>> 華泰證券-計算機行業(yè)動態(tài)點評：新型工業(yè)化帶來工業(yè)軟硬件發(fā)展機遇-230927
| 上傳日期： |
2023/9/27 |
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| 620KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
華泰證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
謝春生 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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新型工業(yè)化帶來工業(yè)軟硬件發(fā)展機遇
2023年9月22日至23日，全國新型工業(yè)化推進大會在北京召開，會上傳達了習(xí)總書記就推進新型工業(yè)化作出的重要指示：新時代新征程，以中國式現(xiàn)代化全面推進強國建設(shè)、民族復(fù)興偉業(yè)，實現(xiàn)新型工業(yè)化是關(guān)鍵任務(wù)。新型工業(yè)化概念始于2002年黨的十六大，黨的二十大報告中提出，到2035年國內(nèi)基本實現(xiàn)新型工業(yè)化。我們認為，隨著政策持續(xù)發(fā)力，國內(nèi)工業(yè)企業(yè)信息化/數(shù)字化/智能化建設(shè)有望加速，或?qū)砉I(yè)軟硬件產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇。建議關(guān)注：中望軟件、華大九天、中控技術(shù)、寶信軟件、索辰科技、廣立微、鼎捷軟件、柏楚電子、東土科技、能科科技、用友網(wǎng)絡(luò)。
以科技賦能為中心，新型工業(yè)化有望帶動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)
新型工業(yè)化概念最早于2002年在黨的十六大中提出，基本目標為“堅持以信息化帶動工業(yè)化，以工業(yè)化促進信息化，走出一條科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子?！蔽覀冋J為，新型工業(yè)化是實現(xiàn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、制造強國轉(zhuǎn)型的重要路徑，核心是通過科技賦能，實現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)力的升級，最典型的表現(xiàn)為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)。據(jù)中國信通院，2019年國內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在三次產(chǎn)業(yè)的滲透率分別為0.27%、2.76%和0.94%?？傮w來看，目前國內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)滲透率水平較低，政策驅(qū)動下未來成長空間廣闊。
補短板需求下，工業(yè)軟硬件國產(chǎn)化率或?qū)⒂瓉硖嵘?br> 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)即在傳感設(shè)備、通信設(shè)備、控制設(shè)備的輔助下，通過軟件定義制造的方式，實現(xiàn)對工業(yè)流程的數(shù)字化表達。以工業(yè)軟件為例，據(jù)國家統(tǒng)計局，2021年我國工業(yè)增加值占全球比例為25.73%，據(jù)工信部，2021年我國工業(yè)軟件市場規(guī)模占全球比例為8.14%。我們認為，當前國內(nèi)工業(yè)軟件市場規(guī)模與工業(yè)體量之間存在較大差距，軟件應(yīng)用有望加速滲透。此外，目前國內(nèi)工業(yè)軟件部分環(huán)節(jié)國產(chǎn)化率較低，據(jù)工信部，2020年國內(nèi)研發(fā)設(shè)計類軟件國產(chǎn)化率僅為5%。我們認為，新型工業(yè)化建設(shè)有望進一步補齊短板，帶動工業(yè)軟硬件國產(chǎn)化率提升。
投資標的：建議關(guān)注新型工業(yè)化核心環(huán)節(jié)企業(yè)
以新型工業(yè)化建設(shè)為線索，我們認為工業(yè)軟硬件是新型工業(yè)化的建設(shè)重點，建議關(guān)注核心環(huán)節(jié)公司：1）工業(yè)研發(fā)：中望軟件、華大九天、中控技術(shù)、寶信軟件、索辰科技、廣立微；2）工業(yè)控制：中控技術(shù)、寶信軟件、鼎捷軟件；3）工業(yè)機器人：柏楚電子、寶信軟件；4）工業(yè)操作系統(tǒng)：東土科技；5）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：能科科技、用友網(wǎng)絡(luò)。產(chǎn)業(yè)鏈其他相關(guān)公司：賽意信息、三旺通信。
風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟波動；下游需求不及預(yù)期。
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