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動(dòng)力煤：非電節(jié)前補(bǔ)庫(kù)需求較大，價(jià)格持續(xù)推漲。本周秦皇島港動(dòng)力煤（Q5500）市場(chǎng)均價(jià)982.1元/噸，較上周+9.7%；晉陜蒙坑口煤均價(jià)環(huán)比+13.5%。庫(kù)存方面，本周北四港合計(jì)庫(kù)存報(bào)1260萬(wàn)噸，環(huán)比增加39萬(wàn)噸；南方八省煤炭庫(kù)存最新數(shù)據(jù)（20230918）報(bào)3668萬(wàn)噸，環(huán)比減少6萬(wàn)噸，庫(kù)存可用天數(shù)最新報(bào)17.6天，環(huán)比+0.4天。供應(yīng)端：產(chǎn)區(qū)安監(jiān)影響持續(xù)，市場(chǎng)供應(yīng)依舊收縮，下游非電節(jié)前囤貨需求較大，煤礦庫(kù)存普遍低位，產(chǎn)地煤價(jià)持續(xù)推漲；需求端：電煤方面，南方部分電廠日耗小幅回升，有少量市場(chǎng)需求釋放。本周三峽出庫(kù)水流量環(huán)比+30.6%，同比+132.3%。化工/建材用煤：化工、建材等行業(yè)積極采購(gòu)，節(jié)前囤貨需求較大，迎峰度冬陸續(xù)展開(kāi)，對(duì)動(dòng)力煤價(jià)格有較好的提振作用。
　　雙焦：焦企首輪提漲落地，雙焦價(jià)格穩(wěn)步攀升。焦炭方面，本周末日照準(zhǔn)一報(bào)價(jià)2250元/噸，環(huán)比+4.6%。由于成本端價(jià)格連續(xù)攀升，焦企利潤(rùn)倒掛嚴(yán)重，于近期陸續(xù)開(kāi)啟提漲計(jì)劃；焦煤方面，本周末山西主焦煤報(bào)價(jià)2002元/噸，環(huán)比+10.6%。煤礦安全事故頻發(fā)，地區(qū)安全及環(huán)保檢查形勢(shì)依舊嚴(yán)峻，涉事集團(tuán)下屬煤礦停產(chǎn)后，區(qū)域內(nèi)個(gè)別煤種流動(dòng)資源緊張，疊加下游近期補(bǔ)庫(kù)備貨熱情高漲，對(duì)焦煤需求較好，煤礦普遍新增訂單較多，短期內(nèi)優(yōu)質(zhì)煤種價(jià)格仍有持續(xù)拉漲預(yù)期；下游鋼企方面，本周末螺紋鋼報(bào)價(jià)3830元/噸，環(huán)比持平。高爐開(kāi)工維持高位，鐵水產(chǎn)量居高不下，自身剛需不減，疊加前期焦企因利潤(rùn)虧損嚴(yán)重而有自主限產(chǎn)狀況，鋼企內(nèi)焦炭庫(kù)存處于歷史低位，對(duì)焦采購(gòu)積極提升，對(duì)本輪提漲接受度較高，截至目前焦炭首輪提漲已全部落地。
　　天然氣：雪佛龍和工會(huì)達(dá)成協(xié)議，澳洲LNG罷工即將結(jié)束。本周，由兩個(gè)主要工會(huì)組成的離岸聯(lián)盟（Offshore Alliance）周五在一份聲明中證實(shí)，工人們接受了澳大利亞勞工監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的關(guān)于薪酬和工作條件的擬議解決方案，并將暫停罷工行動(dòng)。聲明中表示：離岸聯(lián)盟現(xiàn)在將與雪佛龍合作，最終完成協(xié)議的起草，成員將很快停止目前的工業(yè)行動(dòng)，該協(xié)議包括在薪酬、工作保障和花名冊(cè)等問(wèn)題上的改進(jìn)。目前雪佛龍亦證實(shí)已接受澳洲勞工監(jiān)管機(jī)構(gòu)的提議。截至9月24日，歐盟天然氣儲(chǔ)氣容量占比94.48%，較上周增加0.22PCT，在當(dāng)前高庫(kù)存和低需求的驅(qū)動(dòng)下，海外天然氣價(jià)格或仍將維持相對(duì)疲軟。本周，歐洲TTF天然氣價(jià)格37.49歐元/兆瓦時(shí)，較上周上漲4.5%；美國(guó)NYMEX天然氣期貨價(jià)格2.72美元/百萬(wàn)英熱，較上周上漲1.1%；亞洲JKM天然氣價(jià)格14.28美元/百萬(wàn)英熱，較上周上漲6.8%；國(guó)內(nèi)液化天然氣出廠價(jià)為4327元/噸，較上周上漲0.8%。
　　原油：美國(guó)供給與宏觀因素博弈，本周油價(jià)先漲后跌。本周，EIA發(fā)布月度鉆井生產(chǎn)率報(bào)告，預(yù)計(jì)10月美國(guó)頁(yè)巖油主產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)量將降至939.3萬(wàn)桶/日，若兌現(xiàn)，其產(chǎn)量則連續(xù)第三個(gè)月錄得下降，在此影響下上半周原油價(jià)格有所增長(zhǎng)。本周下半周，美聯(lián)儲(chǔ)維持了5.25%-5.50%利率不變，但根據(jù)其點(diǎn)陣圖，12位美聯(lián)儲(chǔ)委員預(yù)測(cè)2023年的利率水平會(huì)升至5.50%-5.75%，剩下7人則預(yù)測(cè)其將維持在5.25%-5.50%，意味著今年美聯(lián)儲(chǔ)可能還會(huì)有一次加息動(dòng)作，導(dǎo)致油價(jià)有所下跌。展望四季度，全球原油供給緊張的局面難以緩解，取暖旺季的到來(lái)和我國(guó)需求的復(fù)蘇對(duì)需求有所支撐，預(yù)計(jì)年內(nèi)油價(jià)將保持高位。本周，Brent原油周度均價(jià)95.69美元/桶，環(huán)比上漲1.78%；WTI原油周度均價(jià)90.40美元/桶，環(huán)比上漲1.44%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：能源價(jià)格波動(dòng)加大、海外地緣沖突加劇、下游需求不及預(yù)期。