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電氣設(shè)備7542下跌0.28%，表現(xiàn)弱于大盤(pán)。本周（9月18日-9月22日，下同）新能源汽車(chē)漲0.38%，鋰電池跌0.13%，電氣設(shè)備跌0.28%，風(fēng)電跌0.66%，發(fā)電及電網(wǎng)跌1.4%，核電跌1.63%，光伏跌1.69%。漲幅前五為賽摩電氣、富臨精工、中際旭創(chuàng)、海得控制、通達(dá)動(dòng)力；跌幅前五為臺(tái)海核電、曉程科技、麥迪電氣、國(guó)電南自、法拉電子。
　　行業(yè)層面：儲(chǔ)能：全國(guó)：兩部門(mén)印發(fā)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)基本規(guī)則（試行），推動(dòng)儲(chǔ)能和虛擬電廠等主體參與；貴州：發(fā)電機(jī)組和獨(dú)立新型儲(chǔ)能并網(wǎng)參與輔助服務(wù)費(fèi)用分?jǐn)偅瓷暇W(wǎng)電費(fèi)的10%補(bǔ)償；湖北：湖北源網(wǎng)荷儲(chǔ)電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則征求意見(jiàn)，儲(chǔ)能頂峰1元/度、填谷0.3元/度；江蘇：長(zhǎng)江兩岸配儲(chǔ)比例統(tǒng)一，江蘇市場(chǎng)化并網(wǎng)風(fēng)光項(xiàng)目均按10%2h要求配套新型儲(chǔ)能；印度：印度啟動(dòng)部署4GWh電池儲(chǔ)能系統(tǒng)資助計(jì)劃，補(bǔ)貼40%；美國(guó)：美國(guó)能源部撥款1600萬(wàn)美元提高固態(tài)和液流電池能力。電動(dòng)車(chē)：美國(guó)副國(guó)務(wù)卿：無(wú)法將中國(guó)排除在關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈之外，非常樂(lè)意與中國(guó)合作；乘聯(lián)會(huì)預(yù)估9月新能源車(chē)零售銷(xiāo)量75萬(wàn)輛，同環(huán)比+22%/5%，滲透率37.9%；24年款小鵬G9起售價(jià)26.4萬(wàn)，72小時(shí)大定破8000輛；英國(guó)擬推遲實(shí)施新燃油車(chē)禁售令，大眾汽車(chē)與Stellantis呼吁明確監(jiān)管框架；售價(jià)109.8萬(wàn)元仰望U8豪華版正式上市；特斯拉擬在印度建設(shè)電池存儲(chǔ)工廠以改善印度電力供應(yīng)；特斯拉北美官網(wǎng)移除4680電池版Model Y；特斯拉皮卡凈預(yù)定量超過(guò)200萬(wàn)輛；特斯拉發(fā)布人形機(jī)器人視頻；寧德時(shí)代獲西澳大利亞電池項(xiàng)目合同；蔚來(lái)發(fā)布首款自研芯片“楊戩”，將于10月量產(chǎn)，且發(fā)布首款手機(jī)，即刻啟售；長(zhǎng)江有色市場(chǎng)鈷26.00萬(wàn)/噸，本周+2.4%；SMM工業(yè)級(jí)碳酸鋰15.95萬(wàn)/噸，本周-7.8%；SMM電池級(jí)碳酸鋰17.20萬(wàn)/噸，本周7.3%；LC2401碳酸鋰15.83萬(wàn)/噸，本周-6.4%；LC2407碳酸鋰14.52萬(wàn)/噸，本周-8.0%；國(guó)產(chǎn)氫氧化鋰17.05萬(wàn)/噸，本周-3.4%；SMM六氟磷酸鋰9.80萬(wàn)/噸，本周-5.3%；百川磷酸鐵鋰電解液2.40萬(wàn)/噸，本周-11.1%；SMM錳鐵鋰-動(dòng)力正極6.15萬(wàn)/噸，本周-3.1%。新能源：國(guó)家能源局發(fā)布1-8月光伏新增裝機(jī)113.16GW：海關(guān)：8月電池組件出口額33.7億美元，環(huán)增6%；工信部：1-8月光伏壓延玻璃累計(jì)產(chǎn)量同增65.5%；硅料價(jià)格停止上漲，價(jià)格環(huán)比持平；硅片價(jià)格開(kāi)始松動(dòng)，電池片跌勢(shì)延續(xù)；能源局、中電聯(lián)聯(lián)合發(fā)布2022年電力可靠性指標(biāo)；構(gòu)建“能漲能降”價(jià)格機(jī)制，我國(guó)首個(gè)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)基本規(guī)則發(fā)布；呼市12萬(wàn)噸項(xiàng)目投產(chǎn)，協(xié)鑫科技顆粒硅產(chǎn)能邁進(jìn)40萬(wàn)噸時(shí)代；19.42%！仁爍光能大尺寸鈣鈦礦組件效率創(chuàng)新高；根據(jù)Solarzoom,本周單晶硅料84.97元/kg，環(huán)平；單晶硅片182/210mm 3.35/4.19元/片，環(huán)減0.89%/3.23%；PERC182/210電池0.70/0.72元/W，環(huán)減2.78%/環(huán)平；單面PERC182/雙面TOPCon182組件1.22/1.28元/W，環(huán)減2.18%/3.76%；玻璃3.2mm/2.0mm 27.5/19.5元/平，環(huán)減1.79%/2.50%。本周陸風(fēng)招標(biāo)0.42GW，海上暫無(wú)；本周陸風(fēng)開(kāi)/中標(biāo)1.05GW，海上0.7GW；2023年1-8月光伏累計(jì)裝機(jī)113.2GW、風(fēng)電1-7月累計(jì)裝機(jī)26.3GW。電網(wǎng)：2023年1-7月電網(wǎng)累計(jì)投資2473億元，同比+10%。
　　公司層面：隆基綠能：計(jì)劃投資銅川年產(chǎn)12GWHPBCPro電池，預(yù)計(jì)總投資額39億元。林洋能源：預(yù)計(jì)23Q1-Q3營(yíng)收45-50億元，同增25%-39%，歸母凈利8.05- 8.85億元，同增9.7%-20.6%。雙良節(jié)能：預(yù)計(jì)23Q1-Q3歸母凈利13.5-16億元，同增63%-93%。中偉股份：擬與NGI合資建設(shè)年產(chǎn)12萬(wàn)噸三元前驅(qū)體、6萬(wàn)噸磷酸鐵鋰及年處理3萬(wàn)噸黑粉回收。諾德股份：擬25億元投資復(fù)合集流體產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，兼容復(fù)合鋁箔和復(fù)合銅箔；擬52億元投建分布式光伏電站項(xiàng)目500MW，工商業(yè)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目1500MWh以及配電網(wǎng)、充電站等設(shè)施。壹石通：擬約12.11億元投建固體氧化物能源系統(tǒng)項(xiàng)目。特變電工：控股子公司新特能源首次公開(kāi)發(fā)行A股申請(qǐng)獲上交所審核通過(guò)。正泰電器：擬與珠海屹隆產(chǎn)投共同投資設(shè)立蘇州恒雋泰新能源科技有限公司，持有合資公司18%股權(quán)。大全能源：以集中競(jìng)價(jià)交易方式擬回購(gòu)部分已發(fā)行A股，回購(gòu)額2-4億元，回購(gòu)價(jià)不超過(guò)50元/股（含），用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。晶科科技：中標(biāo)沙特400MW項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總額約3.15億美元。鈞達(dá)股份：擬使用自有資金1-2億元回購(gòu)公司股份，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)150元/股，用于后期實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃。
　　投資策略:儲(chǔ)能：23Q1美國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)778MW/2145MWh，同減19/25%，23年7月底備案量超29.9GW，同增78%，發(fā)貨增長(zhǎng)快，23年有望重回翻倍增長(zhǎng)；國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能今年1-8月招標(biāo)超30Gwh，4月底開(kāi)始需求明顯好轉(zhuǎn)，工商儲(chǔ)預(yù)計(jì)裝機(jī)超4Gwh，同增300%+，但下半年，海外因利率高、國(guó)內(nèi)因地面電站啟動(dòng)偏慢，儲(chǔ)能高增需求略有放慢；歐洲戶儲(chǔ)上半年需求偏弱疊加去庫(kù)存出貨疲軟，3季度環(huán)比預(yù)計(jì)仍下滑，預(yù)計(jì)4季度將有所恢復(fù)；非洲因缺電光儲(chǔ)需求旺盛但冬季需求偏弱；全球儲(chǔ)能22-25年的CAGR為50-60%，繼續(xù)看好儲(chǔ)能逆變器/PCS和儲(chǔ)能電池龍頭。電動(dòng)車(chē)：8月國(guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)84.6萬(wàn)輛，同環(huán)比+27%/+9%，淡季不淡，預(yù)估9月環(huán)比增5%+；歐洲主流9國(guó)8月合計(jì)銷(xiāo)量20.8萬(wàn)輛，同