>> 浙商證券-基金優(yōu)選池周報(2023年9月第2周)：債市小幅回暖，股市靜候曙光-230916
| 上傳日期： |
2023/9/17 |
大小： |
1683KB |
| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
浙商證券 |
| 評級： |
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作者： |
方童根 |
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此報告為加密報告 |
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投資要點
股債市場表現(xiàn)：本周，A股市場主要指數(shù)大多數(shù)下跌，僅上證指數(shù)微漲。港股市場主要指數(shù)下跌。煤炭、醫(yī)藥生物和鋼鐵行業(yè)周漲幅較大，計算機(jī)、國防軍工和電力設(shè)備行業(yè)周跌幅較大。債券市場方面，本周短期限國債和國開債到期收益率上行。信用利差方面，中短端信用利差略微收窄，長端信用利差明顯走闊。資金利率方面，本周資金利率多數(shù)下行。
純債基金優(yōu)選池周度收益率表現(xiàn)：中長期純債基金優(yōu)選池中共有117只基金，本周收益率中位數(shù)為0.12%，117只基金本周全部實現(xiàn)正收益。中長債基指數(shù)本周收益率為0.10%，優(yōu)選池中共有76只基金周收益率跑贏中長債基指數(shù)，占比65%。中長債基金優(yōu)選池自2023年6月7日以來，平均收益率0.85%，高于萬得中長債基指數(shù)（0.68%）。中長債基金優(yōu)選池中本周漲幅TOP10的基金均主要持有信用債.南方崇元A、萬家信用恒利A和永贏偉益本周收益率位列優(yōu)選池前三，周漲幅分別為0.31%、0.30%和0.26%。短期純債基金優(yōu)選池中共有63只基金，本周收益率中位數(shù)為0.06%，其中62只基金本周獲取正收益，占比98%。短債基金指數(shù)本周收益率為0.05%，優(yōu)選池中共有44只基金周收益率跑贏短債基金指數(shù)，占比70%。短債基金優(yōu)選池自2023年6月7日以來，平均收益率0.70%，高于萬得短債基金指數(shù)（0.62%）。短債基金優(yōu)選池中本周漲幅TOP10的基金均為持有信用債為主的基金。工銀尊益中短債A、匯添富中短債A和浦銀安盛季季鑫90天滾動持有A本周收益率位列優(yōu)選池前三，周漲幅分別為0.16%、0.14%和0.14%。
固收+基金優(yōu)選池周度收益率表現(xiàn)：固收+基金優(yōu)選池中共有80只基金，本周收益率中位數(shù)為0.02%，其中44只基金本周上漲實現(xiàn)正收益，占比55%。二級債基指數(shù)本周收益率為-0.07%，優(yōu)選池中共有59只基金周收益率跑贏二級債基指數(shù)，占比74%。固收+基金優(yōu)選池自2023年6月7日以來，平均收益率0.55%，高于萬得二級債基指數(shù)（-0.36%）。固收+基金優(yōu)選池中本周漲幅TOP10的基金權(quán)益?zhèn)}位全部較低。景順長城景頤招利6個月持有A、華泰柏瑞新利A和華泰柏瑞享利A本周收益率位列優(yōu)選池前三，周漲幅分別為0.66%、0.38%和0.37%。
全市場選股基金優(yōu)選池周度收益率表現(xiàn)：基金優(yōu)選池中共有132只基金，本周收益率中位數(shù)為-0.87%，其中29只基金取得正收益，占比22%。偏股混合型基金指數(shù)本周收益率為-0.96%，優(yōu)選池中共有71只基金周收益率跑贏偏股混合型基金指數(shù)，占比54%。全市場選股基金優(yōu)選池自2023年4月初構(gòu)建以來，平均收益率為-10.15%，跑贏偏股混合型基金指數(shù)收益率（-11.53%），跑輸中證800指數(shù)（-8.86%）。全市場選股基金優(yōu)選池中本周漲幅TOP10多數(shù)基金偏向大盤價值或大盤成長風(fēng)格。招商行業(yè)精選、景順長城滬港深精選和招商安泰平衡本周收益率位列優(yōu)選池前三，周收益率分別為1.66%、1.44%和1.38%。
行業(yè)主題基金優(yōu)選池周度收益率表現(xiàn)：金融地產(chǎn)主題基金優(yōu)選池中共有9只基金，本周收益率中位數(shù)為-0.85%。其中2只基金錄得正收益，占比22%。中證金融地產(chǎn)指數(shù)本周收益率為-0.57%，優(yōu)選池中共有2只基金周收益率跑贏中證金融地產(chǎn)指數(shù)，占比22%。金融地產(chǎn)主題基金優(yōu)選池自2023年6月7日以來，平均收益率-0.25%，低于中證金融地產(chǎn)指數(shù)（0.04%）。金信智能中國2025、銀華長榮和華寶價值發(fā)現(xiàn)A本周收益率位列優(yōu)選池前三，周漲幅分別為0.75%、0.36%和-0.70%。
風(fēng)險提示：1.基金經(jīng)理投資風(fēng)格可能出現(xiàn)重大調(diào)整。2.市場風(fēng)格變化。詳細(xì)風(fēng)險提示請閱讀正文風(fēng)險提示部分。
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