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2023年上半年行業(yè)整體走強(qiáng)，盈利質(zhì)量提升。1）根據(jù)國(guó)盛環(huán)保組合，環(huán)保行業(yè)2023年H1整體營(yíng)業(yè)收入1631.9億元，增速為6.4%；歸母凈利潤(rùn)142.0億元，增速為12.2%。2）整體凈利率為9.4%，較上年同期上升0.4pct。3）細(xì)分板塊歸母凈利潤(rùn)方面，水處理實(shí)現(xiàn)增速287.2%、節(jié)能實(shí)現(xiàn)增速117.7%、大氣治理實(shí)現(xiàn)增速13.8%，盈利能力上升較快。行業(yè)整體盈利質(zhì)量提升，隨著行業(yè)復(fù)蘇與政策不斷出臺(tái)，環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域有望迎來(lái)新機(jī)遇，加速釋放增長(zhǎng)動(dòng)力。
　　生態(tài)環(huán)境部推進(jìn)地下水污染防治與農(nóng)村污水治理，污水處理提質(zhì)增效。1、2023年，9月13日，生態(tài)環(huán)境部會(huì)同水利部、自然資源部組織制定了《地下水污染防治重點(diǎn)區(qū)劃定技術(shù)指南（試行）》，指導(dǎo)和規(guī)范地下水污染防治重點(diǎn)區(qū)劃定工作，針對(duì)不同分區(qū)，提出差別化政策建議，增強(qiáng)地下水污染防治針對(duì)性，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。此舉措有助于地下水污染防治企業(yè)提高效率、增強(qiáng)防治針對(duì)性，更好支持生態(tài)文明建設(shè)要求的高質(zhì)量高效率發(fā)展。推薦關(guān)注污水處理龍頭洪城環(huán)境。2、2023年9月8日，生態(tài)環(huán)境部公布關(guān)于公開征求《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》意見的通知。指導(dǎo)和規(guī)范農(nóng)村生活污水治理能力，推進(jìn)農(nóng)村污水應(yīng)管盡管、應(yīng)治盡治、應(yīng)用盡用?！吨笇?dǎo)意見（征求意見稿）》提出了農(nóng)村生活污水治理的方法和要求，強(qiáng)化農(nóng)村生活治理激勵(lì)機(jī)制，規(guī)范污水治理成效評(píng)判的基本標(biāo)準(zhǔn)，努力做到因地制宜和建管并重?！吨笇?dǎo)意見（征求意見稿）》的發(fā)布有利于污水處理行業(yè)發(fā)展及農(nóng)村污水廠建設(shè)。推薦關(guān)注污水處理龍頭洪城環(huán)境以及其它農(nóng)村污水處理企業(yè)。
　　當(dāng)周碳交易行情：本周（9.11-9.15）全國(guó)碳市場(chǎng)綜合價(jià)格行情：最高價(jià)76.17元/噸，最低價(jià)71.90元/噸，收盤價(jià)較上周五上漲3.52%。本周掛牌協(xié)議交易成交量147.49萬(wàn)噸，成交額1.09億元，大宗協(xié)議交易成交量445.24萬(wàn)噸，成交額3.10億元。本周全國(guó)碳排放配額總成交量592.72萬(wàn)噸，總成交額4.19億元。截至本周，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）累計(jì)成交量2.75億噸，累計(jì)成交額132.13億元。
　　景氣度向上，關(guān)注整體資源回收新機(jī)遇。過(guò)去三年環(huán)保板塊表現(xiàn)低迷，估值、持倉(cāng)等仍均處于低位，當(dāng)前環(huán)保景氣度向上，節(jié)能降碳目標(biāo)下資源回收有望加速，再生資源需求釋放確定性高，看好細(xì)分領(lǐng)域資源回收板塊。推薦關(guān)注：1、切入危廢資源化，業(yè)績(jī)迎拐點(diǎn)的惠城環(huán)保；在手項(xiàng)目豐富，危廢資源化技術(shù)強(qiáng)壁壘高的高能環(huán)境。2、檢測(cè)、磁材并行的中鋼天源。
　　行業(yè)新聞：1）污染防治|《北京市生態(tài)環(huán)境行政檢查裁量基準(zhǔn)（征求意見稿）》2）發(fā)布碳達(dá)峰|《新疆維吾爾自治區(qū)建材行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》3）發(fā)布綠色發(fā)展|國(guó)家綠色低碳先進(jìn)技術(shù)成果目錄》發(fā)布。
　　板塊行情回顧：當(dāng)周環(huán)保板塊表現(xiàn)較好，跑贏大盤，跑贏創(chuàng)業(yè)板。當(dāng)周上證綜指漲幅為0.03%、創(chuàng)業(yè)板指跌幅為2.29%，環(huán)保板塊（申萬(wàn)）漲幅為0.47%，跑贏上證綜指0.44%，跑贏創(chuàng)業(yè)板2.77%；公用事業(yè)漲幅為1.22%，跑贏上證綜指1.19%，跑贏創(chuàng)業(yè)板3.51%。環(huán)保子版塊指數(shù)漲跌幅：監(jiān)測(cè)（-1.24%）、水處理（0.10%)、水務(wù)運(yùn)營(yíng)（2.82%）、節(jié)能（-1.81%）、大氣（-0.95%）、固廢（1.34%）。A股環(huán)保股漲幅前三的個(gè)股為啟迪桑德（10.38%）、卓越新能（6.18%）、洪城水業(yè)（4.60%），周漲幅居后的個(gè)股為龍?jiān)醇夹g(shù)（-7.73%）、中電環(huán)保（-6.93%）、漢威科技（-6.06%）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：環(huán)保政策及督查力度不及預(yù)期、行業(yè)需求不及預(yù)期