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事件：公司發(fā)布《關(guān)于自愿披露簽訂日常經(jīng)營(yíng)重要合同的公告》，公司全資子公司COSLMexico S.A. de C.V.與墨西哥地區(qū)一家大型石油公司簽署了陸地一體化技術(shù)服務(wù)合同，合同金額約人民幣9億元。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　提升技術(shù)服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。本次合同為公司海外市場(chǎng)取得的重要突破，在油田技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域，公司始終聚焦行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和主要客戶需求，勠力關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，加大科技創(chuàng)新關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)控制力度，推進(jìn)科研成果高效產(chǎn)出與轉(zhuǎn)化，不斷提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和技術(shù)創(chuàng)效能力。公司以優(yōu)異的技術(shù)服務(wù)表現(xiàn)撬動(dòng)海外業(yè)務(wù)不斷實(shí)現(xiàn)突破開(kāi)拓，本次公告項(xiàng)目實(shí)施后，公司在墨西哥地區(qū)將實(shí)現(xiàn)由“鉆井業(yè)務(wù)為主”到“裝備與技術(shù)并重”的轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)一步形成“裝備+技術(shù)”雙翼驅(qū)動(dòng)的新業(yè)務(wù)發(fā)展格局，為塑造公司技術(shù)服務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
　　加強(qiáng)國(guó)際化布局，海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。截至23H1，公司海外鎖定合同金額超15億美元，持有海外合同額超50億美元。本次合同的簽訂是國(guó)際石油公司對(duì)公司一體化技術(shù)服務(wù)能力的充分認(rèn)可，公司將以“五大發(fā)展戰(zhàn)略”為引領(lǐng)，不斷加快國(guó)際業(yè)務(wù)布局，持續(xù)提升價(jià)值創(chuàng)造能力，突出抓好精益管理，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)鏈完整的優(yōu)勢(shì)，在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程中為客戶勘探開(kāi)發(fā)需求提供高質(zhì)量的服務(wù)。
　　國(guó)際油服行業(yè)景氣疊加中海油資本開(kāi)支增長(zhǎng)，助力公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。國(guó)內(nèi)方面，根據(jù)中海油23年戰(zhàn)略展望，23年計(jì)劃資本開(kāi)支1000-1100億元，23H1中國(guó)海油完成資本支出人民幣565億元，同比上漲36%。國(guó)際方面，國(guó)際海洋油氣工程行業(yè)受高油價(jià)背景下油公司資本開(kāi)支的增長(zhǎng)所推動(dòng)，呈逐步復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)海油集團(tuán)發(fā)布的《中國(guó)海洋能源發(fā)展報(bào)告》，2023年全球海洋油氣勘探開(kāi)發(fā)投資繼續(xù)增加，全球海洋油氣勘探開(kāi)發(fā)投資預(yù)計(jì)小幅增長(zhǎng)至1774.4億美元，同比增長(zhǎng)約6.1%。隨著行業(yè)形勢(shì)改善，以及新裝備投用、新技術(shù)應(yīng)用、一體化項(xiàng)目推廣，公司將獲得更多服務(wù)機(jī)會(huì)，業(yè)績(jī)有望繼續(xù)增長(zhǎng)。
　　盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：公司持續(xù)開(kāi)拓海外市場(chǎng)，油服景氣度回升疊加母公司資本開(kāi)支增長(zhǎng)，公司有望充分受益，我們維持公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)23-25年公司歸母凈利潤(rùn)分別為30.77、36.70、43.67億元，對(duì)應(yīng)的EPS分別為0.64、0.77、0.92元/股，維持對(duì)公司A股的“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)和H股的“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：油氣價(jià)格大幅波動(dòng)，中海油資本開(kāi)支不及預(yù)期，項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期。