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銀河觀點(diǎn)集萃：
　　建材：1-8月建材行業(yè)數(shù)據(jù)：竣工保持高增速，金九銀十需求有上行預(yù)期。消費(fèi)建材：推薦具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢(shì)的行業(yè)龍頭企業(yè)東方雨虹（002271）、公元股份（002641）、偉星新材（002372）、北新建材（000786）。玻璃：建議關(guān)注受益于地產(chǎn)竣工回暖及高端產(chǎn)品占比提升的旗濱集團(tuán)（601636）、凱盛新能（600876）。水泥：關(guān)注區(qū)域龍頭企業(yè)華新水泥（600801）、上峰水泥（000672）。
　　計(jì)算機(jī)：谷歌預(yù)將發(fā)布對(duì)話(huà)式人工智能軟件Gemini，多模態(tài)之戰(zhàn)即將打響。我們認(rèn)為，不同于局限在文本數(shù)據(jù)的傳統(tǒng)LLM，MLLM可同時(shí)兼顧圖像、音頻、視頻等多類(lèi)型數(shù)據(jù)，多模態(tài)大語(yǔ)言模型之戰(zhàn)一觸即發(fā)。MLLM將在多行業(yè)拓展多場(chǎng)景應(yīng)用、優(yōu)化AI交互體驗(yàn)感、增強(qiáng)工作自動(dòng)化程度，從而提升AI+醫(yī)療、AI+金融、AI+教育等各領(lǐng)域工作效率。海外大型科技公司均積極布局及研發(fā)相關(guān)技術(shù)以鞏固自身競(jìng)爭(zhēng)力，提振B端AI產(chǎn)品及服務(wù)實(shí)力，MLLM有望成為AI領(lǐng)域下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。
　　機(jī)械：制造業(yè)景氣改善，關(guān)注順周期及機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈。持續(xù)看好制造強(qiáng)國(guó)與供應(yīng)鏈安全趨勢(shì)下高端裝備進(jìn)口替代以及新技術(shù)發(fā)展下裝備領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)。建議關(guān)注：1）機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域存在進(jìn)口替代空間的子行業(yè)，包括數(shù)控機(jī)床及刀具、機(jī)器人、科學(xué)儀器、半導(dǎo)體設(shè)備等；2）受益新技術(shù)發(fā)展子行業(yè)，包括光伏設(shè)備、人形機(jī)器人、3D打印等；3）周期向上子行業(yè)，包括船舶、軌交裝備。