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投資要點(diǎn)
　　事件：全國新型工業(yè)化推進(jìn)大會(huì)9月22日至23日在京召開，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習(xí)近平近日就推進(jìn)新型工業(yè)化作出重要指示。
　　國家層面高度重視新型工業(yè)化，數(shù)字工業(yè)是重中之重
　　全國新型工業(yè)化推進(jìn)大會(huì)9月22日至23日在京召開，會(huì)上傳達(dá)了習(xí)近平重要指示：要積極主動(dòng)適應(yīng)和引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，把高質(zhì)量發(fā)展的要求貫穿新型工業(yè)化全過程，把建設(shè)制造強(qiáng)國同發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)信息化等有機(jī)結(jié)合，為中國式現(xiàn)代化構(gòu)筑強(qiáng)大物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)。總書記將實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化作為強(qiáng)國建設(shè)和民族復(fù)興的關(guān)鍵任務(wù)，體現(xiàn)了政府推動(dòng)新型工業(yè)化的決心。
　　李強(qiáng)、張國清在講話中再次分別強(qiáng)調(diào)“推動(dòng)數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)相結(jié)合”、“推動(dòng)工業(yè)數(shù)字化”，三位領(lǐng)導(dǎo)人的再三強(qiáng)調(diào)，充分表明對(duì)數(shù)字工業(yè)發(fā)展的高度重視。
　　工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是數(shù)字工業(yè)的“操作系統(tǒng)”，國產(chǎn)替代空間廣闊
　　工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是數(shù)字工業(yè)的“操作系統(tǒng)”，在工業(yè)升級(jí)中的重要性不言而喻。進(jìn)入21世紀(jì)以來，美國和德國均大力扶持Cyber-Physical System（CPS，信息-物理系統(tǒng)）作為其先進(jìn)制造業(yè)的核心支撐技術(shù)。據(jù)中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院，2022年我國工業(yè)互聯(lián)產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重已達(dá)3.64%，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已全面融入45個(gè)國民經(jīng)濟(jì)大類，助力制造業(yè)、能源、礦業(yè)、電力等各大支柱產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。然而從國產(chǎn)化率來看，據(jù)Omdia，2020年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)國際市場(chǎng)占比為國內(nèi)的4倍左右，與我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值僅次于美國的規(guī)模極不匹配，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)國產(chǎn)替代空間廣闊。
　　AI有望逐步打通工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵痛點(diǎn)，促進(jìn)工業(yè)互聯(lián)進(jìn)程加速
　　工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵技術(shù)如可復(fù)制工業(yè)場(chǎng)景、數(shù)字孿生、云邊協(xié)同等不斷取得突破，然而仍然面臨數(shù)據(jù)難采集、產(chǎn)業(yè)協(xié)同難和網(wǎng)絡(luò)安全等痛點(diǎn)制約。以GPT-3.5為代表的人工智能大模型在預(yù)測(cè)能力、推理精度、計(jì)算能力和音視頻處理能力上有著飛躍式的突破，該類高性能AI的加入將提升工業(yè)互聯(lián)的安全性和可靠性，進(jìn)一步提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)人機(jī)協(xié)同，重塑數(shù)據(jù)跟蹤和分析的流程，助力于工業(yè)大模型的產(chǎn)生。AI的飛速推進(jìn)有望讓機(jī)器擁有“大腦”，促進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)滲透率加速提升。
　　核心標(biāo)的：
　　工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)各環(huán)節(jié)數(shù)字化的程度不同，AI等顛覆性技術(shù)在應(yīng)用端落地難度也具有較大差異。我們認(rèn)為質(zhì)檢、工業(yè)視覺、低代碼編程和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)有望率先受益。建議關(guān)注：
　　工業(yè)視覺：海康威視、大華股份、奧普特、凌云光、奧比中光。
　　工業(yè)AI質(zhì)檢：創(chuàng)新奇智（港股）、科遠(yuǎn)智慧。
　　工業(yè)低代碼編程：用友網(wǎng)絡(luò)、遠(yuǎn)光軟件。
　　工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)：寶信軟件、中控技術(shù)、軟通動(dòng)力、賽意信息、能科科技、鼎捷軟件。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　制造業(yè)資本支出下滑；行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。还I(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展不及預(yù)期；AI大模型工業(yè)領(lǐng)域落地不及預(yù)期。