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交通：“堵車”未能霸榜熱搜，未來交通建設(shè)或?qū)⑦~入智慧化和立體化時(shí)代?！半p節(jié)”期間出行游客多，跨區(qū)人員流動(dòng)量大，經(jīng)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測(cè)算，中秋節(jié)、國慶節(jié)假期8天，國內(nèi)旅游出游人數(shù)8.26億人次同增71.3%，較2019年增長4.1%。根據(jù)交通運(yùn)輸部預(yù)計(jì)，全社會(huì)跨區(qū)域人員流動(dòng)量將達(dá)20.5億人次，日均達(dá)2.57億人次，較2019年同增11.5%。盡管今年長假出行面臨積壓需求的集中釋放，但隨著我國交通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)日趨完善，居民通行需求的滿意度不斷提升：1）公路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)卓有成效，今年“堵車”并未霸榜熱搜，根據(jù)百度指數(shù)數(shù)據(jù)，歷年國慶、春節(jié)，“堵車”搜索量均有激增，過去十年中，14、16-18以及20年，“堵車”登頂新聞?lì)^條。此外，結(jié)合我們自身回鄉(xiāng)見聞，在鄉(xiāng)村振興等政策的支持下，更加便捷高效的農(nóng)村公路網(wǎng)絡(luò)也已逐漸成形。2）鐵路客運(yùn)能力增強(qiáng)，9.27-10.6日，全國鐵路累計(jì)發(fā)送旅客1.69億人次，日均1686.2萬，其中9月29日發(fā)送2009.8萬人次，創(chuàng)單日歷史新高。展望未來，一方面，我國綜合立體網(wǎng)建設(shè)仍將有序推進(jìn)，“全國123出行交通圈”正逐步從理想步入現(xiàn)實(shí)；另一方面，推動(dòng)大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)與交通行業(yè)的深度融合，交通領(lǐng)域數(shù)字化、智能化值得期待。
　　文旅：國內(nèi)旅游收入體量恢復(fù)到2019年水平，文旅酒店等消費(fèi)復(fù)蘇，帶動(dòng)相關(guān)專業(yè)工程景氣回升。根據(jù)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測(cè)算，“雙節(jié)”期間實(shí)現(xiàn)國內(nèi)旅游收入7534.3億元同增129.5%，較2019年增長1.5%。細(xì)分賽道來看，根據(jù)中國演出行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，9.29-10.6日，全國營業(yè)性演出44237場(chǎng)同增227.68%，較19年增長48.95%；票房收入20.05億元同增322.14%，較19年增長82.60%。其中旅游演藝演出場(chǎng)次2.14萬場(chǎng)，票房收入10.31億元，觀演人次851.32萬，該類演出票房占比達(dá)假期演出市場(chǎng)總量的51%。隨著居民對(duì)文化體育旅游需求的持續(xù)增加，相應(yīng)的“文、體、旅”場(chǎng)館、舞臺(tái)建設(shè)及安裝等專業(yè)工程需求或可回升；與此同時(shí)，出行旅游回升也在帶動(dòng)酒店消費(fèi)回暖，推動(dòng)公裝業(yè)務(wù)需求見底回升。
　　投資建議：基于房地產(chǎn)政策環(huán)境不斷優(yōu)化，城中村改造需求落地有望加速，建議關(guān)注有相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的中國建筑（601668.SH）、華陽國際（002949.SZ）、隧道股份（600820.SH）、金螳螂（002081.SZ）和深圳瑞捷（300977.SZ）。在政策持續(xù)出臺(tái)的背景下，上游供應(yīng)商經(jīng)營復(fù)蘇值得期待，建議關(guān)注鴻路鋼構(gòu)（002541.SZ）、華設(shè)集團(tuán)（603018.SH）、華鐵應(yīng)急（603300.SH）、瑞納智能（301129.SZ）、豪爾賽（002963.SZ）、大豐實(shí)業(yè)（603081.SH）等上游供應(yīng)商。得益于國企改革、穩(wěn)增長等事件催化及企業(yè)基本面向好趨勢(shì)，建議關(guān)注中國中鐵（601390.SH）、中材國際（600970.SH）、中鋼國際（000928.SZ）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：穩(wěn)增長力度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，地產(chǎn)需求萎靡風(fēng)險(xiǎn)，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。