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投資要點(diǎn)：
　　協(xié)鑫光電中標(biāo)華能鈣鈦礦示范電站項(xiàng)目，成交金額超300萬(wàn)元。根據(jù)證券時(shí)報(bào)，一份名為《華能青海發(fā)電有限公司鈣鈦礦示范電站項(xiàng)目鈣鈦礦光伏組件采購(gòu)項(xiàng)目第3輪詢(xún)價(jià)書(shū)的采購(gòu)結(jié)果》文件顯示，通過(guò)單一來(lái)源采購(gòu)，經(jīng)過(guò)采購(gòu)小組綜合評(píng)定，昆山協(xié)鑫光電材料有限公司成為本次采購(gòu)的成交供應(yīng)商，成交金額331.5萬(wàn)元。昆山協(xié)鑫光電材料有限公司是協(xié)鑫科技（03800.HK）子公司，據(jù)協(xié)鑫科技公眾號(hào)，公司大尺寸鈣鈦礦組件（1m×2m）轉(zhuǎn)換效率已超過(guò)16%，預(yù)計(jì)2023年底將突破18%。
　　鈣鐵礦材料入選前沿材料產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)發(fā)展指導(dǎo)目錄，產(chǎn)業(yè)化有望加速。近日工業(yè)和信息化部、國(guó)務(wù)院國(guó)資委關(guān)于印發(fā)前沿材料產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)發(fā)展指導(dǎo)目錄（第一批）的通知，鈣鐵礦材料入選；此外，經(jīng)國(guó)家光伏產(chǎn)業(yè)計(jì)量測(cè)試中心認(rèn)證，脈絡(luò)能源在30cmX30cm（孔徑面積800.9cm2）的大尺寸鈣鈦礦光伏組件上實(shí)現(xiàn)了21.50%的轉(zhuǎn)換效率，為當(dāng)前已報(bào)道的世界最高值。鈣鈦礦效率迅速提高，產(chǎn)業(yè)化有望加速，鈣鈦礦化學(xué)通式為ABX3，通過(guò)改變A、B、X三種離子的種類(lèi)以及不同種類(lèi)之間的混合比，可以達(dá)到鈣鈦礦材料的帶隙從1.17eV到3.11eV之間連續(xù)調(diào)控，從而獲得最佳禁帶寬度，鈣鈦礦這一特性有望令其成為超越晶硅的下一代主流光伏電池技術(shù)路線。
　　光伏發(fā)電量占比仍低，雙碳目標(biāo)下未來(lái)仍有較大增長(zhǎng)空間。在國(guó)家“雙碳”重大戰(zhàn)略背景下，我國(guó)已經(jīng)形成了全球最完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年多晶硅、硅片、電池片和組件等光伏主產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)在全球的產(chǎn)量占比均超過(guò)80%。2023年上半年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量超過(guò)60萬(wàn)噸，硅片產(chǎn)量超過(guò)250GW，電池產(chǎn)量超過(guò)220GW，組件產(chǎn)量超過(guò)200GW；在出口方面，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額約290億美元，位列拉動(dòng)我國(guó)外貿(mào)出口的“新三樣”商品之一，成為我國(guó)外貿(mào)增長(zhǎng)的重要穩(wěn)定力量；在應(yīng)用端方面，1-7月新增光伏裝機(jī)97.16GW，同比增長(zhǎng)約158%，創(chuàng)歷史新高。2022年全球光伏發(fā)電量占比僅約4.5%左右，而IEA預(yù)計(jì)2030年光伏發(fā)電量占總發(fā)電量比例應(yīng)在20%以上，2050年應(yīng)在37%以上。為實(shí)現(xiàn)此目標(biāo)，預(yù)計(jì)全球光伏裝機(jī)量仍將持續(xù)增長(zhǎng)，未來(lái)光伏長(zhǎng)期內(nèi)仍將是確定性較高的成長(zhǎng)賽道。
　　相關(guān)標(biāo)的：捷佳偉創(chuàng)（全面布局TOPCon、HJT、IBC、鈣鈦礦等技術(shù)路線的光伏設(shè)備龍頭）；京山輕機(jī)（業(yè)內(nèi)較早完成鈣鈦礦設(shè)備開(kāi)發(fā)且有實(shí)際產(chǎn)品銷(xiāo)售的企業(yè)）；奧來(lái)德（基于OLED技術(shù)積累，切入鈣鐵礦材料及設(shè)備領(lǐng)域）；德龍激光（鈣鈦礦整段設(shè)備已交付，正與頭部客戶進(jìn)行新工藝開(kāi)發(fā)和商務(wù)溝通）；曼恩斯特（具有鈣鈦礦智能涂布設(shè)備，在鈣鈦礦領(lǐng)域已獲得銷(xiāo)售訂單）；帝爾激光（應(yīng)用于BC的激光微蝕刻設(shè)備技術(shù)領(lǐng)先，在2019年就取得BC電池激光設(shè)備訂單）；海目星（對(duì)于BC的研發(fā)是在PERC時(shí)代就開(kāi)始了，目前BC產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)突破，且是和客戶進(jìn)行新產(chǎn)品的共同開(kāi)發(fā)）；羅博特科（大力推進(jìn)異質(zhì)結(jié)銅電鍍業(yè)務(wù)領(lǐng)域布局，金屬化已出貨GW級(jí)設(shè)備，圖形化已開(kāi)始研究和開(kāi)發(fā)）；寶馨科技（重點(diǎn)布局高效異質(zhì)結(jié)電池及組件項(xiàng)目，一期2GW預(yù)計(jì)年內(nèi)投產(chǎn)；前瞻布局鈣鈦礦+異質(zhì)結(jié)疊層電池技術(shù)，實(shí)驗(yàn)室自測(cè)效率超30%）；邁為股份（為數(shù)不多能夠提供HJT整線生產(chǎn)設(shè)備的供應(yīng)商）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下滑；光伏政策變更；出口受限等