較低，目前僅有部分省市出臺了綠氫補(bǔ)貼政策，我們認(rèn)為當(dāng)前國內(nèi)綠氫發(fā)展的痛點在于綠氫經(jīng)濟(jì)性較差，后續(xù)有望給予綠氫產(chǎn)業(yè)更大的政策支持。
投資建議：“十四五”國家對環(huán)境質(zhì)量和工業(yè)綠色低碳發(fā)展提出更多要求，節(jié)能環(huán)保以及資源循環(huán)利用有望維持高景氣度，建議積極把握節(jié)能環(huán)保及再生資源板塊的投資機(jī)遇。重點推薦：國林科技、倍杰特；建議關(guān)注：冰輪環(huán)境、高能環(huán)境、偉明環(huán)保、旺能環(huán)境
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