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財(cái)通證券-輕工制造行業(yè)投資策略月報(bào):輕工出口月度跟蹤,保溫杯出口高景氣延續(xù),美國家居批發(fā)去庫提速-231009
上傳日期:
2023/10/9
大小:
754KB
格式:
pdf 共17頁
來源:
財(cái)通證券
評(píng)級(jí):
推薦
作者:
呂明璋
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
2023年8月保溫杯出口高景氣延續(xù)。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),2023年8月家具及其零件出口額50.7億美元,同比-4.0%(前值-13.0%),降幅有所收窄;2023年前8月家具及其零件出口額412億美元,同比-9.9%。各品類來看,8月彈簧/乳膠床墊出口額分別同比+26.1%/+20.7%,8月木框架/金屬框架沙發(fā)出口額分別同比-16.3%/-23.9%,8月PVC地板出口額同比-9.5%,8月不銹鋼保溫杯出口額同比+34.1%,增速環(huán)比+21.2pct,床墊出口保持韌性,保溫杯出口延續(xù)高景氣。
2023年7月美國家居批發(fā)商去庫加速,零售庫存降幅持平。家居批發(fā)方面,2023年7月美國家居批發(fā)商庫存為179.85億美元,同比-11.5%(前值8.5%),去庫加速,2023年7月家居批發(fā)商庫銷比為1.71,環(huán)比6月降低0.05。家居零售方面,2023年7月美國家居零售庫存為296.86億美元,同比-11.8%(前值-11.8%),2023年7月家居零售庫銷比為1.59,環(huán)比6月持平。美國家居批發(fā)商庫存加速去化,零售庫存降幅維持高位,伴隨去庫逐步進(jìn)入尾聲,出海企業(yè)訂單有望迎來改善。
2023年8月美國新建住房銷售增速下降,成屋銷售降幅收窄。新建住房方面,2023年8月美國新建住房銷售67.5萬套,同比+5.8%(前值+36.1%),環(huán)比-8.7%;8月新建住房待售套數(shù)為44.3萬套,同比-5.1%(前值-6.3%)。成屋銷售方面,2023年8月美國成屋銷售404萬套,同比-15.3%(前值-16.6%),環(huán)比-0.7%;8月成屋銷售庫存110萬套,同比-14.1%(前值-14.6%)。美國新建住房銷售數(shù)據(jù)連續(xù)數(shù)月實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng),新房待售及成屋銷售庫存同比下行,有望為家居需求提供支撐,利好中國家居出口企業(yè)。
投資建議:受益于出口政策紅利、完善的供應(yīng)鏈、低人工成本以及成熟的生產(chǎn)工藝優(yōu)勢(shì),我國輕工出口穩(wěn)健增長(zhǎng),長(zhǎng)期看龍頭企業(yè)海外工廠運(yùn)營(yíng)增質(zhì)提效,全球化布局優(yōu)勢(shì)有望顯現(xiàn),市場(chǎng)份額有望向海外布局領(lǐng)先的頭部輕工企業(yè)集中,看好客戶資源優(yōu)質(zhì)、制造布局領(lǐng)先、組織管理能力優(yōu)秀的輕工家居龍頭外銷業(yè)務(wù)長(zhǎng)期穩(wěn)健成長(zhǎng)。推薦軟體龍頭顧家家居(603816.SH),建議關(guān)注匠心家居(301061.SZ),保溫杯龍頭哈爾斯(002615.SZ)、嘉益股份(301004.SZ)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:海外消費(fèi)需求下滑、原材料及海運(yùn)價(jià)格大幅波動(dòng)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
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