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事件：公司發(fā)布業(yè)績預增公告，y] 23年1月初~8月末，收入預計為3.9~4.1億元、同增33%~40%，21年1月初~9月末為3.6億元；歸母凈利潤預計為1.4~1.5億元、同增74%~84%，21年1月初~9月末為1.1億元。
　　23年7月初~8月末，收入預計為1.0~1.2億元、同增10%~33%，歸母凈利潤預計為0.3~0.4億元、同增9%~36%。
　　點評：
　　大客戶戰(zhàn)略成果顯著。報告期內(nèi)公司與郎酒、今世緣、名創(chuàng)優(yōu)品、今麥郎、納思達、創(chuàng)新金屬、波司登等行業(yè)、區(qū)域龍頭達成合作，大客戶戰(zhàn)略成果顯著，驅(qū)動業(yè)績高增。
　　品牌影響力、人才質(zhì)量不斷提升。自上市以來品牌影響力持續(xù)提升，大客戶訂單獲取能力凸顯，有望進一步提升品牌影響力，形成正向循環(huán)。此外，人才梯隊建設(shè)卓有成效，形成了精選人才和培育人才的高質(zhì)量體系，有望進一步提升客戶滿意度。
　　需求旺盛，訂單優(yōu)異。在1月疫情反復的背景下，23年1月初~8月末收入仍同增33%~40%，并高于21年1月初~9月末收入規(guī)模；23H1銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金達4.1億元、同比大幅增長100.2%，可見需求較為旺盛。
　　投資建議：1月初~8月末業(yè)績增長靚麗，并超過21年1月初~9月末水平。大客戶戰(zhàn)略成效顯著，帶動訂單穩(wěn)步增長。我們維持2023~25年EPS為1.72/2.26/2.96元，當前股價對應PE為23x/18x/13x，維持“買入”評級。
　　風險提示：招生人數(shù)不達預期，造成公司收入和利潤不達預期；宏觀經(jīng)濟下行的風險；關(guān)鍵業(yè)務人員流動的風險。