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股指期貨：昨日滬指低開高走，縮量收漲。假期臨近，歷史上難在節(jié)前即發(fā)起攻勢(shì)，目前仍是磨底期。市場(chǎng)開始提前博弈十一相關(guān)板塊，受益于假日首日鐵路創(chuàng)單日售票量歷史新高，國(guó)際機(jī)票、酒店的預(yù)訂量遠(yuǎn)超去年國(guó)慶假期全程等需求提振，節(jié)慶相關(guān)的商貿(mào)、社服、食飲板塊領(lǐng)漲。北向資金有所回流，加倉(cāng)食飲、醫(yī)藥等大消費(fèi)龍頭，但在匯率弱勢(shì)環(huán)境下，預(yù)計(jì)不具有持續(xù)性，以交易盤主題性投機(jī)為主。節(jié)前除博弈節(jié)日效應(yīng)等確定性機(jī)會(huì)外，投資者或傾向于持幣過節(jié)。建議降低預(yù)期，耐心等待節(jié)后出擊機(jī)會(huì)。
　　股指期權(quán)：昨日標(biāo)的僅科創(chuàng)50ETF下跌，其余品種均小幅上漲；創(chuàng)業(yè)板ETF和深證100TEF領(lǐng)漲，日度上漲0.72，科創(chuàng)50ETF下跌0.65%。期權(quán)市場(chǎng)整體成交量仍在下滑，僅滬深500ETF期權(quán)成交量提升，暗示對(duì)沖型資金表現(xiàn)更活躍，而交易型資金偏保守。波動(dòng)率當(dāng)前中樞穩(wěn)定，波動(dòng)較小，預(yù)計(jì)此輪ETF末日輪博弈效果相對(duì)平淡。情緒指標(biāo)端顯示科創(chuàng)50ETF、科創(chuàng)板50ETF期權(quán)虛值認(rèn)購(gòu)抄底力量邊際增強(qiáng)，因此當(dāng)下市場(chǎng)對(duì)于科創(chuàng)50未來走勢(shì)更樂觀。策略層面，近期成交量收縮，套利策略收益率收窄，而波動(dòng)率策略盈利也進(jìn)入瓶頸期，對(duì)沖策略或能貢獻(xiàn)穩(wěn)定超額。操作建議仍然是備兌增厚為主，科創(chuàng)50ETF可適當(dāng)通過牛市價(jià)差表達(dá)溫和看漲的觀點(diǎn)。
　　國(guó)債期貨：昨日國(guó)債期貨全線收跌。10Y國(guó)債收益率上行至2.65%，不過走勢(shì)較為震蕩，日內(nèi)10Y國(guó)債活躍券利率整體先上后下，呈現(xiàn)較大波動(dòng)。資金面偏緊，疊加前期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)超預(yù)期以及市場(chǎng)對(duì)政策進(jìn)一步發(fā)力的預(yù)期，債市繼續(xù)呈現(xiàn)一定調(diào)整。不過也可以發(fā)現(xiàn)，在債市進(jìn)一步調(diào)整后，多頭配置力量或也有所增強(qiáng)，并帶動(dòng)市場(chǎng)情緒有所修復(fù)。整體上看，在資金面偏緊以及政策發(fā)力預(yù)期下，債市情緒或仍承壓，不過目前來看多頭情緒或也仍未真正消退。建議交易性需求維持中性；關(guān)注基差走闊機(jī)會(huì)；適當(dāng)關(guān)注曲線做陡。
　　風(fēng)險(xiǎn)因子：1）新品種流動(dòng)性不及預(yù)期；2）政策力度不及預(yù)期