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市場(chǎng)回顧
　　2023.9.25-9.28，上證綜指下跌0.7%，滬深300指數(shù)下跌1.32%，房地產(chǎn)板塊下跌2.77%，房地產(chǎn)板塊跑輸上證綜指2.07個(gè)百分點(diǎn)，跑輸滬深300指數(shù)1.45個(gè)百分點(diǎn)。重點(diǎn)關(guān)注的A股地產(chǎn)股華發(fā)股份（600325.SH）、上海臨港（600848.SH）和華夏幸福（600340.SH）跌幅較小，分別下跌0.1%、1.13%和2.24%。2023.9.25-9.28，重點(diǎn)關(guān)注的港股地產(chǎn)及代建公司中國(guó)海外宏洋（0081.HK）、中國(guó)海外發(fā)展（0688.HK）和深圳控股（0644.HK）跌幅較小，分別下跌2.5%、3.08%和3.88%。
　　數(shù)據(jù)追蹤
　　百大城市土地成交累計(jì)同比降幅較前一周擴(kuò)大。9月25日-10月1日，100大中城市成交住宅土地規(guī)劃建筑面積1001.69萬(wàn)平方米，累計(jì)同比下滑32.19%。其中，一線城市成交土地規(guī)劃建筑面積57.14萬(wàn)平方米，累計(jì)同比下滑42.4%，二線城市成交住宅土地規(guī)劃建筑面積497.31萬(wàn)平方米，累計(jì)同比下滑40.04%。
　　30大中城市商品房銷售面積累計(jì)同比-6%，降幅較前一周收窄。9月30日-10月6日，30大中城市商品房成交73.31萬(wàn)平方米，累計(jì)同比-6.17%。其中，一線城市商品房成交14.6萬(wàn)平方米，累計(jì)同比+2.58%，二線城市商品房成交34.66萬(wàn)平方米，累計(jì)同比-9.73%，三線城市商品房成交17.22萬(wàn)平方米，累計(jì)同比-5.88%。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)
　　國(guó)慶樓市城市分化明顯，整體平淡開(kāi)局。根據(jù)中指院數(shù)據(jù)，國(guó)慶假期期間，項(xiàng)目到訪量較節(jié)前有所增加，但假期出游疊加市場(chǎng)信心尚未明顯修復(fù)，城市間分化明顯，除核心城市或成熟區(qū)域樓市熱度較高外，整體成交量表現(xiàn)一般。2023年國(guó)慶假期期間（9月29日-10月6日），35個(gè)代表城市日均成交面積較去年國(guó)慶假期（10月1日-7日）及2019年假期下降兩成左右。
　　9月百?gòu)?qiáng)房企單月操盤(pán)金額環(huán)比改善。根據(jù)克而瑞數(shù)據(jù)，2023年9月，TOP100房企實(shí)現(xiàn)銷售操盤(pán)金額4042.7億元，環(huán)比+17.9%，同比-29.2%，累計(jì)同比降低11%。
　　投資建議
　　9月政策密集落地穩(wěn)定樓市，十一假期受市場(chǎng)信心和假期出游影響，城市間樓市表現(xiàn)分化明顯，上海、廣州、武漢、蘇州等地國(guó)慶假期成交同比改善，沈陽(yáng)、寧波、溫州等地則較去年同期大幅下降。建議關(guān)注：布局核心城市群且土儲(chǔ)質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)，經(jīng)營(yíng)邊際安全的開(kāi)發(fā)商，如濱江集團(tuán)（002244.SZ）、建發(fā)股份（600153.SH）、華發(fā)股份（600325.SH）、越秀地產(chǎn)（0123.HK）、招商蛇口（001979.SZ）、中國(guó)海外宏洋集團(tuán)（0081.HK）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)政策調(diào)控效果不及預(yù)期；商品房銷售復(fù)蘇不及預(yù)期；房地產(chǎn)竣工項(xiàng)目數(shù)量不及預(yù)期。