>> 萬聯(lián)證券-傳媒行業(yè)周觀點：Unity2024年起將向開發(fā)者收取安裝費，杭州亞運會發(fā)布總賽程3.0版-230918
| 上傳日期： |
2023/9/19 |
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| 1843KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
萬聯(lián)證券 |
| 評級： |
強于大市 |
作者： |
夏清瑩 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
| 下載權限： |
無限制-登錄即可下載 |
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行業(yè)核心觀點：
上周傳媒行業(yè)（申萬）下跌2.09%，居市場第27位，跑輸滬深300指數(shù)。Unity2024年起將向開發(fā)者收取安裝費。9月13日，Unity宣布自2024年1月1日起，Unity將引入新的Unity Runtime費用，任何運行Unity引擎的游戲都將根據(jù)過去12個月的收入和終身安裝量產(chǎn)生新費用。杭州亞運會發(fā)布總賽程3.0版，電子競技將于9月24日開賽。9月11日，據(jù)杭州亞運會官網(wǎng)顯示，杭州亞運會總賽程目前已經(jīng)更新至3.0版，新的賽程顯示，電子競技將作為智力項目于9月24日開賽，連續(xù)9天，對應7個項目。
投資要點：
游戲：1）8月中國手游出海榜公布，《崩壞：星穹鐵道》迎來全球單日流水新高。9月13日，Sensor Tower公布了8月中國手游在海外市場收入及下載量排行榜。其中，米哈游《崩壞：星穹鐵道》8月海外收入環(huán)比提升23%，重回出海手游收入榜和增長榜冠軍寶座。
互聯(lián)網(wǎng)：1）藍色光標發(fā)布營銷行業(yè)模型“Blue AI”，人機協(xié)同重構(gòu)產(chǎn)業(yè)新格局。藍色光標集團CEO潘飛表示，公司將繼續(xù)沿著三個方面迭代與邁進：一是生產(chǎn)效率與方式的改變，全面賦能公司業(yè)務；二是創(chuàng)造新模式和新能力；三是打造AI時代的超級個體與組織。2）工信部成立工業(yè)元宇宙協(xié)同發(fā)展組織AI應用工作組。9月12日，工業(yè)和信息化部工業(yè)文化發(fā)展中心牽頭成立的工業(yè)元宇宙協(xié)同發(fā)展組織在北京召開AI應用工作組籌備會，正式成立AI應用工作組。3）百度發(fā)布文心一言插件生態(tài)平臺“靈境矩陣”。百度聯(lián)盟大會發(fā)布文心一言插件生態(tài)平臺“靈境矩陣”，向廣大開發(fā)者開啟邀測，并提供百億流量、億元基金等激勵措施，扶持插件生態(tài)建設。4）微軟和英偉達將分別同多家越南企業(yè)達成合作，涉及部署AI與開發(fā)解決方案。5）華為5.5G完成全部功能測試用例，可支撐XR、AI等業(yè)務需求。6）亞馬遜更新其搜索功能，新推出AR搜索、視覺搜索等。近日，亞馬遜（Amazon）宣布將推出一系列新的探索和發(fā)現(xiàn)新功能，使用戶在移動設備上搜索產(chǎn)品變得更容易。
投資建議：政策指引、事件驅(qū)動、消費復蘇和AIGC技術賦能，推動行業(yè)發(fā)展。1）游戲：看好2023年游戲市場回暖以及電競行業(yè)發(fā)展。2）影視院線：利好政策助力電影行業(yè)復蘇，重點關注龍頭院線個股；3）廣告營銷：梯媒仍為2023年核心賽道，重點關注梯媒個股，推薦關注影院廣告等線下渠道復蘇；4）AIGC：AIGC已在廣告、影視、游戲、娛樂等多個傳媒互聯(lián)網(wǎng)的細分領域進行廣泛應用，從而提升內(nèi)容生產(chǎn)效率，降低內(nèi)容生產(chǎn)成本，助力行業(yè)變革，建議關注公司AIGC相關布局。
風險因素：政策環(huán)境變化；消費復蘇不及預期；市場競爭加?。粍?chuàng)新技術應用不及預期；商譽減值風險。
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