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市場(chǎng)行情回顧：上周機(jī)械設(shè)備指數(shù)上漲0.91%，滬深300指數(shù)下跌1.36%，創(chuàng)業(yè)板指下跌2.40%。機(jī)械設(shè)備在全部28個(gè)行業(yè)中漲跌幅排名第20位。剔除負(fù)值后，機(jī)械行業(yè)股指水平（整體法）29倍。上周機(jī)械行業(yè)漲幅前三的板塊分別是油氣開(kāi)發(fā)設(shè)備、工程機(jī)械、3C及面板設(shè)備；年初至今漲幅前三的細(xì)分板塊分別是半導(dǎo)體設(shè)備、航運(yùn)設(shè)備、機(jī)器人。
　　周關(guān)注：8月挖機(jī)銷量降幅收窄，持續(xù)看好機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)遇
　　【機(jī)器人】9月8日，北京印發(fā)《北京市促進(jìn)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案》。其中提到，面向未來(lái)制造高端化、智能化、綠色化和融合化需求，在石景山、房山、順義、昌平、經(jīng)開(kāi)區(qū)等區(qū)域，重點(diǎn)發(fā)展類人機(jī)器人、智慧出行等細(xì)分產(chǎn)業(yè)。重點(diǎn)支持機(jī)器人技術(shù)與多模態(tài)大模型融合發(fā)展，推動(dòng)機(jī)器人從“仿人”向“類人”演進(jìn)，通過(guò)類人機(jī)器人感知認(rèn)知一體化，實(shí)現(xiàn)自主修復(fù)、自我迭代能力，突破面向新環(huán)境新任務(wù)的自主適應(yīng)和推理決策能力發(fā)展，搶先布局具身智能研究領(lǐng)域。支持面向動(dòng)態(tài)、開(kāi)放、復(fù)雜、干擾環(huán)境下精準(zhǔn)控制的通用型協(xié)同運(yùn)動(dòng)與控制算法研究，支持面向高爆發(fā)、高靈巧類動(dòng)作行為的類人機(jī)器人通用型硬件平臺(tái)研發(fā)和制造。持續(xù)推動(dòng)降低產(chǎn)品成本，促進(jìn)類人機(jī)器人作為新型勞動(dòng)力提供個(gè)性化助理服務(wù)，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；虡I(yè)化應(yīng)用。未來(lái)機(jī)器人的應(yīng)用場(chǎng)景和應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷拓寬。我們長(zhǎng)期看好機(jī)器人賽道，關(guān)注國(guó)產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上核心零部件發(fā)展空間。
　　【數(shù)控機(jī)床&刀具】9月1日，工信部等七部門聯(lián)合印發(fā)《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023—2024年）》，提出加強(qiáng)工業(yè)母機(jī)、儀器儀表、機(jī)器人等創(chuàng)新產(chǎn)品推廣應(yīng)用，擴(kuò)大有效需求；布局建設(shè)工業(yè)母機(jī)、儀器儀表等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)共性技術(shù)中心，開(kāi)展重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈工作，深化供給側(cè)改革。提升工業(yè)母機(jī)用絲杠、導(dǎo)軌、主軸等零部件性能，促進(jìn)工業(yè)母機(jī)等整機(jī)裝備關(guān)鍵指標(biāo)對(duì)標(biāo)國(guó)際。隨著政策不斷向高端制造傾斜，工業(yè)母機(jī)利好政策頻出，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)有望充分受益。6月起通用機(jī)床&刀具景氣度小幅好轉(zhuǎn)，關(guān)注順周期底部復(fù)蘇。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，7月金屬切削機(jī)床產(chǎn)量4.70萬(wàn)臺(tái)，同比下降2.10%；1-7月累計(jì)產(chǎn)量34.60萬(wàn)臺(tái)，同比下降1.70%。我們認(rèn)為，以通用機(jī)床和刀具為代表的順周期通用設(shè)備板塊有望在下半年啟動(dòng)，建議關(guān)注機(jī)床&刀具底部復(fù)蘇機(jī)會(huì)，機(jī)床標(biāo)的海天精工、紐威數(shù)控，刀具標(biāo)的華銳精密、歐科億、中鎢高新。
　　【軌交裝備】根據(jù)國(guó)鐵集團(tuán)數(shù)據(jù)，8月31日，為期62天的鐵路暑運(yùn)圓滿結(jié)束。7月1日至8月31日，全國(guó)鐵路累計(jì)發(fā)送旅客8.3億人次，創(chuàng)暑運(yùn)旅客發(fā)送量歷史新高。2023年前7個(gè)月，全國(guó)鐵路發(fā)送旅客21.76億人次，同比增長(zhǎng)114.81%，累計(jì)客運(yùn)量首次超越疫情前同期，比2019年前7個(gè)月增長(zhǎng)了2.21%。其中，7月全國(guó)鐵路發(fā)送旅客4.06億人次，同比增長(zhǎng)79.65%，比2019年同期增長(zhǎng)14.04%。2019年前7個(gè)月全國(guó)鐵路發(fā)送旅客21.30億人次，其中7月發(fā)送3.56億人次。7月21日，專為第19屆杭州亞運(yùn)會(huì)打造的復(fù)興號(hào)亞運(yùn)智能動(dòng)車組（下稱亞運(yùn)智能動(dòng)車組）在中國(guó)中車正式下線。亞運(yùn)智能動(dòng)車組列車為4動(dòng)4拖的8輛編組動(dòng)力分散型動(dòng)車組，設(shè)計(jì)時(shí)速350公里，定員578人，由浙江交通集團(tuán)購(gòu)置，具有定制化、e綠_S色u、mm智a能ry、]舒適等特點(diǎn)。據(jù)RT軌道交通統(tǒng)計(jì)，2023年6月，全國(guó)共11座城市，16條軌道交通線路，共計(jì)2120輛地鐵車輛中標(biāo)。涉及寧波、北京、天津、深圳、上海等多城市的車輛采購(gòu)。我們認(rèn)為，鐵路投資仍在持續(xù)推進(jìn)，但鐵路客車總體只減不增，在前日國(guó)鐵大規(guī)模招標(biāo)的背景下，一方面招標(biāo)采購(gòu)訂單將向下傳遞，另一方面，招標(biāo)采購(gòu)需求仍可能持續(xù)釋放，推薦關(guān)注整車廠商中國(guó)中車，和信號(hào)龍頭中國(guó)通號(hào)。
　　【工程機(jī)械】2023年8月銷售各類挖掘機(jī)13105臺(tái)，同比下降27.5%，其中國(guó)內(nèi)5669臺(tái)，同比下降37.7%；出口7436臺(tái)，同比下降17.2%。2023年1-8月，共銷售挖掘機(jī)134529臺(tái)，同比下降24.9%；其中國(guó)內(nèi)61812臺(tái)，同比下降43.5%；出口72717臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.42%?；ê头康禺a(chǎn)作為挖掘機(jī)應(yīng)用兩大下游需求趨弱，中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)目前仍處于下行周期。挖掘機(jī)行業(yè)是典型的周期性行業(yè)，2021年5月起，銷量持續(xù)下行。我們認(rèn)為，工程機(jī)械行業(yè)仍處于下行周期，可持續(xù)關(guān)注邊際變化。
　　【鈣鈦礦設(shè)備】2022年6月以來(lái)鈣鈦礦電池指數(shù)跑贏滬深300，復(fù)盤2022年6月至2023年鈣鈦礦行情大致經(jīng)歷了4個(gè)階段。效率端，商用尺寸鈣鈦礦組件全面積效率首次突破17%(極電光能2023年6月實(shí)現(xiàn)0.72m2大面積組件效率17.18%)，相比CPIA預(yù)測(cè)的2023年效率達(dá)到16.5%,量產(chǎn)組件效率提升進(jìn)度超預(yù)期；同時(shí)，這標(biāo)志同等售價(jià)和壽命前提下，鈣鈦礦光伏LCOE已逼近主流晶硅組件區(qū)間。產(chǎn)能端，極電光能GW級(jí)產(chǎn)線已開(kāi)工，預(yù)計(jì)2024年底搭建完成，標(biāo)志行業(yè)真正從0到1走向GW級(jí)時(shí)代，2025年末、2030年末產(chǎn)能預(yù)計(jì)分別達(dá)到25.8GW、177GW，2023-2030復(fù)合增速88%。鈣鈦礦電池及設(shè)備玩家持續(xù)擴(kuò)容，央企在華能、三峽等基礎(chǔ)上新增中核集團(tuán)。建議關(guān)注已有訂單的鈣鈦礦設(shè)備企業(yè)：包括價(jià)值量大的PVD/RPD設(shè)備廠商（捷佳偉創(chuàng)、京山輕機(jī)等）、確定性需求強(qiáng)且主流電池片環(huán)節(jié)