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國(guó)內(nèi)汽車電子下行，海外整車板塊有所反彈。國(guó)內(nèi)方面，本周電動(dòng)化和智能化板塊均有所下跌，新能源汽車指數(shù)累計(jì)下跌2.7%，跑輸滬深300指數(shù)1.8%，智能車指數(shù)累計(jì)下跌2.3%，跑輸滬深300指數(shù)1.4%；海外方面，本周紐交所全球電動(dòng)智能車指數(shù)累計(jì)上漲1.8%，跑贏標(biāo)普500指數(shù)1.9%，整車板塊特斯拉、蔚小理均有所反彈。
　　8月國(guó)內(nèi)新能源車銷量同環(huán)比增長(zhǎng)，歐洲滲透率提升。1）國(guó)內(nèi)新能源：8月國(guó)內(nèi)新能源車銷量84.6萬輛，同比+27.0%，環(huán)比+8.5%，滲透率為32.8%，環(huán)比+0.1pct；1-8月國(guó)內(nèi)新能源車?yán)塾?jì)銷售537.4萬輛，同比+39.2%，累計(jì)滲透率達(dá)29.5%。2）特斯拉中國(guó)：8月銷量8.4萬輛，同比+9%，環(huán)比+31%；1-8月銷量62.5萬輛，同比+56.3%。
　　新款Model 3已于9月1日開啟預(yù)訂，售價(jià)25.99萬元起，高于此前市場(chǎng)預(yù)期，預(yù)計(jì)23Q4開啟交付。3）歐洲新能源：8月歐洲7國(guó)新能源乘用車銷量為19.3萬輛，同比+62%，環(huán)比+18%，滲透率環(huán)比+9.65pct至29.96%。滲透率方面，德國(guó)/法國(guó)/英國(guó)/西班牙/挪威/意大利/瑞典環(huán)比分別+11.14/+9.71/+3.71/+2.24/+1.58/+1.28 /-0.12pct，德國(guó)滲透率環(huán)比大幅提升主因德國(guó)針對(duì)企業(yè)買家的激勵(lì)措施于9月1日結(jié)束，8月電動(dòng)車銷量大幅增長(zhǎng)。
　　歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)車開啟反補(bǔ)貼調(diào)查，一汽與Mobileye簽署戰(zhàn)略合作。1）電動(dòng)化：歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)車開啟反補(bǔ)貼調(diào)查；國(guó)內(nèi)新能源車充電樁政策密集發(fā)布；吉利控股與天齊鋰業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；國(guó)軒高科美國(guó)工廠落子伊利諾伊州。2）智能化：一汽與Mobileye簽署戰(zhàn)略合作，2024年開始量產(chǎn)相關(guān)成果；問界HUAWEIADS 2.0無圖城市NOA年底將覆蓋全國(guó)；智己汽車北京五環(huán)內(nèi)高速高架NOA全開通；長(zhǎng)城汽車預(yù)計(jì)2024年，城市NOH拓展百城；國(guó)內(nèi)首條L4級(jí)自動(dòng)駕駛高速公路即將建成；昆侖芯與國(guó)芯科技簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。
　　后續(xù)催化劑：新車上市交付方面，全新問界M7將于9月12日上市并開啟交付，高合HiPhi Y預(yù)計(jì)23Q3開啟交付，2024款小鵬G9將于9月19日正式發(fā)布，小鵬X9則預(yù)計(jì)23Q4發(fā)布，理想首款純電旗艦理想MEGA預(yù)計(jì)將于23年12月發(fā)布，比亞迪全新高端B級(jí)純電SUV宋L將于23Q4正式上市。路特斯ELETRE、集度ROBO-01將于2023年內(nèi)交付，沃爾沃EX90交付時(shí)間推遲至24Q3。展會(huì)方面，廣州國(guó)際車展預(yù)計(jì)將于11月中旬開幕。
　　建議關(guān)注汽車電動(dòng)智能化核心標(biāo)的，把握“含車量”和“國(guó)產(chǎn)替代”兩條主線：
　　1）智能駕駛：韋爾股份、北京君正、舜宇光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子、永新光學(xué)、長(zhǎng)光華芯、藍(lán)特光學(xué)、電連技術(shù)等
　　2）智能座艙：水晶光電、華陽(yáng)集團(tuán)、長(zhǎng)信科技、隆利科技等
　　3）電動(dòng)化：斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微、宏微科技、東微半導(dǎo)、法拉電子、江海股份、奧?？萍?、東山精密、世運(yùn)電路、三環(huán)集團(tuán)、順絡(luò)電子等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電動(dòng)車滲透率不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；汽車智能化發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；研報(bào)使用的信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)