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事件：2023年9月13日，長久物流與鏈宇科技戰(zhàn)略簽約，合作方式包括但不限于股權(quán)投資合作、“光儲(chǔ)充檢放”一體化項(xiàng)目合作等。
　　鏈宇科技孵化于清華，致力于“光儲(chǔ)充檢測”應(yīng)用發(fā)展：1）公司孵化于清華大學(xué)歐陽明高院士團(tuán)隊(duì)，立足清華10余年研發(fā)基礎(chǔ)，致力于車網(wǎng)互動(dòng)(V2G)、微網(wǎng)能量管理與能源物聯(lián)網(wǎng)方案的研發(fā)、落地與推廣；2）針對電車快充、光儲(chǔ)充放一體化、工商業(yè)戶用微網(wǎng)、車網(wǎng)互動(dòng)V2X等場景，打造零C云智慧能源平臺(tái)、V2G智能充電樁等產(chǎn)品，形成“云-邊-端”全站式智慧能源解決方案和針對性策略，可適應(yīng)不同充電場景需求。
　　車網(wǎng)互動(dòng)備受關(guān)注，資源整合加速“光儲(chǔ)充檢放”落地：通過控制車載電能的雙向流動(dòng)，電動(dòng)汽車被賦予參與區(qū)域電網(wǎng)調(diào)節(jié)、穩(wěn)定電網(wǎng)平穩(wěn)運(yùn)行的功能，解決光能、風(fēng)能等可再生能源發(fā)電的波動(dòng)性和間歇性問題，提高新能源消納，還能讓車主通過在電價(jià)低谷時(shí)充電、高峰時(shí)放電賺取額外收益。2023年5月19日，長久公告收購了廣東迪度新能源，宣布利用4S店資源及儲(chǔ)能產(chǎn)品優(yōu)勢布局“光儲(chǔ)充檢放”的項(xiàng)目規(guī)劃。V2G技術(shù)應(yīng)用于動(dòng)力電池檢測更加高效、精準(zhǔn)、便捷，同時(shí)有助于進(jìn)行電池保養(yǎng)，增強(qiáng)客戶黏性，加速“光儲(chǔ)充檢放”一體化項(xiàng)目落地。
　　多元業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，構(gòu)建二手車及動(dòng)力電池回收體系：1）V2G充電樁產(chǎn)品方面，長久物流將利用控股股東在新能源制造產(chǎn)業(yè)方面的優(yōu)勢，為鏈宇科技生產(chǎn)V2G充電樁產(chǎn)品，并共同向市場推廣；2）新能源業(yè)務(wù)方面，公司為充電樁提供工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品配備；3）二手車回收方面，長久物流發(fā)揮自身的渠道優(yōu)勢，鏈宇科技發(fā)揮V2G軟硬件產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)二手車回收場景的落地應(yīng)用。多元業(yè)務(wù)戰(zhàn)略協(xié)同下，公司有望打“V2G超充+工商業(yè)儲(chǔ)能+虛擬電廠+綠電交易”的業(yè)務(wù)生態(tài)，構(gòu)建出二手車及動(dòng)力電池的回收循環(huán)體系。
　　投資建議：考慮到公司汽車物流+切入二手車交易市場的潛在彈性，新布局V2G開拓工商業(yè)儲(chǔ)能市場，我們上調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2023-2025年歸母凈利潤分別為1.9/4.7/5.9億元，增速+954.5%/+149.7%/+24.7%，給予“買入-A”評級(jí)?？紤]到公司新能源業(yè)務(wù)產(chǎn)能由2023年的1.78gwh提升至2024年的4.28gwh，產(chǎn)能快速提升下公司業(yè)績彈性較大，給予公司2024年20x估值，對應(yīng)12個(gè)月目標(biāo)價(jià)為15.21元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）宏觀經(jīng)濟(jì)景氣波動(dòng)導(dǎo)致需求低于預(yù)期;2)政策限制風(fēng)險(xiǎn)影響公司業(yè)務(wù)開展;3)技術(shù)更迭過快;4)用戶側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模不及預(yù)期;5)假設(shè)及盈利預(yù)測不及預(yù)期。