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挖機(jī)國(guó)內(nèi)降幅收窄，政策傳導(dǎo)提速工程機(jī)械復(fù)蘇在即。據(jù)工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年8月銷售各類挖掘機(jī)13105臺(tái)，同比下降27.5%，下降幅度較7月收窄2.2pct。其中國(guó)內(nèi)5669臺(tái)，同比下降37.7%，下降幅度較7月收窄7pct;出口7436臺(tái)，同比下降17.2%，下滑幅度較7月擴(kuò)大3.4pct。進(jìn)入下半年以來(lái)，經(jīng)濟(jì)政策持續(xù)釋放，房地產(chǎn)方面陸續(xù)推出了城中村改造、房貸利率下調(diào)、認(rèn)房不認(rèn)貸、取消限購(gòu)等紓解產(chǎn)業(yè)鏈困局，在供給端的改善和銷售端的刺激下，地產(chǎn)呈現(xiàn)企穩(wěn)趨勢(shì)，前8月全國(guó)新開(kāi)工面積6.39億平方米，同比下降24.4%，從月度情況來(lái)看，自6月起連續(xù)環(huán)比改善，同比降幅由-31.35%收窄至-23.05%，開(kāi)工端復(fù)蘇有助于提振國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)需求，持續(xù)推薦國(guó)內(nèi)工程機(jī)械龍頭三一重工，建議關(guān)注中聯(lián)重科、徐工機(jī)械、柳工等。除工程機(jī)械綜合主機(jī)廠外，受國(guó)內(nèi)行業(yè)下行影響較小的叉車和高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)延續(xù)較好增長(zhǎng)，據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)叉車主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2023年8月當(dāng)月銷售各類又車97657臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.6%，其中國(guó)內(nèi)61753臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.4%，出口35904臺(tái)，同比增長(zhǎng)18.7%。建議關(guān)注杭叉集團(tuán)、安徽合力。
　　新股中集環(huán)科（301559.SZ）：公司是全球制造規(guī)模最大、品種系列最全、技術(shù)領(lǐng)先的集罐式集裝箱設(shè)計(jì)研發(fā)、制造和銷售為一體的全球化工物流裝備制造商和全生命周期服務(wù)商。公司堅(jiān)持“制造+服務(wù)+智能”的業(yè)務(wù)發(fā)展方向，為多品類化工液體、液化氣體及粉末類商品的儲(chǔ)存和運(yùn)輸提供安全、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保的優(yōu)質(zhì)解決方案，為罐式集裝箱提供維修、清洗、翻新、改造等后市場(chǎng)服務(wù)，并基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提供定制化的罐箱信息服務(wù)。同時(shí)，基于強(qiáng)大的制造能力和完善的質(zhì)量控制體系，公司衍生出醫(yī)療設(shè)備部件的制造能力并廣泛運(yùn)用于核磁共振影像設(shè)備領(lǐng)域。此外，公司正積極探索環(huán)保領(lǐng)域業(yè)務(wù)。公司研發(fā)、制造及銷售全系列產(chǎn)品的罐式集裝箱，涵蓋標(biāo)準(zhǔn)不銹鋼液體罐箱、特種不銹鋼液體罐箱、碳鋼氣體罐箱、碳鋼粉末罐箱等，具備行業(yè)領(lǐng)先的罐箱研發(fā)和制造能力。公司罐式集裝箱產(chǎn)品全球市場(chǎng)份額超過(guò)50%，連續(xù)多年市場(chǎng)占有率排名第一，2018年，公司被國(guó)家工信部評(píng)為制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)。公司罐式集裝箱產(chǎn)品主要用于全球化工物流的多式聯(lián)運(yùn)，面向歐洲、亞洲、北美洲等地區(qū)市場(chǎng)，直接客戶主要包括EXSIF、Ermewa集團(tuán)、CSLeasing、Peacock Container、Trifleet、Seaco等國(guó)際知名租箱公司及Den Hartogh、Eagle Liner、Bertschi、SuttonsInternational、中鐵鐵龍、密爾克衛(wèi)等終端運(yùn)營(yíng)商，運(yùn)輸?shù)幕瘜W(xué)品涉及全球幾乎所有的精細(xì)化工和基礎(chǔ)化工巨擘及活躍參與者，包括巴斯夫、拜耳、杜邦、中化等。公司醫(yī)療設(shè)備部件主要客戶包括西門子、聯(lián)影醫(yī)療及健信核磁等。2020-2022年，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28.37億元、41.51億元、55.39億元，復(fù)合增速達(dá)到39.74%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.51億元、3.10億元、7.08億元，復(fù)合增速達(dá)到67.82%。截至2022年12月31日，公司在手訂單金額達(dá)到21.41億元，在手訂單數(shù)量充足，為后續(xù)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)充分保障。
　　投資建議：建議關(guān)注工控行業(yè)匯川技術(shù)、英威騰、偉創(chuàng)電氣、信捷電氣等；機(jī)器人行業(yè)鳴志電器、凱爾達(dá)、綠的諧波、埃斯頓等；機(jī)床行業(yè)海天精工、紐威數(shù)控、華中數(shù)控、奧普光電等；刀具行業(yè)歐科億、華銳精密等；檢測(cè)行業(yè)華測(cè)檢測(cè)、譜尼測(cè)試、蘇試試驗(yàn)等；工程機(jī)械行業(yè)三一重工、徐工機(jī)械、恒立液壓等；激光行業(yè)聯(lián)贏激光、華曙高科等；物流裝備行業(yè)法蘭泰克、蘭劍智能、諾力股份等；工業(yè)氣體杭氧股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度不及預(yù)期；國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資不及預(yù)期；重點(diǎn)行業(yè)政策實(shí)施不及預(yù)期；公司推進(jìn)相關(guān)事項(xiàng)存在不確定。