>> 南京證券-計算機(jī)行業(yè)：華為推出全面智能化戰(zhàn)略-230925
| 上傳日期： |
2023/9/27 |
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| 476KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
南京證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
李棟 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機(jī) |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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本周板塊行情：本周申萬計算機(jī)行業(yè)指數(shù)上漲1.22%，跑贏滬深300指數(shù)0.41pct；分細(xì)分板塊來看：計算機(jī)設(shè)備行業(yè)上漲1.82%，IT服務(wù)行業(yè)上漲0.47%，軟件開發(fā)行業(yè)上漲1.40%。本周漲幅前五的個股分別為：榮聯(lián)科技（19.34%）、恒為科技（18.42%）、安聯(lián)銳視（15.03%）、新炬網(wǎng)絡(luò)（13.23%）、常山北明（11.42%）。
9月20日，華為全聯(lián)接大會在上海舉辦，華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟在大會上發(fā)表“共贏智能化未來”的主題演講，并提出華為將實施全面智能化戰(zhàn)略，目標(biāo)是加速千行萬業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型。在算力端，孟晚舟表示，華為將持續(xù)打造堅實的算力底座，滿足各行各業(yè)多樣性的AI算力需求，為世界構(gòu)建第二選擇。在AI應(yīng)用端，孟晚舟表示，現(xiàn)在大模型大幅降低了AI開發(fā)與應(yīng)用的門檻，縮短了技術(shù)到應(yīng)用的周期，使AI從作坊式開發(fā)、場景化定制，走向工業(yè)化開發(fā)、場景化調(diào)優(yōu)，依托大模型規(guī)?；鉀Q行業(yè)問題成為可能。
投資策略：我們認(rèn)為AI作為新一輪科技產(chǎn)業(yè)趨勢，疊加國內(nèi)政策端以及應(yīng)用端的不斷落地，相關(guān)公司有望充分受益于本輪科技浪潮。算力端，國內(nèi)AI服務(wù)器行業(yè)受益于大模型軍備競賽帶來的訓(xùn)練算力需求以及后續(xù)應(yīng)用端帶來的推理算力需求，建議關(guān)注更加芯片端自主可控的服務(wù)器公司，如中科曙光、拓維信息等，應(yīng)用端，AI賦能千行百業(yè)已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)趨勢，我們認(rèn)為偏C端的AI應(yīng)用落地節(jié)奏相對更快，建議關(guān)注落地場景更加清晰的公司，如科大訊飛、金山辦公等。
風(fēng)險提示：AI相關(guān)應(yīng)用的落地節(jié)奏不及預(yù)期、英偉達(dá)芯片斷供等
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