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一周市場(chǎng)表現(xiàn)。上周（2023.09.11-2023.09.15）上證綜指漲0.03%，深證A指跌1.26%，滬深300指數(shù)跌0.83%，電氣設(shè)備指數(shù)跌3.14%，電氣設(shè)備指數(shù)表現(xiàn)弱于上證綜指、滬深300指數(shù)、深證A指。
　　加快論證和建設(shè)新型電網(wǎng)和電力外送通道，“隴電入浙”特高壓直流加快推進(jìn)。根據(jù)央視新聞公眾號(hào)消息，9月7日，中共中央總書(shū)記、國(guó)家主席、中央軍委主席習(xí)近平主持召開(kāi)新時(shí)代推動(dòng)?xùn)|北全面振興座談會(huì)并發(fā)表重要講話，提及“加快發(fā)展風(fēng)電、光電、核電等清潔能源，建設(shè)風(fēng)光火核儲(chǔ)一體化能源基地。加快論證和建設(shè)油氣管道、高鐵網(wǎng)和鐵路網(wǎng)、新型電網(wǎng)和電力外送通道、新一代移動(dòng)通信和數(shù)據(jù)網(wǎng)”。
　　此外，根據(jù)國(guó)網(wǎng)武威供電公司公眾號(hào)消息，武威市“隴電入浙”特高壓直流輸電工程項(xiàng)目前期工作推進(jìn)會(huì)在國(guó)網(wǎng)武威供電公司召開(kāi)，全力推動(dòng)隴電入浙項(xiàng)目前期工作落地落實(shí)。隴電入浙特高壓直流輸電工程起于甘肅河西武威，止于浙江紹興，計(jì)劃新建±800千伏柔直換流站2座、輸電容量800萬(wàn)千瓦，±800千伏直流線路2367.7公里。工程擬采用全柔性直流輸電技術(shù)，經(jīng)過(guò)甘肅、寧夏、陜西、河南、安徽、浙江等6?。ㄗ灾螀^(qū)），送端換流站將是世界首個(gè)網(wǎng)側(cè)750千伏雙八百柔直換流站。
　　我們認(rèn)為，為了服務(wù)好沙漠、戈壁、荒漠大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，支撐和促進(jìn)大型電源基地集約化開(kāi)發(fā)、遠(yuǎn)距離外送，特高壓建設(shè)有望持續(xù)推進(jìn)。電網(wǎng)自動(dòng)化、數(shù)字化、信息化亦是電網(wǎng)重點(diǎn)投資領(lǐng)域，建議關(guān)注：
　?。?）特高壓直流核心標(biāo)的：國(guó)電南瑞、中國(guó)西電、許繼電氣等。
　?。?）特高壓交流核心標(biāo)的：平高電氣、中國(guó)西電等。
　?。?）調(diào)度、配網(wǎng)自動(dòng)化相關(guān)企業(yè)：國(guó)電南瑞、東方電子、四方股份、積成電子等。
　　（4）智能電表標(biāo)的：炬華科技等。
　?。?）分接開(kāi)關(guān)內(nèi)資龍頭：華明裝備。
　?。?）電力信息通信相關(guān)企業(yè)：國(guó)電南瑞、國(guó)網(wǎng)信通、威勝信息等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期，大宗原材料價(jià)格波動(dòng)影響盈利水平。