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貴州茅臺(tái)：偕美世界行，夯實(shí)國際化之路。9月19日至22日，茅臺(tái)偕美世界行首站走進(jìn)日本。4天時(shí)間，茅臺(tái)集團(tuán)黨委書記、董事長丁雄軍，黨委委員、副總經(jīng)理王曉維一行，密集開展友誼交流、文化交流、行業(yè)交流和市場調(diào)研等13場活動(dòng)。通過“美酒加美食展現(xiàn)美生活”的融合探索，舉辦首屆日本（東京）茅臺(tái)文化節(jié)搭建中日文化交流新平臺(tái)，發(fā)布“走進(jìn)？日本”和“文化？日本”兩個(gè)系列，拜訪日本知名飲料品牌三得利共話創(chuàng)新與國際化美學(xué)等，為推動(dòng)世界酒文化交流互鑒、繁榮發(fā)展貢獻(xiàn)更多力量的信心和決心。結(jié)合2022年11月16日至18日，茅臺(tái)集團(tuán)亮相2022年APEC，在品鑒晚宴上，茅臺(tái)董事長多次表達(dá)了對(duì)開放合作，擁抱全球化的想法。主動(dòng)參與APEC以及近期亞洲核心企業(yè)的拜訪等國際活動(dòng)意味著茅臺(tái)國際化或再進(jìn)一步，我們認(rèn)為這有利于業(yè)務(wù)的拓展，同時(shí)提升外資機(jī)構(gòu)對(duì)公司的認(rèn)可度進(jìn)而推升估值。重點(diǎn)參考《茅臺(tái)日益開放，國際化再進(jìn)一步》一文。
　　雙節(jié)將至，緊盯宴席市場。根據(jù)渠道調(diào)研反饋，隨著“雙節(jié)”臨近，以婚宴為主的宴席市場迅速升溫，不少酒商宴席預(yù)定量增長30%以上，更有酒商宴席預(yù)定量暴增一倍以上。山東部分渠道反饋本地宴席市場消費(fèi)場景以婚宴為主，9月下旬-10月預(yù)定量同比翻倍，其中國窖、劍南春、醬香國臺(tái)婚宴政策較好。整個(gè)“雙節(jié)”宴席市場火熱態(tài)勢從酒店預(yù)訂可見一斑，目前中秋、國慶假期的婚宴、酒席、團(tuán)餐預(yù)訂火熱，9月29號(hào)-10月6號(hào)為宴席高峰期，不少酒店上述時(shí)間各宴會(huì)廳已被預(yù)訂一空。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：（1）五糧液：尖莊榮光5年內(nèi)將成都市場打造成全國光瓶酒標(biāo)桿市場。9月19日，“百年尖莊·榮光征程”尖莊榮光上市發(fā)布會(huì)·成都站在成都舉行，在此次上市發(fā)布會(huì)上，尖莊榮光釋放出了5年內(nèi)將成都市場打造成全國光瓶酒的標(biāo)桿市場的信號(hào)。（2）瀘州老窖：國窖1573等5款白酒入選瀘州地理標(biāo)志保護(hù)產(chǎn)品。9月22日，中外地理標(biāo)志產(chǎn)品產(chǎn)銷對(duì)接會(huì)發(fā)布了瀘州市地理標(biāo)志保護(hù)產(chǎn)品、瀘州市地理標(biāo)志商標(biāo)及瀘州市農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志名單。國窖牌國窖1573、瀘州老窖特曲、瀘州老窖系列曲藥、郎酒（醬香型）、瀘州酒（醬香型、濃香型）入選瀘州市地理標(biāo)志保護(hù)產(chǎn)品。（3）舍得酒業(yè)：選舉倪強(qiáng)為董事長，聘任蒲吉洲為總裁。9月22日，舍得酒業(yè)第十一屆董事會(huì)決議公告，選舉倪強(qiáng)為公司董事長，蒲吉洲為公司聯(lián)席董事長，聘任蒲吉洲為公司總裁；聘任鄒慶利為公司副總裁兼首席財(cái)務(wù)官。（4）八月規(guī)上白酒產(chǎn)量跌幅收窄。1-8月，規(guī)模以上白酒企業(yè)白酒產(chǎn)量達(dá)261.8萬千升，同比下滑13.2%。8月份白酒產(chǎn)量跌幅有所收窄。當(dāng)月，規(guī)模以上白酒企業(yè)白酒產(chǎn)量26.8萬千升，同比下滑5.3%。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)來看，自2016年以來白酒產(chǎn)量已經(jīng)出現(xiàn)6連降，隨著行業(yè)集中度的不斷提升，品牌化、品質(zhì)化發(fā)展的趨勢愈發(fā)明顯。
　　酒鬼酒：持續(xù)精耕湖南大本營市場。公司反饋，在產(chǎn)品方面，今年公司進(jìn)一步聚焦紅壇18產(chǎn)品，聚焦湖南市場，設(shè)立專項(xiàng)資金，推動(dòng)各類推廣及動(dòng)銷補(bǔ)強(qiáng)工作。針對(duì)中低端市場公司有“內(nèi)品”“湘泉”系列產(chǎn)品，此外公司正在積極籌劃“湘泉”品牌產(chǎn)品煥新計(jì)劃。在市場方面，公司在今年區(qū)域布局上采取精耕湖南大本營市場，進(jìn)一步完善不同產(chǎn)品的運(yùn)作體系與管理細(xì)節(jié)，確保酒鬼酒品牌市場氛圍的整體提升。省外公司費(fèi)用投入更加聚焦，優(yōu)先投向有一定動(dòng)銷基礎(chǔ)的樣板市場，夯實(shí)基礎(chǔ)，提升動(dòng)銷速度。
　　啤酒：8月總量或已見底，大麥成本紅利可期。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局，2023年8月啤酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量374.4萬千升，同比增長-5.8%，對(duì)比2019年同期增長-5.0%；1-8月產(chǎn)量為2700.8萬千升，同比增長3.1%，對(duì)比2019年同期增長1.0%。8月行業(yè)延續(xù)了7月的承壓趨勢，我們認(rèn)為主要系：（1）2022年8月產(chǎn)量基數(shù)較高，同比增長12.0%；（2）今年8月部分地區(qū)降雨多于去年同期，尤其是北方地區(qū)，華北等市場仍持續(xù)性受到水災(zāi)影響；（3）啤酒公司旺季持續(xù)去庫存。我們認(rèn)為啤酒行業(yè)總量增速已見底，建議理性看待月度銷量波動(dòng)：（1）2022年9月行業(yè)產(chǎn)量同比增速已由7-8月的10.8%和12.0%收窄至5.1%，高基數(shù)效應(yīng)減弱，同時(shí)天氣及庫存的負(fù)面影響也在消除，9月總量壓力環(huán)比有望迎來改善，10月在去年疫情低基數(shù)下預(yù)計(jì)總量增速轉(zhuǎn)正；（2）從全年維度來看，啤酒行業(yè)總量基本平穩(wěn)，月度波動(dòng)主要系天氣、庫存等因素引起，目前1-8月全年累計(jì)銷量仍保持3.1%增長，全年有望實(shí)現(xiàn)正增長，加速向疫情前水平回歸。成本端，鋁罐價(jià)格保持低位震蕩，紙箱價(jià)格持續(xù)環(huán)比下行，下半年行業(yè)將進(jìn)一步享受包材價(jià)格回落。而進(jìn)口大麥8月均價(jià)環(huán)比下降明顯，同比漲幅大幅轉(zhuǎn)負(fù)為-19%，隨著大麥豐收以及澳麥進(jìn)口恢復(fù)，年底鎖定的2024年大麥價(jià)格有望顯著下降。2023-2024年啤酒將充分受益于包材、大麥價(jià)格的先后回落，加速推動(dòng)利潤彈性釋放。當(dāng)前啤酒板塊我們重點(diǎn)推薦燕京啤酒。一方面，公司持續(xù)推動(dòng)改革深化，以新發(fā)展理念持續(xù)推進(jìn)卓越管理體系建設(shè)、市場建設(shè)、供應(yīng)鏈建設(shè)等重點(diǎn)工作，使管理效能不斷提升，人才結(jié)構(gòu)、產(chǎn)能布局更加合理，市場活力不斷增強(qiáng)，品牌勢能持續(xù)提升；另一方面，公司持續(xù)實(shí)