| 上傳日期： |
2023/9/25 |
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| 2560KB |
| 格式： |
pdf 共36頁 |
來源： |
華安證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
金榮 |
| 行業(yè)名稱： |
零售 |
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本周行情回顧（2023-09-18至2023-09-22）
從指數(shù)表現(xiàn)來看，本周(2023-09-18至2023-09-22),上證指數(shù)周漲跌幅為0.47%,創(chuàng)業(yè)板指周漲跌幅為0.53%,滬深300周漲跌幅為0.81%,中證1000周漲跌幅為-0.4%,恒生科技周漲跌幅為2.12%,納斯達克指數(shù)周漲跌幅為-3.62%;從板塊表現(xiàn)來看，傳媒指數(shù)周漲跌幅為1.37%,電商及服務(wù)Ⅱ指數(shù)周漲跌幅為0.7%,教育指數(shù)周漲跌幅為-1.22%,恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)周漲跌幅為-1.86%,中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50指數(shù)周漲跌幅為-1.26%,人工智能指數(shù)周漲跌幅為2.53%, CHATGPT指數(shù)周漲跌幅為-4.68%。
本周,上證指數(shù)(+0.47%)延續(xù)上漲趨勢，報收3132.4點；創(chuàng)業(yè)板指(+0.53%)轉(zhuǎn)漲，報收2013.3點；滬深300(+0.81%)轉(zhuǎn)漲，報收3738.9點;納斯達克指數(shù)(-3.62%)延續(xù)下跌趨勢，報收13211.8點。
從2023-09-18至2023-09-22,本周港股漲幅前三分別為：光正教育(+5.52%),建橋教育(+4.62%),阿里影業(yè)(+3.64%);本周美股漲幅前三分別為：虎牙(+10.53%),歡聚(+4.3%),微博(+2.76%);本周A股漲幅前三分別為：昆侖萬維(+17.18%),鳳凰傳媒(+6.08%),三七互娛(+4.62%)。
GPT-4正式接入Win11，Office全家桶登場
9月22日，微軟宣布將旗下所有GPT-4加持的Copilot直接集成到Windows 11、微軟Office 365全系產(chǎn)品和Edge中，全部統(tǒng)一成“Microsoft Copilot”，并直接從9月26日開始，通過Win11系統(tǒng)免費推送。
用戶只要使用Win+C，或者點擊菜單欄上的Copilot圖標就能在系統(tǒng)最右邊呼出Copilot。不用再記住快捷鍵組合，只用向Copilot用自然語言提出要求，他都能盡最大的努力呈現(xiàn)結(jié)果。除此之外，Copilot在生產(chǎn)力上也能提供更多幫助，可以直接總結(jié)窗口中的網(wǎng)頁，生成一段確定主題的文字，很方便地完成把系統(tǒng)截圖去除背景等一系列操作。
11月1日，Microsoft 365 Copilot將面向Visa、通用汽車、畢馬威等企業(yè)客戶全面推出，每月收費30美元。
旅游新業(yè)態(tài)和消費升級帶來發(fā)展新機遇，消費訂單較2019年翻倍增長
在全球旅游行業(yè)復(fù)蘇以及中國經(jīng)濟發(fā)展進入新階段的雙重利好下，旅游行業(yè)正在迎來由“消費升級”孕育的全新發(fā)展機遇，其中包括了同產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，以及新技術(shù)的應(yīng)用和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。
截至9月20日，美團和大眾點評上旅游消費訂單（含酒店民宿、景點門票、交通等）較2019年翻倍增長，餐飲堂食訂座量則增長112%?！胺侄问匠鲇?、亞運熱、一站式度假”成為今年十一假日消費新趨勢，服務(wù)零售有望迎來全年消費新高峰。
投資建議
1.海外AI：
OpenAI將AI繪畫和ChatGPT結(jié)合起來，推出DALL·E 3，使得提示詞門檻極大降低，并能夠準確理解語意的細微差異的細節(jié)描述，必應(yīng)已支持DALL.E 3；微軟將旗下所有GPT-4加持的Copilot功能全部統(tǒng)一成“Microsoft Copilot”，從9月26日開始，通過Win11系統(tǒng)免費推送，Microsoft 365 Copilot將于今年11月1日率先推出企業(yè)版（30美元/月）；9月19日，谷歌Bard發(fā)布最新的更新，增加了對谷歌應(yīng)用的插件支持，包括Gmail、Docs、Drive等，可以打通內(nèi)外信息資料庫；Google即將推出Google Brain和DeepMind之間的合作成果新AI模型Gemini，Gemini的目標是多模態(tài)、高效集成工具、API，預(yù)計將于2023年秋季推出。建議關(guān)注：Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity等。
2.國內(nèi)AI：
9月20日，在2023金山辦公技術(shù)開放日活動中，金山辦公宣布，基于大語言模型的智能辦公助手WPSAI已接入旗下全系產(chǎn)品，并邀請用戶體驗全組件AI功能；9月19日，天貓精靈升級煥新成未來精靈，并推出多款A(yù)IGC終端產(chǎn)品，包括未來精靈AR眼鏡、未來精靈Sound隨聲筒以及將在10月發(fā)布的兒童新型智能平板。建議關(guān)注：百度集團-SW、阿里巴巴-SW、騰訊控股、京東集團-SW、美團-W、快手-W、科大訊飛、美圖公司、閱文集團等。
3.游戲：
根據(jù)DataEye，8月小游戲綜合表現(xiàn)出爐，咸魚之王，尋道大千，口袋奇兵排名居前；蘋果目前更新了App預(yù)購新規(guī)，蘋果將支持開發(fā)者在選定的多個地區(qū)以預(yù)購的形式發(fā)布App；網(wǎng)易在東京電玩展，展示了與NITRO聯(lián)合打造的2.5D橫向卷軸動作冒險游戲《Rusty Rabbit》；根據(jù)Sensor Tower，23年8月全球熱門游戲下載量top 3的游戲包括，Garena《Free Fire》，Miniclip《地鐵跑酷》(騰訊間接控股)和Gametion的Ludo King；建議關(guān)注研發(fā)、發(fā)行和出海具備實力或從長期來看具備估值優(yōu)勢的標的，包括：騰訊控股、網(wǎng)易-S、愷英網(wǎng)絡(luò)、吉比特、三七互娛，世紀華通、姚記科技、神州泰岳、電魂網(wǎng)絡(luò)等。
4.海外科技：
歐洲《芯片法案》生效，該方案通過“歐洲芯片計劃”促成關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，鼓勵投資，法案要求2030年歐盟芯片產(chǎn)量占全球份額從目前的10%，提高到20%，計劃至2030年，歐盟累計投入430億歐元用于支持歐盟成員國的芯片生產(chǎn)；以色列半導(dǎo)體監(jiān)測與量測設(shè)備制造商Camtek Ltd.(康泰科技)宣布擬以1億美元(約7.3億元)現(xiàn)金
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