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我國(guó)玉米大豆生物育種產(chǎn)業(yè)化試點(diǎn)順利實(shí)施，后續(xù)有望得到快速推進(jìn)
　　全國(guó)2023年玉米大豆生物育種產(chǎn)業(yè)化試點(diǎn)范圍已擴(kuò)展到河北、內(nèi)蒙古、吉林、四川、云南5個(gè)省區(qū)20個(gè)縣并在甘肅安排制種。從試點(diǎn)看，轉(zhuǎn)基因玉米大豆抗蟲耐除草劑性狀表現(xiàn)突出，對(duì)草地貪夜蛾等鱗翅目害蟲的防治效果在90%以上，除草效果在95%以上；轉(zhuǎn)基因玉米大豆可增產(chǎn)5.6%-11.6%。
　　目前，國(guó)內(nèi)與生物育種產(chǎn)業(yè)化相關(guān)的配套政策基本完善。隨著試點(diǎn)成效的顯現(xiàn)，玉米大豆生物育種產(chǎn)業(yè)化有望得到迅速推進(jìn)。
　　種業(yè)或結(jié)束周期性波動(dòng)，迎來(lái)新一輪的增長(zhǎng)良機(jī)
　　技術(shù)進(jìn)步和品種換代所帶來(lái)的價(jià)格上漲是種業(yè)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)。在雜交育種階段，我國(guó)玉米育種經(jīng)歷了雙交到單交的躍遷；水稻育種經(jīng)歷了三系到兩系的飛躍；隨著技術(shù)進(jìn)步，種子對(duì)我國(guó)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)的貢獻(xiàn)率從1990S的30%提升至2020S的45%。1994年以來(lái)，雜交玉米種子主力品種經(jīng)歷了3次換代，通過(guò)梳理先鋒335等新品種前幾次玉米品種換代的情況，我們發(fā)現(xiàn)種子產(chǎn)品的每一次大換代，均會(huì)帶動(dòng)價(jià)格大幅上漲；
　　近年來(lái)，種子產(chǎn)品同質(zhì)化下，種子銷量及價(jià)格受行業(yè)周期影響大，種業(yè)集中度難以提升，行業(yè)收入和利潤(rùn)波動(dòng)較大；
　　進(jìn)入轉(zhuǎn)基因階段后，種子產(chǎn)品差異化明顯，優(yōu)質(zhì)種子溢價(jià)更高，市場(chǎng)規(guī)模不斷提升，種業(yè)有望迎來(lái)新一輪的增長(zhǎng)良機(jī)。龍頭企業(yè)加速份額搶占，行業(yè)有望出現(xiàn)高市占率大市值公司。
　　選股思路和相關(guān)標(biāo)的
　　長(zhǎng)期來(lái)看，集性狀和品種優(yōu)勢(shì)為一體的企業(yè)更有可能持續(xù)貢獻(xiàn)出新的優(yōu)勢(shì)大品種（兼具抗性和高產(chǎn)、耐密植等好品種特性），從而實(shí)現(xiàn)市占率和業(yè)績(jī)的持續(xù)提升，應(yīng)予以重點(diǎn)關(guān)注；
　　大北農(nóng)：國(guó)內(nèi)最早研究轉(zhuǎn)基因性狀的上市公司，先發(fā)優(yōu)勢(shì)突出，在獲批性狀數(shù)量、獲準(zhǔn)種植區(qū)域以及與種子公司合作等方面現(xiàn)處國(guó)內(nèi)領(lǐng)頭羊地位，值得重點(diǎn)關(guān)注。
　　隆平高科：國(guó)內(nèi)雜交玉米和水稻種子龍頭，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)市占率近年來(lái)持續(xù)領(lǐng)先。較早研究轉(zhuǎn)基因性狀，參股性狀公司杭州瑞豐，參股（擬控股）隆平發(fā)展（旗下有陶氏巴西業(yè)務(wù)），兼具海內(nèi)外優(yōu)良性狀和種質(zhì)資源優(yōu)勢(shì)，值得重點(diǎn)關(guān)注。
　　登海種業(yè)：國(guó)內(nèi)雜交玉米種業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，種質(zhì)資源優(yōu)勢(shì)突出，強(qiáng)勢(shì)品種儲(chǔ)備豐富。和性狀公司合作多年，轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品儲(chǔ)備在手，有望受益轉(zhuǎn)基因產(chǎn)業(yè)化落地，值得重點(diǎn)關(guān)注。
　　先正達(dá)：全球農(nóng)業(yè)科技巨頭，植保、種子、作物營(yíng)養(yǎng)和現(xiàn)代農(nóng)服等各項(xiàng)業(yè)務(wù)全球領(lǐng)先；海外轉(zhuǎn)基因性狀領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)，研發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，長(zhǎng)期來(lái)看有望成為國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)基因產(chǎn)業(yè)化終局領(lǐng)頭羊，值得重點(diǎn)關(guān)注。
　　荃銀高科：水稻強(qiáng)優(yōu)勢(shì)陣型企業(yè)，種質(zhì)資源優(yōu)勢(shì)和品種創(chuàng)新能力突出。先正達(dá)種業(yè)重要成員，生物育種業(yè)務(wù)發(fā)展空間廣闊
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：糧食價(jià)格大幅下跌，生物育種產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)不及預(yù)期