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運(yùn)輸行業(yè)景氣回暖，助力公司經(jīng)營業(yè)績向好。2023年上半年，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷分別完成1,324.8萬輛和1,323.9萬輛，同比分別增長9.3%和9.8%，其中汽車整車出口234.1萬輛，同比增長76.9%。在此行業(yè)發(fā)展背景下，公司主營業(yè)務(wù)整車運(yùn)輸實(shí)現(xiàn)發(fā)運(yùn)量137.37萬臺(tái)，同比增加0.45%。另外，公司具備公路、鐵路、水路多式聯(lián)運(yùn)的運(yùn)輸執(zhí)行能力，截至2023年6月30日公司累計(jì)水運(yùn)可調(diào)度滾裝船10艘，自有中置軸轎運(yùn)車2,450余臺(tái)，運(yùn)力能夠有效保障需求增長，促進(jìn)企業(yè)業(yè)績?cè)鲩L。
　　開辟電池梯次利用業(yè)務(wù)，打造公司第二成長曲線。2023年上半年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成378.8萬輛和374.7萬輛，同比分別增長42.4%和44.1%。在新能源汽車產(chǎn)銷兩旺的同時(shí)，新能源汽車動(dòng)力電池也已進(jìn)入大規(guī)模退役期。公司處于能夠便利鏈接產(chǎn)業(yè)上下游的中間物流環(huán)節(jié)，已形成主機(jī)廠、電池制造廠、公共車輛運(yùn)營公司及汽車銷售終端與消費(fèi)者等“B端+C端”全覆蓋的動(dòng)力電池回收渠道。2023年5月，公司取得廣東迪度新能源有限公司的51.00%股權(quán)，獲得其在南非弱電網(wǎng)地區(qū)完備的銷售渠道；通過中歐班列及國際海運(yùn)等方式覆蓋大量“一帶一路”國家，國際業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)也有效賦能梯次儲(chǔ)能產(chǎn)品的銷售；同月，董事會(huì)同意在中新蘇滁高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)“新能源基地”項(xiàng)目，完善正逆向物流、梯次利用、梯次產(chǎn)品銷售的布局。
　　與鏈宇科技達(dá)成戰(zhàn)略合作，加速構(gòu)建“光儲(chǔ)充檢放”一體化項(xiàng)目。截至6月底，我國新能源汽車保有量達(dá)到1620萬輛，其中純電動(dòng)汽車1259.4萬輛，占新能源汽車的77.8%。2023年9月13日，公司與鏈宇科技達(dá)成戰(zhàn)略合作，鏈宇科技孵化于清華大學(xué)歐陽明高院士團(tuán)隊(duì)，立足清華10余年的研發(fā)基礎(chǔ)，打造獨(dú)家“電池+電力電子+云原生”的技術(shù)平臺(tái)。針對(duì)不同充電場景需求，打造零C云智慧能源平臺(tái)、V2G智能充電樁等產(chǎn)品，形成“云-邊-端”全站式智慧能源解決方案和針對(duì)性策略。借助鏈宇科技V2G充電樁領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，長久物流將加速推動(dòng)“光儲(chǔ)充檢放”一體化項(xiàng)目落地，構(gòu)建企業(yè)新的利潤增長點(diǎn)。
　　盈利預(yù)測：首次覆蓋給予“增持”評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)2023-2025年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為53.15/73.39/95.77億元，歸母凈利潤分別為2.40/3.25/4.81億元，對(duì)應(yīng)PE分別為34.69x/25.60x/17.31x。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新能源業(yè)務(wù)不及預(yù)期；國際貿(mào)易穩(wěn)定性不足；新業(yè)務(wù)開拓風(fēng)險(xiǎn)；盈利預(yù)測及估值模型不及預(yù)期