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上周行情：上周市場綜合指數(shù)整體上行，上證綜指報(bào)收3110.48，上周下降0.70%，深證指數(shù)上周下降0.68%，A股指數(shù)下降0.70%；其中化工板塊下跌1.15%。
　　化工公司行情：上周漲幅前五的股票為：貝斯美（16.97%）、石英股份（11.58%）、錦雞股份（9.93%）、彤程新材（9.41%）、高爭民爆（8.60%）。上周跌幅前五的股票為：鴻達(dá)興業(yè)（-12.32%）、中毅達(dá)（-11.69%）、鎮(zhèn)洋發(fā)展（-7.19%）、世龍實(shí)業(yè)（-6.21%）、東來技術(shù)（-6.10%）。
　　化工品行情：本周化工品漲幅前五分別為：液氯、正丁醛、三氯乙烯、三氯氫硅、辛醇；本周化工品跌幅前五分別為：雙氧水、加氫C9華東、山東苯乙烯、PX、鄰二甲苯。本周重點(diǎn)關(guān)注化工品中，TDI、螢石及氫氟酸、三代制冷劑均有較大漲幅，其中TDI下游需求一般，但裝置停車檢修消息居多，市場供應(yīng)延續(xù)偏緊態(tài)勢；螢石主因當(dāng)前下游各產(chǎn)品市場新單價(jià)格均出現(xiàn)寬幅上漲，故雙節(jié)假期期間國內(nèi)多地螢石價(jià)格隨之上行；氫氟酸原料端螢石粉價(jià)格上行，硫酸供需偏穩(wěn)，總體而言，氫氟酸成本面支撐強(qiáng)勢；制冷劑價(jià)格持續(xù)攀升，成本端推漲力十足。上游原料行情延續(xù)拉漲，周內(nèi)硫酸市場維穩(wěn)運(yùn)行，液氯價(jià)格高位繼續(xù)上漲，二氯甲烷理性回落，三氯乙烯市場價(jià)格大幅上行，主要系下游R134a受原料價(jià)格帶動(dòng)、市場供應(yīng)收緊及配額政策相關(guān)影響行情明顯回暖。即將頒發(fā)的配額管理政策決定了全球供應(yīng)有限，HFCs制冷劑市場有望維持長期利好局面。聚合MDI、純MDI、玉米、大豆及粕類產(chǎn)品均有較大跌幅，其中聚合MDI和純MDI價(jià)格下跌，由于國內(nèi)純苯市場價(jià)格節(jié)后下跌成本端支撐有限，下游需求疲軟，其中冷鏈行業(yè)進(jìn)入淡季，需求量有所降低；大豆價(jià)格下跌，主要系假期之后，東北及黃淮海產(chǎn)區(qū)天氣好轉(zhuǎn)，新季大豆陸續(xù)進(jìn)入集中收割期，新豆上市量逐步增加，導(dǎo)致東北產(chǎn)區(qū)價(jià)格跌幅明顯，而南方河南、安徽產(chǎn)區(qū)因新豆水份偏高，市場收貨積極性并不高；玉米價(jià)格下跌，主要系東北地區(qū)新糧增產(chǎn)預(yù)期提升，基層農(nóng)戶售糧較為積極，市場購銷活躍，新糧水分偏高貿(mào)易商尚未大量建庫多隨收隨走，玉米供應(yīng)端維持寬松局面，但深加工企業(yè)當(dāng)前收購需求有限，多下調(diào)價(jià)格控制上量節(jié)奏，僅個(gè)別廠家有少量建庫意愿。粕類產(chǎn)品價(jià)格下跌主要系原料端玉米、大豆等農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下跌。
　　投資建議：1）關(guān)注高端光學(xué)材料國產(chǎn)替代：我國已經(jīng)成為消費(fèi)電子產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費(fèi)大國，但是其中部分零件仍未實(shí)現(xiàn)完全自主生產(chǎn)，因此重點(diǎn)關(guān)注需要國產(chǎn)替代的產(chǎn)品，包括OCA光學(xué)膠、光學(xué)膜、光學(xué)基膜、高端樹脂等，建議關(guān)注OCA光學(xué)膠領(lǐng)先企業(yè)斯迪克、擁有領(lǐng)先的光學(xué)基膜、高頻高速樹脂的東材科技、PI材料領(lǐng)先企業(yè)瑞華泰、顯示材料領(lǐng)先企業(yè)瑞聯(lián)新材；同時(shí)建議關(guān)注率先推進(jìn)芳綸隔膜涂覆的泰和新材、國內(nèi)PEEK領(lǐng)先企業(yè)中研股份。2）關(guān)注動(dòng)物營養(yǎng)品行業(yè)：在豆粕減量行動(dòng)方案的不斷推進(jìn)、飼養(yǎng)行業(yè)弱勢運(yùn)行的情況下，飼養(yǎng)原料或?qū)?yōu)先考慮性價(jià)比，其中雜粕+氨基酸的方案有望加快替代部分豆粕需求。同時(shí)，疊加對于國外大豆減量的預(yù)期，大豆和豆粕價(jià)格有所回升，進(jìn)一步推動(dòng)氨基酸需求增長，建議關(guān)注蘇氨酸、賴氨酸龍頭梅花生物。3）關(guān)注化工行業(yè)龍頭白馬：隨著天然氣價(jià)格回落至歷史低水平，成本端利好靠近上游、上下游一體化高程度化工企業(yè)；同時(shí)，多產(chǎn)品隨下游終端需求恢復(fù)有望提振需求，建議關(guān)注輕烴一體化龍頭衛(wèi)星化學(xué)、化工行業(yè)龍頭萬華化學(xué)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求增長不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；原油價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)