>> 國(guó)泰君安期貨-股指期貨將偏弱震蕩，銅、螺紋鋼、鐵礦石、苯乙烯、棕櫚油期貨將震蕩偏弱，原油期貨將偏弱震蕩-230918
| 上傳日期： |
2023/9/18 |
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來(lái)源： |
國(guó)泰君安期貨 |
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作者： |
陶金峰 |
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【宏觀資訊和交易提示】
1、中國(guó)8月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出爐，主要指標(biāo)邊際改善，積極因素累積增多。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，8月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增4.5%，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增4.6%，全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.2%，比上月下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。1-8月，固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)3.2%，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比下降8.8%。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局表示，隨著中秋、國(guó)慶“雙節(jié)”臨近，食品和服務(wù)需求有望增加，將拉動(dòng)相關(guān)價(jià)格，加之上年同期基數(shù)逐步走低，CPI漲幅有望繼續(xù)回升。從下階段情況來(lái)看，PPI降幅收窄態(tài)勢(shì)有望持續(xù)，主要是由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求拉動(dòng)有望增強(qiáng)。
2、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，8月份70個(gè)大中城市中，新房和二手房銷售價(jià)格環(huán)比、同比上漲城市個(gè)數(shù)均減少。其中，新房和二手房銷售價(jià)格環(huán)比上漲城市分別有17個(gè)和3個(gè)，比上月均減少3個(gè)；同比上漲城市分別有25個(gè)和3個(gè)，比上月分別減少1個(gè)和2個(gè)。各線城市商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降、同比有漲有降，一線城市新建商品住宅銷售價(jià)格同比上漲0.6%，漲幅比上月回落0.4個(gè)百分點(diǎn)，二線城市新建商品住宅銷售價(jià)格同比上漲0.3%，漲幅比上月擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn)。
3、財(cái)政部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-8月累計(jì)，印花稅收入2903億元，同比下降8.9%，其中，證券交易印花稅收入1468億元，同比下降29%；國(guó)內(nèi)增值稅48289億元，同比增長(zhǎng)70.7%，主要是去年同期留抵退稅較多，基數(shù)較低；車輛購(gòu)置稅1793億元，同比增長(zhǎng)2.3%。
4、商務(wù)部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-8月實(shí)際使用外資金額8471.7億元人民幣，同比下降5.1%。商務(wù)部外資司負(fù)責(zé)人表示，外商投資是市場(chǎng)行為，階段性波動(dòng)是正常的。既要看規(guī)模，也要看結(jié)構(gòu)，既要看當(dāng)下，也要看長(zhǎng)遠(yuǎn)。1-8月高技術(shù)制造業(yè)實(shí)際使用外資增長(zhǎng)19.7%，引資質(zhì)量持續(xù)提升；全國(guó)新設(shè)立外商投資企業(yè)同比增長(zhǎng)33%，充分體現(xiàn)了外商對(duì)于長(zhǎng)期在華投資的信心。
5、央行9月15日開(kāi)展5910億元1年期中期借貸便利（MLF）操作，中標(biāo)利率2.5%，與此前一致。同時(shí)開(kāi)展1050億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率1.8%；開(kāi)展340億元14天期逆回購(gòu)操作，為今年1月以來(lái)首次，中標(biāo)利率1.95%，此前為2.15%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有3630億元逆回購(gòu)及4000億元MLF到期，因此單日凈回籠330億元。
6、周五（9月15日）在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.2691，較上一交易日漲10個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.2760。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1786，調(diào)升88個(gè)基點(diǎn)。本周人民幣對(duì)美元中間價(jià)累計(jì)調(diào)升364個(gè)基點(diǎn)。
7、外匯局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，8月，銀行結(jié)匯13865億元人民幣，售匯14606億元人民幣；1-8月，銀行累計(jì)結(jié)匯104355億元人民幣，累計(jì)售匯106014億元人民幣。按美元計(jì)值，8月，銀行結(jié)匯1933億美元，售匯2036億美元；1-8月，銀行累計(jì)結(jié)匯14934億美元，累計(jì)售匯15168億美元。
8、外匯局表示，未來(lái)我國(guó)外匯市場(chǎng)有基礎(chǔ)、有條件更趨平穩(wěn)。一方面，內(nèi)外部環(huán)境中的積極因素將進(jìn)一步增多。隨著宏觀調(diào)控政策效果逐步顯現(xiàn)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望持續(xù)回升向好，對(duì)外匯市場(chǎng)的支撐作用將進(jìn)一步鞏固；主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的緊縮貨幣政策接近尾聲，有關(guān)外溢影響將總體弱化；近期我國(guó)跨境資金流動(dòng)中的季節(jié)性因素等短期影響也會(huì)減弱。另一方面，當(dāng)前我國(guó)外匯市場(chǎng)更趨理性和成熟，市場(chǎng)主體適應(yīng)環(huán)境變化的能力進(jìn)一步提升，外匯市場(chǎng)宏觀審慎管理工具更加完善，均有助于市場(chǎng)穩(wěn)定。
9、中央外辦主任王毅同美國(guó)總統(tǒng)國(guó)家安全事務(wù)助理沙利文舉行會(huì)晤。王毅強(qiáng)調(diào)，中國(guó)的發(fā)展有著強(qiáng)大內(nèi)生動(dòng)力，遵循必然的歷史邏輯，是阻擋不了的，中國(guó)人民正當(dāng)?shù)陌l(fā)展權(quán)利不容剝奪。
10、證監(jiān)會(huì)公布2023年期貨公司分類結(jié)果，22家期貨公司獲AA評(píng)級(jí)。
11、中金所公告，批準(zhǔn)山東港信期貨有限公司成為交易會(huì)員。至此，中金所共有會(huì)員154家。其中，期貨公司全面結(jié)算會(huì)員27家、交易結(jié)算會(huì)員98家、交易會(huì)員24家；非期貨公司交易結(jié)算會(huì)員5家。
12、以“全面注冊(cè)制時(shí)代的發(fā)行監(jiān)管與信息披露”為主題的中國(guó)法學(xué)會(huì)證券法學(xué)研究會(huì)2023年年會(huì)于9月16日召開(kāi)。最高法、證監(jiān)會(huì)重磅發(fā)聲！最高法民二庭副庭長(zhǎng)周倫軍表示，最高法將深入研究?jī)?nèi)幕交易和操縱市場(chǎng)行為的民事追責(zé)問(wèn)題，適時(shí)出臺(tái)相關(guān)司法解釋。證監(jiān)會(huì)法律部副主任楊明宇表示，針對(duì)股票發(fā)行審核注冊(cè)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，適時(shí)修訂完善信息披露制度規(guī)則，不斷提高適應(yīng)性。
13、深圳南山公安微信公眾號(hào)通報(bào)，近期，公安機(jī)關(guān)依法對(duì)恒大財(cái)富杜某等涉嫌犯罪人員采取刑事強(qiáng)制措施。此前，恒大財(cái)富于8月31日發(fā)布公告稱，因公司資產(chǎn)處置進(jìn)度不及預(yù)期，未獲得資產(chǎn)處置資金，公司無(wú)法開(kāi)展8月兌付。
14、目前距離中融信托資金池項(xiàng)目停兌風(fēng)波發(fā)酵已經(jīng)過(guò)去一個(gè)半月左右時(shí)間。中融信托9月15日首次正面回應(yīng)旗下產(chǎn)品逾期情況。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已有至少14家上市公司披露所購(gòu)中融信托產(chǎn)品情況，合計(jì)金額接近8億元（含部分尚未到期產(chǎn)品）。
15、穆迪稱中融信托兌付風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)受評(píng)中國(guó)金融機(jī)構(gòu)的直接影響可能有限，因?yàn)槭茉u(píng)銀行、保險(xiǎn)公司和其他非銀行金融機(jī)構(gòu)對(duì)信托業(yè)的直
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