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上周外資轉(zhuǎn)向增持銀行股。受暴雨影響，港交所連續(xù)兩次取消周五證券交易，所以我們用周四數(shù)據(jù)跟蹤上周及上上周外資持股變化。上周外資持股銀行比例1.54%，較前周增持0.04個百分點。42家銀行中，增持35家，城農(nóng)商行增持較多。上周外資增持前十分別為：江陰、齊魯、蘇農(nóng)、江蘇、瑞豐、蘇州、滬農(nóng)、紫金、張家港、廈門；上周外資減持比例排序為：民生、浙商、西安、無錫、華夏、重慶、鄭州。
　　穩(wěn)增長、穩(wěn)地產(chǎn)政策不斷突破，市場悲觀預(yù)期扭轉(zhuǎn)，經(jīng)濟數(shù)據(jù)或亦逐步改善。經(jīng)濟和政策預(yù)期是影響銀行股核心，我們對銀行股堅定樂觀。第一，政策預(yù)期改善，推薦寧波銀行+招商銀行。第二，延續(xù)農(nóng)業(yè)銀行等大行的推薦。第三，城商行推薦：江蘇銀行、杭州銀行、長沙銀行等。
　　外資持股轉(zhuǎn)增，城農(nóng)商行增持幅度更高
　　上周，外資整體增持銀行股，周一增持，后小幅減持后趨穩(wěn)。全周持股市值比例上升0.04個百分點至1.54%，絕對持股比例仍接近去年底部，處于低位。在申萬行業(yè)中，變化幅度從高到低排名第7，增持幅度較高。上周大部分銀行股獲增持，42家銀行中外資增持35家，增持幅度較高主要城農(nóng)商行。
　　外資小幅增持大行
　　上周6家國有行均獲小幅增持，幅度均小于0.02pct，郵儲銀行增持最多，近0.02pct。
　　外資交易股份行分化
　　上周9家股份行中，6家獲增持。興業(yè)增持幅度最大，增持比例0.08pct，招行與平安持股轉(zhuǎn)增，增持比例分別0.05pct、0.03pct，浦發(fā)、光大、中信亦增持，幅度小于0.03pct。民生、浙商上周分別被減持0.09pct、0.08pct，降幅上市銀行最大，但降幅趨緩。
　　外資增持城農(nóng)商行最高
　　上周10家農(nóng)商行中，9家獲增持，江陰、蘇農(nóng)分別獲增0.28pct、0.22pct，瑞豐、滬農(nóng)、紫金、張家港獲增幅度均超0.10pct，無錫銀行微幅減持0.03pct。
　　上周17家城商行中，14家獲增持，齊魯銀行上周增持幅度最高，達0.27pct，江蘇銀行獲增0.20pct，剔除轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股影響，靜態(tài)測算增持比例約0.22pct，蘇州銀行增持0.13pct，廈門、杭州、青島、上海、北京獲增持幅度均超0.05pct。部分前期大幅增持的低估值品種上周微幅減持，鄭州銀行、重慶銀行、西安銀行上周分別減持幅度0.01pct、0.01pct和0.04pct。
　　風(fēng)險提示:銀行資產(chǎn)質(zhì)量惡化超預(yù)期、經(jīng)濟波動超預(yù)期。