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光伏：根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，8月國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)量16.0GW，同比+137%，環(huán)比-15%；產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，下游價(jià)格下行壓力逐步向上游反饋，硅片端9月末兩家龍頭先后大幅下調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，電池片端新增Topcon產(chǎn)能集中釋放導(dǎo)致成交價(jià)格下滑，組件端毛利承壓有所緩解。展望四季度，組件價(jià)格的企穩(wěn)水平將影響光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體盈利趨勢(shì)。
　　風(fēng)電：國(guó)內(nèi)方面，上半年多重因素制約下游裝機(jī)，7月開始主機(jī)廠發(fā)貨計(jì)劃環(huán)比顯著提升，8月零部件發(fā)貨情況顯著好轉(zhuǎn)。海外方面，2024年零部件訂單開始洽談，海外需求有望迎來(lái)復(fù)蘇。廣東、福建等地今年以來(lái)海風(fēng)項(xiàng)目競(jìng)配快速推進(jìn)，浙江、廣東等地海風(fēng)項(xiàng)目密集核準(zhǔn)，23年下半年至24年上半年海風(fēng)招標(biāo)又有望迎來(lái)密集釋放；9月底江蘇、廣東海上風(fēng)電建設(shè)迎來(lái)重大實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，海上風(fēng)電相關(guān)企業(yè)24年業(yè)績(jī)確定性夯實(shí)，市場(chǎng)情緒顯著修復(fù)。
　　電網(wǎng)：2023年1-8月全國(guó)電網(wǎng)工程投資完成額2705億元，同比+1%，多重因素短暫影響電網(wǎng)建設(shè)，下半年至2024年有望迎來(lái)建設(shè)高峰。中央全面深化改革委員會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于深化電力體制改革加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的指導(dǎo)意見》，國(guó)家能源局研究制定電力市場(chǎng)“1+N”基礎(chǔ)規(guī)則制度，新型電力系統(tǒng)和全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)建設(shè)迫在眉睫；20-22年電源與電網(wǎng)投資持續(xù)錯(cuò)配，電網(wǎng)投資需求日益強(qiáng)化。
　　鋰電：9月電動(dòng)車銷量環(huán)比穩(wěn)步增長(zhǎng)，伴隨車市進(jìn)入傳統(tǒng)旺季需求有望持續(xù)向好。鋰電池方面，伴隨原料價(jià)格企穩(wěn)以及電動(dòng)車、消費(fèi)電子需求旺季的到來(lái)，Q4電池企業(yè)出貨量有望穩(wěn)中向好、行業(yè)庫(kù)存水平或?qū)⒊掷m(xù)壓降。
　　儲(chǔ)能：因儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格持續(xù)下探，導(dǎo)致海外儲(chǔ)能均出現(xiàn)不同程度的延遲交貨的情況發(fā)生，建議后續(xù)持續(xù)關(guān)注原材料價(jià)格及電芯庫(kù)存消化情況。
　　投資建議：重點(diǎn)推薦各板塊優(yōu)質(zhì)標(biāo)的
　　許繼電氣、平高電氣、思源電氣、東方電纜、天順風(fēng)能、泰勝風(fēng)能、金盤科技、寧德時(shí)代
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)；電動(dòng)車產(chǎn)銷不及預(yù)期。