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國內(nèi)智能化板塊上行，海外汽車電子整體回調(diào)。國內(nèi)方面，本周國內(nèi)汽車電子電動化和智能化板塊走勢分化，新能源汽車指數(shù)累計下跌2.8%，跑輸滬深300指數(shù)1.5%，智能車指數(shù)累計分別上漲2.4%，跑贏滬深300指數(shù)3.8%；海外方面，本周紐交所全球電動智能車指數(shù)累計下跌3.2%，跑輸標(biāo)普500指數(shù)1.9%，禾賽、特斯拉累計分別上漲11%、1%，其他核心標(biāo)的均有不同程度下跌。
　　8月新能源車企銷量：比亞迪再創(chuàng)新高，理想、蔚來領(lǐng)跑新勢力。1）比亞迪：8月銷量27.4萬輛，同比+57%，環(huán)比+4.6%，繼續(xù)突破歷史新高，1-8月累計銷量179萬輛，同比+83%。騰勢8月銷量11515輛，環(huán)比+3%，騰勢N7首個完整交付月銷量1480輛，騰勢N8將于9月開啟全國規(guī)模交付。2）廣汽埃安：8月銷量45029輛，同比+67%，環(huán)比基本持平，終端交付達(dá)52057輛，高于8月生產(chǎn)銷量，交付倒掛主要受工廠生產(chǎn)能力限制，1-8月埃安累計銷量29.9萬輛，同比+93%，年銷量目標(biāo)完成率達(dá)60%。3）長安深藍(lán)：8月長安深藍(lán)交付14736輛，環(huán)比+12%，深藍(lán)S7月銷達(dá)10039輛，深藍(lán)1-8月累計銷量達(dá)69534輛。4）新勢力：8月新勢力車企銷量排名依次為理想（銷量34914輛，同比+664%，環(huán)比+2%）、蔚來（銷量19329輛，同比+81%，環(huán)比-6%）、零跑（銷量14190輛，同比+13%，環(huán)比-1%）、小鵬（銷量13690輛，同比+43%，環(huán)比+24%）、極氪（銷量12303輛，同比+72%，環(huán)比+2%）、哪吒（銷量12103輛，同比-24%，環(huán)比+21%）和賽力斯（銷量3263輛，同比-68%，環(huán)比-23%）。
　　路特斯發(fā)布電動GT車型Emeya，禾賽激光雷達(dá)多款車型落地歐洲市場。1）電動化：路特斯發(fā)布電動GT車型Emeya，將于2024年投產(chǎn)；LG、麥格納將在匈牙利建電動汽車零部件工廠；麥格納預(yù)計2027年電動車電池外殼銷售額將達(dá)到25億美元；零跑C01增程將于9月20日上市。2）智能化：禾賽激光雷達(dá)多款車型落地歐洲市場；高通和AWS展開長期合作，加速自動駕駛和軟件定義汽車發(fā)展；阿維塔12正式亮相，預(yù)計23Q4開啟交付；宏景智駕與聯(lián)友智連達(dá)成戰(zhàn)略合作，共推智能駕駛量產(chǎn)落地；小鵬汽車新車型項目落戶肇慶，總投資20億元；黑芝麻智能攜全系芯片強勢亮相2023慕尼黑國際車展；特斯拉FSD降價。
　　后續(xù)催化劑：新車上市交付方面，全新問界M7將于9月12日上市并開啟交付，高合HiPhi Y預(yù)計23Q3開啟交付，小鵬X9預(yù)計23Q4正式發(fā)布，理想首款純電旗艦理想MEGA預(yù)計將于23年12月發(fā)布，比亞迪全新高端B級純電SUV宋L將于23Q4正式上市。路特斯ELETRE、集度ROBO-01將于2023年內(nèi)交付，沃爾沃EX90交付時間推遲至24Q3。展會方面，9月4日慕尼黑車展正式開幕，參展本屆車展的中國汽車產(chǎn)業(yè)企業(yè)約50多家，包括比亞迪、阿維塔、小鵬、賽力斯、零跑、寧德時代、億緯鋰能、欣旺達(dá)、地平線等。
　　建議關(guān)注汽車電動智能化核心標(biāo)的，把握“含車量”和“國產(chǎn)替代”兩條主線：
　　1）智能駕駛：韋爾股份、北京君正、舜宇光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子、永新光學(xué)、長光華芯、藍(lán)特光學(xué)、電連技術(shù)等
　　2）智能座艙：水晶光電、華陽集團(tuán)、長信科技、隆利科技等
　　3）電動化：斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微、宏微科技、東微半導(dǎo)、法拉電子、江海股份、奧?？萍肌|山精密、世運電路、三環(huán)集團(tuán)、順絡(luò)電子等
　　風(fēng)險提示：電動車滲透率不及預(yù)期風(fēng)險；汽車智能化發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險；研報使用的信息更新不及時風(fēng)險