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本周聚醚胺、生物柴油、金屬硅價(jià)格上行：1）聚醚胺：本周聚醚胺報(bào)價(jià)18429元/噸，周環(huán)比+2.06%。成本方面，本周環(huán)氧丙烷區(qū)間震蕩，聚醚胺成本壓力存在，場內(nèi)市場價(jià)格報(bào)盤堅(jiān)挺，國內(nèi)總體利潤率波動不大。供需方面，各工廠生產(chǎn)波動不大，而下游風(fēng)電裝機(jī)量剛需訂單尚存，但考慮到其他下游需求跟進(jìn)能力較弱，整體需求端對市場仍有拖拽，短期工廠仍以排單為主。2）生物柴油：本周NESTE官網(wǎng)FAME參考價(jià)1210美元/公噸，周環(huán)比+0.83%。受需求疲軟與雙節(jié)假期影響，當(dāng)前國內(nèi)大多數(shù)生物柴油企業(yè)仍處于停產(chǎn)狀態(tài)，少量低價(jià)訂單也使得企業(yè)利潤承壓；此外收油商也多在節(jié)假日前將貨物出售，以規(guī)避市場波動帶來的虧損風(fēng)險(xiǎn)。歐盟“碳關(guān)稅”（碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制，CBAM）將于2023年10月開始試運(yùn)行，過渡期至2025年底，2026年正式起征，并在2034年之前全面實(shí)施。至此，歐盟將成為世界上第一個征收“碳關(guān)稅”的經(jīng)濟(jì)體。3）金屬硅：本周金屬硅:441#報(bào)價(jià)為15860.00元/噸，周環(huán)比+0.25%。成本端，本周煤炭、油焦價(jià)格堅(jiān)挺，電價(jià)略增，金屬硅成本支撐略有增強(qiáng)。供給端，本周北方地區(qū)供應(yīng)平穩(wěn)，大廠產(chǎn)能穩(wěn)定釋放；四川、云南等地開工平穩(wěn)，個別硅廠節(jié)后增加開爐，金屬硅產(chǎn)量總體有所上升。需求端，本周下游整體需求一般，多晶硅庫存處于低位，但下游市場氛圍轉(zhuǎn)淡，企業(yè)對原材料采購謹(jǐn)慎；有機(jī)硅行情弱勢，廠家生產(chǎn)積極性較弱；鋁加工行業(yè)開工不及預(yù)期。
　　氫能全球性戰(zhàn)略地位凸顯，化工重卡雙輪驅(qū)動需求增長。自2022年《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》印發(fā)，我國氫能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位基本確立。各地政策密集發(fā)布，以城市集群為主要模式的中國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁入快車道：上游，政策強(qiáng)激勵下可再生綠電與化工用氫耦合已開啟第一次產(chǎn)業(yè)周期，僅三北地區(qū)預(yù)計(jì)2025年可再生能源電解水制氫產(chǎn)能可達(dá)40萬噸以上；中下游，受電堆功率提升，政策補(bǔ)貼傾斜以及重卡碳排放高三重因素驅(qū)動，重卡有望成為氫能下游應(yīng)用的首個爆發(fā)式增長領(lǐng)域。短期來看，在頂層設(shè)計(jì)的引領(lǐng)和地方政策的激勵下，2025年前氫能行業(yè)完備產(chǎn)業(yè)鏈的初步建立具有較強(qiáng)的確定性；長期來看，氫能的特征決定其在未來的新型能源中具有不可替代的優(yōu)勢。具備原創(chuàng)性技術(shù)的企業(yè)有望依托氫能市場迅速成長，沿著國產(chǎn)替代之路，建立起強(qiáng)大的技術(shù)護(hù)城河，穩(wěn)定賺取超額收益?；ゎI(lǐng)域建議關(guān)注標(biāo)的美錦能源、寶豐能源、中復(fù)神鷹等。
　　 POE供需缺口或?qū)⒎糯?，國產(chǎn)替代前景廣闊。全球范圍內(nèi)POE主要應(yīng)用于熱塑性聚烯烴彈性體，其中尤以汽車行業(yè)為主，2020年需求占比達(dá)56%。伴隨全球光伏裝機(jī)的高增，POE需求持續(xù)增長。21年全球POE光伏需求量約16.7萬噸，到2025年有望達(dá)到56萬噸以上，POE總需求將進(jìn)一步增至225萬噸。目前全球POE產(chǎn)能僅有約110萬噸，仍存在較大的供需缺口。且當(dāng)前全球POE產(chǎn)能集中于海外廠商，主要集中在陶氏、?？松梨?、三井、SK等公司，其中陶氏產(chǎn)能46萬噸,占全球產(chǎn)能的42%；其次是?？松梨诤蚐K，產(chǎn)能均為20萬噸，占比均為19%，三井化學(xué)擁有17萬噸的產(chǎn)能，產(chǎn)能占比約為16%。隨著后續(xù)國內(nèi)企業(yè)中試完成及投產(chǎn)進(jìn)度的加快，我國POE廠商有望獲取廣闊的國產(chǎn)替代空間。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：相關(guān)政策推行不及預(yù)期、相關(guān)技術(shù)迭代不及預(yù)期、安全事故影響開工、原料價(jià)格巨幅波動等。