>> 浙商證券-人工智能行業(yè)周報：微軟敲定Copilot落地時間，AI商業(yè)化進(jìn)程持續(xù)加速-230924
| 上傳日期： |
2023/9/25 |
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| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
浙商證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
劉雯蜀 |
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此報告為加密報告 |
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上兩周AI指數(shù)下跌2.85%，AI概念持續(xù)回調(diào)
本區(qū)間內(nèi)（9月11日~9月23日）AI概念指數(shù)下跌2.85%，滬深300指數(shù)下跌0.03%；年初至今AI概念指數(shù)上漲27.01%，滬深300指數(shù)下跌3.43%；年初至今AI概念指數(shù)大幅跑贏滬深300指數(shù)30.44pct。
AI選股進(jìn)入“去偽存真”階段，下半年看好AI應(yīng)用迎來政策與需求共振
一方面，大模型監(jiān)管政策不斷完善，全面商用化的時點漸行漸近。8月15日，《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》正式實行，政策推動有望促進(jìn)生成式人工智能健康發(fā)展和規(guī)范應(yīng)用，維護(hù)國家安全和社會公共利益，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益。8月31日，首批8家廠商的大模型通過《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》備案，可正式上線面向公眾提供服務(wù)。
另一方面，我們預(yù)計國內(nèi)軟件廠商的大模型應(yīng)用產(chǎn)品有望在下半年密集發(fā)布。我們看到近期多家上市公司舉辦AI產(chǎn)品發(fā)布會，并披露在大模型迭代方面的最新進(jìn)展與成果，說明軟件公司對政府或企業(yè)客戶在大模型相關(guān)需求進(jìn)行了挖掘，并開始籌備和計劃，有望在下半年進(jìn)入商業(yè)化落地階段。
海外大廠相繼推出AIGC應(yīng)用收費計劃，AI+行業(yè)應(yīng)用商業(yè)化進(jìn)程有望加速
9月22日，微軟宣布旗下AI助手Copilot功能將自9月26日起，隨著更新的Windows 11以初期版本形式推出，并將于今年秋季在Microsoft 365 Copilot中集成。經(jīng)測算，基于微軟現(xiàn)有Microsoft 365訂閱用戶，1%的Office Copilot滲透率可對企業(yè)用戶業(yè)務(wù)創(chuàng)造13.75億美元年收入增量，對個人用戶業(yè)務(wù)創(chuàng)造2.41億美元年收入增量。結(jié)合近期Adobe、Salesforce、谷歌等廠商相繼推出AI大模型應(yīng)用產(chǎn)品收費計劃，AI商業(yè)化進(jìn)程有望加速推進(jìn)。
推薦標(biāo)的
我們看好AI+辦公、AI+教育以及AI+政務(wù)的落地速度。其次建議關(guān)注AI+金融和AI+醫(yī)療應(yīng)用，行業(yè)空間廣闊
AI+辦公：金山辦公、致遠(yuǎn)互聯(lián)；
AI+教育：科大訊飛；
AI+政務(wù)：新點軟件、拓爾思、通達(dá)海；
AI+金融：宇信科技、中科軟、恒生電子；
AI+安全：美亞柏科；
AI+遙感：航天宏圖、中科星圖；
風(fēng)險提示
1、AI技術(shù)迭代不及預(yù)期的風(fēng)險；2、AI商業(yè)化產(chǎn)品發(fā)布不及預(yù)期；3、政策不確定性帶來的風(fēng)險；4、下游市場不確定性帶來的風(fēng)險；
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