>> 中信證券-每周行業(yè)動態(tài)一覽-230927
| 上傳日期： |
2023/9/27 |
大?。?/td>
| 495KB |
| 格式： |
pdf 共2頁 |
來源： |
中信證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
裘翔,李世豪,楊家驥 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
|
|
鋰電池
特斯拉在推特（X）平臺上展示了Optimus機器人的最新進(jìn)展，視頻展示了視覺自標(biāo)定、顏色分揀任務(wù)、單腳保持平衡等能力。我們認(rèn)為，該方案與其FSD的運行模式類似，F(xiàn)SD以及Dojo的成功經(jīng)驗有望加速機器人迭代速度，由單一任務(wù)向多任務(wù)拓展。建議關(guān)注特斯拉機器人相關(guān)受益標(biāo)的以及特斯拉引領(lǐng)下機器人end-to-end網(wǎng)絡(luò)和機器人姿態(tài)控制相關(guān)有望受益的公司。
光伏
二季度以來，光伏逆變器一直處在去庫存的階段，三季度依然在經(jīng)歷這個時期，我們預(yù)計逆變器庫存大概率會在四季度見底，并有望逐步恢復(fù)增長。
風(fēng)電
江蘇海上風(fēng)電項目用海獲批，海風(fēng)項目進(jìn)展或提速。2023年9月13日，江蘇省自然資源廳發(fā)布《關(guān)于國信大豐85萬千瓦海上風(fēng)電項目海域使用申請的公示》的公告，認(rèn)為從海域使用角度考慮，該項目用?？尚?；之前三峽能源大豐800MW海風(fēng)項目設(shè)計施工已開啟招標(biāo)。隨著審批等相關(guān)限制因素逐步解除，江蘇海上風(fēng)電項目推進(jìn)有望加速，從而拉動海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈需求增長。我們預(yù)計今年下半年海上風(fēng)電將逐步迎來景氣度邊際回升，看好行業(yè)的修復(fù)機會。建議關(guān)注海上風(fēng)電零部件環(huán)節(jié)，包括海纜、樁基、鑄鍛件等環(huán)節(jié)。
風(fēng)險因素：中美科技、貿(mào)易和金融領(lǐng)域摩擦加??；國內(nèi)政策力度/執(zhí)行進(jìn)度及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)度不及預(yù)期；海內(nèi)外宏觀流動性超預(yù)期收緊；俄烏沖突進(jìn)一步升級。
|
|
