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廣發(fā)證券-海信家電(000921)外銷(xiāo)改善,業(yè)績(jī)持續(xù)超預(yù)期-231011
上傳日期:
2023/10/12
大?。?/td>
869KB
格式:
pdf 共4頁(yè)
來(lái)源:
廣發(fā)證券
評(píng)級(jí):
買(mǎi)入
作者:
曾嬋
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
公司披露2023年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告。公司預(yù)計(jì)2023年前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)23.6-24.7億元(YoY+120%~131%),實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)19.9-21.0億元(YoY+157%~171%)。預(yù)計(jì)23Q3實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.6-9.7億元(YoY+91%~115%),實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)7.3-8.4億元(YoY+111%~142%)。
白電業(yè)務(wù):(1)家用空調(diào):據(jù)產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)數(shù)據(jù),2023年7-8月海信系空調(diào)內(nèi)外銷(xiāo)量分別同比+46%、+19%,合計(jì)同比+34%。同期高基數(shù)影響下,8月行業(yè)內(nèi)銷(xiāo)下滑,公司受益產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)、自有渠道拓展,家空業(yè)務(wù)內(nèi)銷(xiāo)表現(xiàn)預(yù)計(jì)好于行業(yè)。外銷(xiāo)出貨量環(huán)比提速,預(yù)計(jì)23Q3家空業(yè)務(wù)外銷(xiāo)恢復(fù)良好增長(zhǎng)。(2)冰洗:據(jù)產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)數(shù)據(jù),2023年7-8月海信系冰箱內(nèi)外銷(xiāo)量分別同比+16%、+52%,合計(jì)同比+35%。預(yù)計(jì)冰洗業(yè)務(wù)延續(xù)較好增長(zhǎng)、外銷(xiāo)表現(xiàn)顯著改善,預(yù)計(jì)增速快于內(nèi)銷(xiāo)。
央空業(yè)務(wù):根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)數(shù)據(jù),2023年7-8月我國(guó)中央空調(diào)行業(yè)銷(xiāo)售額(內(nèi)外銷(xiāo)合計(jì))同比+0.2%,增速環(huán)比放緩,預(yù)計(jì)主要受地產(chǎn)低迷影響。海信日立龍頭地位穩(wěn)固,預(yù)計(jì)傳統(tǒng)多聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)保持優(yōu)于行業(yè)增長(zhǎng)、新業(yè)務(wù)延續(xù)高速增長(zhǎng)。
汽車(chē)熱管理業(yè)務(wù):公司大力開(kāi)拓新客戶(hù),上半年新簽訂單同比+106%??紤]到汽車(chē)行業(yè)訂單轉(zhuǎn)化需要較長(zhǎng)周期,預(yù)計(jì)當(dāng)前業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)仍以傳統(tǒng)車(chē)型為主,收入保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。
盈利預(yù)測(cè)與投資建議:預(yù)計(jì)2023-25年歸母凈利潤(rùn)29.0、34.5、40.4億元,參考可比公司估值,給予23年P(guān)E15x,合理價(jià)值31.36元/股,給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。按照A/H溢價(jià),給予H股合理價(jià)值26.53港元/股,給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:地產(chǎn)竣工不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料成本上行
海信家電股票研究報(bào)告
國(guó)盛證券-海信家電(000921)2023三季度業(yè)績(jī)大超預(yù)期-231012
中金公司-海信家電(000921)海外成長(zhǎng)超預(yù)期,業(yè)績(jī)持續(xù)大幅改善-231012
中信建投-海信家電(000921)低估值、增速快、分紅高,重申海信家電投資價(jià)值-230920
首創(chuàng)證券-海信家電(000921)公司簡(jiǎn)評(píng)報(bào)告:收入穩(wěn)健增長(zhǎng),業(yè)績(jī)持續(xù)高增-230915
光大證券-海信家電(000921)2023年中報(bào)點(diǎn)評(píng):內(nèi)銷(xiāo)增速亮眼,空調(diào)盈利彈性顯著-230904
中泰證券-海信家電(000921)23H1點(diǎn)評(píng):各業(yè)務(wù)全面修復(fù),達(dá)預(yù)告上限-230901
華金證券-海信家電(000921)業(yè)務(wù)多點(diǎn)開(kāi)花,經(jīng)營(yíng)持續(xù)向好-230831
開(kāi)源證券-海信家電(000921)公司信息更新報(bào)告:盈利增長(zhǎng)超業(yè)績(jī)預(yù)告,家空+冰洗得到明顯改善-230831
華西證券-海信家電(000921)業(yè)績(jī)延續(xù)高增,盈利能力持續(xù)提升-230831
國(guó)信證券-海信家電(000921)2023年中報(bào)點(diǎn)評(píng):二季度收入增長(zhǎng)提速,利潤(rùn)超出預(yù)告上限-230831
更多海信家電研究報(bào)告
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